山西
刘裕凯旋，晋安帝再次加封他为太傅、扬州牧，并允他带剑上殿，朝见免跪。但是，刘裕仍未接受。
于是，晋安帝加封他为平北将军，督管南秦二十二州郡。接着，又封他为中外大都督，封其长子刘义符为兖州刺史兼豫章公，三子刘义隆为北彭城县公，弟弟刘道怜为荆州刺史。
刘裕得胜回朝受封后，立即上书晋廷，请求为国出征后秦。晋安帝在太极殿上召集众臣计议，刘裕出版奏本。
“后秦进犯北疆，而且屡次收容我晋廷的逃犯，这次他们又接纳了司马休之、鲁宗之等罪犯。我欲立刻率军讨伐后秦，光复北国——”刘裕奏道。
“哦，后秦屡次犯我，其罪当诛，只是……如今是否伐秦的时机？”安帝迟疑地问左右。
“近日秦主姚兴新亡，后秦国内骨肉相争，朝野混乱，如今正是伐秦的大好良机！微臣刘裕奏请趁机西征后秦——”刘裕接口说道。
“哦，太尉既有此心，朕当竭力支持！”安帝说，“只是伐秦乃是一场大战，不知刘爱卿有何良策？”
“微臣奏请陛下立即任命微臣为征西大将军，兼为司、豫二州刺史；封微臣长子刘义符为中军将军，监管太尉府；封刘穆之为左仆射，入居东府，掌管内外朝政，令司马徐羡之为副手；令左将军朱龄石守宫禁，徐州刺史刘怀慎守京师。如此，微臣便无后顾之忧，可以一意西伐后秦了！”
晋安帝自然言听计从，立即准奏。
西征的大军出发时，在建康南郊阅兵场上，众将群情振奋，刘裕慷慨陈词，激昂命令:“今军分数路！龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济自淮淝进军许洛；新野太守朱超石、宁朔将军胡藩进军阳城；振武将军沈田子、建威将军傅弘之进军武关；建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率军出石门，由汴州趋入黄河！”
“刘公将伐秦的重任交给了你们，你们切不可让刘公失望啊！”出发前，刘穆之走到军前，语重心长地对王镇恶说道。
“不攻克关中，我誓不回都！”王镇恶斩钉截铁地答道，“倘若关中不平，我将身首异地！”
“这样很好！”刘穆之笑道。
于是，大军出都西进，浩浩荡荡，不日就抵达彭城，接着挥军秦地。
晋军入秦，急风暴雨，所向披靡，势如破竹。
王镇恶、檀道济进入秦境后，沿途各处，后秦的守将们都望风归附。
“启禀太尉，我晋军入秦，一路顺风。秦将王苟生已将漆邱拱手让给了王镇恶，刺史姚赏又将项城献给了檀道济！”军报急速向彭城刘裕太尉大营报来。
“哦，一切如常！那么，西秦就没有敢于阻我大军的人了？”刘裕听罢问道。
“唯有新蔡太守董遵固守城池，拒不投降。檀道济便一举杀入城中，将董遵斩首，并拿下了新蔡！”前方报子答道。
“晋朝大军接着攻克了许昌，擒获了秦颍川太守姚垣和大将杨业！”又一报子接着报道，“沈林子自汴州驶入黄河，襄邑人董神虎前来投降，并带领沈林子攻克了仓垣，降服了刺史韦华
“哈哈，如此战况令人鼓舞！”刘裕大笑道。
“麾下多次听说，这一切均赖刘大太尉的声威啊！”此时帐下部将们齐声说道，“如今北方诸国，都视我大太尉如猛虎，谁人还敢再犯我南国？”
“更有甚者：王仲德率军渡过黄河，路经北魏滑台，懦弱的北魏守将尉建，他以为晋军要攻占滑台，所以他急忙弃城北逃。于是，王仲德不费吹灰之力，便入城歇马。”报子接着说道。
“哈哈，竟然如此，看来魏人也莫敢阻我西去了！”刘裕仍旧笑逐颜开道，“后来魏人有何动作了？”
“魏主闻知滑台前方有晋军出没，立刻大惊，急派大将叔孙建、公孙表从河内来到枋头，率兵渡河来救滑台。途中遇到逃命前来的尉建，见他狼狈无能，遂将他捆回滑台，沉入河中，以示严惩。”报子又答道。
刘裕等将帅们听了，十分欣慰。
接着，魏主让叔孙建、公孙表率军来到滑台，与王仲德交涉，处理军务。
“我大魏向来与晋廷相好，你们晋军为何突然袭击，占我城隘滑台？”在台下，叔孙建抬头向城上的王仲德质问道。
“请勿误会！刘裕太尉令我征虏将军前往洛阳扫墓，今日只是借道滑台，没想到你们魏国的守将弃城而去，丢下一座空城，我们便趁机借城息兵，几日后就将西去！我军坚守晋魏和约，决不食言，并无占据滑台之意。”晋军向城下说道。
“那么……滑台城内百姓可曾受到你们的惊扰？”叔孙建接着向城上问道。
“我军入城，秋毫无犯，并且已备有七万匹布帛，安定城内百姓！”王仲德亲自上城向城下说，“况且，洛阳本是我朝旧都，今被后秦占据，陵寝悉成废墟，而且秦人又常常招降纳叛，与我大晋为敌，因此，我军前去严惩他邦，这与贵国无关，请勿多疑呀！”
