264亿核心一级资本“到账”，中信金控如期转债增持中信银行，成今年第二起类似案例

财联社4月1日讯（记者 彭科峰）年报发布之后，中信银行计划之中的资本补充如期“到账”。

今日晚间，中信银行发布公告称，中信金控通过可转债转股，增持该行股份至67.05%。中信金控及其一致行动人合计持股至68.70%。这是年内继江阴银行之后，第二例上市银行股东通过可转债转股的方式实现变相增持。

财联社记者注意到，此前不久中信银行董事长方合英曾在该行2023年度业绩发布会上表示，将有序推进资本补充，其中办法之一即为本次落地的大股东转债增持。方合英还表示，该行此前启动的A+H股的配股目前处于上交所审核阶段，一旦市场条件允许，中信银行是较早的排队者。

方合英在年报会上表示，中信银行当前资本充足率，特别是核心一级资本充足率比较低的原因，与前几年消化处置不良的力度较大，节奏比较靠前，以及过去的发展模式比较依赖风险资产的增长造成资本消耗比较大有关。

最新年报数据显示，截至2023年末，中信银行资本充足率为12.93%，比上年末下降0.25个百分点；一级资本充足率10.75%，比上年末上升0.12个百分点；核心一级资本充足率 8.99%，比上年末上升0.25个百分点。

263.88亿元中信转债变更为上市公司股份 中信金控增持中信银行

今日晚间，中信银行发布公告，详细介绍了大股东中信金控增持该行股份的情况。

据中信银行介绍，经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（中信转债），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕38号文同意，400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”。根据相关规定，中信银行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。

据介绍，中信银行股份有限公司于近日收到控股股东中国中信金融控股有限公司通知，中信金控于 2024 年 3 月 29 日通过上海证券交易所系统将其持有的 263.88 亿元本行可转换公司债券全部转 换为本行A股普通股，并于 2024 年 4 月1日收到《中国证券登记结算有限责任 公司投资者证券持有信息》确认，其所持 263.88 亿元本行可转换公司债券转股股数为 4,325,901,639 股。本次可转债转股后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份 36,610,129,412 股，占本行目前总股本的 68.70%。

财联社记者统计发现，单独计算的话，在本次交易前，中信金控持有中信银行股份64.14%，本次交易升至68.70%。

中信银行还表示，本次可转债转股前，中信金控持有中信转债263.88亿元，占中信转债发行总量的65.97%。本次可转债转股后，中信金控不再持有中信转债。本次中信金控可转债转股导致其持有的可转债减少数量占中信转债发行总量的65.97%，超过中信转债发行总量的10%。

开年来8家上市银行获股东增持 此前江阴银行股东也曾借道可转债实现增持

财联社记者注意到，开年来至少有8家上市银行获得股东增持，涉及江阴银行、齐鲁银行、上海农村商业银行、重庆银行、宁波银行、苏州银行、光大银行、中信银行。其中，齐鲁银行、上海农村商业银行、重庆银行的大股东增持原因为“触发股价维稳机制”。

值得注意的是，江阴银行的情况和中信银行类似。1月15日晚间，江阴银行公告称，该行于当日收到江南水务出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过其持有的该行可转债转股的方式持有该行1.42亿股股份，占该行目前总股本6.13%，成为该行第一大股东。

不过，财联社记者注意到，和中信银行的情况不同的是，江