“……如此说来，我们静听后音，望你们晋人不食此言——”叔孙建、公孙表齐声说道。遂在城下按兵驻守不动，以观事态的变化。
几日后，檀道济意气风发，率兵攻克了秦阳、荣阳二城，直抵成皋，逼近了洛阳。檀道济兵锋所向，令秦人闻风丧胆，驻守在洛阳的秦征南将军姚光，急忙向关中秦主求救。
秦主姚泓令武卫将军姚益男、越骑校尉阎生率领一万兵马前去支援洛阳；而且还令并州牧姚懿屯兵陕津，遥相声援。
然而，未等姚益男赶来救援，洛阳的守将却已向晋军投降。于是檀道济拿下了城池，并且俘获了四千秦兵。接着，檀道济带着俘虏浩浩荡荡，逶迤前行。
“在作战途中，携带过多的俘虏，很不方便，将军不如将秦兵全部活埋，以绝后患？”这时，一位部将向檀道济建议。
“不可！我们讨伐暴君，意在招抚百姓。我们的千秋功德，就在今日。我为何还要滥杀无辜？”檀道济严厉地批评道，“我可不愿做暴秦的白起将军啊！”
“大将军言之有理！”众将士听罢说道，“我们也不会忘记，楚汉相争时，项羽曾随意地活埋了二十万秦兵，他虽拥兵百万，最后还是被刘邦打败。此乃上天的报应啊！”
“檀大将军既怀好生之德，就当立即放人！”一位关中老将恳请道。
檀道济听罢点了点头。于是，他命令释放了所有的俘虏，因此，秦人大悦，广播檀德，遂相继依附。
姚益男、阎生等人听说洛阳已失，不敢进军，只得退到关中以求自保。这时，秦廷也已是万分恐慌。
然而，由于秦国此时正处于亲属相斗的内乱中，同室相残，人心离散。结果，屋漏偏遭连阴雨：并州牧姚懿屯兵陕津后，非但没有去救后秦的洛阳，反而听从了司马孙畅的建议，二人率兵转而反叛了秦廷，开始攻打秦都长安。秦主姚泓急忙令东平公姚绍率军攻打姚懿，结果，姚懿战败被擒，司马孙畅也被诛杀。
接着，秦征北将军姚恢又自称大都督，借口护驾，也向西进军，图谋不轨。秦主见姚恢狼子野心昭然，不怀好意，遂飞诏姚绍率军再来反攻姚恢。
于是，姚恢也战败身死。此时，秦军因内战而伤亡将尽了。秦主只得升任姚绍为鲁公、太宰，令他支援关中，借以镇定秦国。
在彭城大营中，太尉刘裕正与众将计议。
“眼见得秦国将灭，我将率领后军主力加速向西推进，以安抚西秦！”刘裕急忙向其三子彭城公刘义隆说道，“现在命令你据守彭城，兼管着徐、兖、青、冀四州军事！”
“孩儿遵命——”刘义隆出班答道。
“如今王镇恶率军已经攻入渑池，趋军潼关；檀道济、沈林子从陕北渡河，已经抵达蒲阪。秦太宰姚绍偕同秦武卫将军姚鸾等人率领大军五万进潼关，派出副将姚驴救蒲阪。双方拼死奋战，结果势均力敌，尸体遍地，血流成渠，无限惨烈——”太尉刘裕继续向众说道。
“蒲阪城坚兵广，恐怕一时难克！”帐下有人说道。
“传令檀道济、沈林子，让他们先去与王镇恶会合，同攻潼关，倘若潼关被拿下，则蒲阪自然就能唾手可得！”刘裕接着说。
于是，刘太尉的命令飞达前方，檀道济、沈林子齐声答应。
接着，檀道济、王镇恶、沈林子等人率兵合攻潼关，姚绍出城迎战，屡战屡败，秦主急如热锅蚂蚁，一筹莫展，遂派出使者前往北魏求助。
秦使来到魏廷，向北魏主拓跋嗣陈述了秦主求援的意愿，其情辞恳切，泪流满面。“我主当年以御妹西平公主嫁给魏主，实为秦魏两国百年相互交好，如今我秦国有难，陛下当不至于袖手旁观！”秦使跪哭在地，请求说道。
“本宫也希望魏主能够伸手相助秦国——”坐在一旁的姚泓妹妹、魏国夫人也从旁劝说魏主。
“如此说来，朕当发兵救秦？”魏主拓跋嗣慢慢地向众说道。
“下使代秦主向魏主致谢！”秦使立即躬身向魏主说道。
“启奏陛下，晋太尉大将军刘裕即将大举西上伐秦，特此来函借道——”此时，魏国白马公崔浩进殿向魏主报道。
“哦，刘裕现在已经率军西上，朕欲发兵救秦，势必会激怒刘裕的晋军！”魏主犹豫不决道，“刘裕乃国中猛虎，谁人敢惹？哦，看来……朕……魏军暂不能派出！”
“潼关乃是天险之地，刘裕水师岂能破之？倘若我们让刘裕登陆北犯，自然是助他成功。”朝臣们齐声向魏主说道，“唇亡齿寒，一旦西秦灭亡了，我大魏岂能独存？”
“况且，刘裕声称讨秦，谁知其得手之后，会否顺势灭我？列国时期的‘假道灭虢’的前车之鉴，我们岂能忘怀？”又一批朝臣帮腔道。
“更何况，我朝与秦国有娴亲之谊，更应相救！请陛下切勿再三犹豫，应立即发兵，阻止刘裕西进！”魏国夫人再三哭求道。
“陛下不可发兵！刘裕早想攻打后秦了！如今秦国姚兴已亡，其国中多难，亲族相残，新主姚泓无能，国势已经危蹙。刘裕此行必胜，我朝岂能引火烧身，阻遏刘裕，以代秦受敌？”崔浩起身说道。
“先生莫非叫朕坐视刘裕侵犯友邦，袖手旁观？”
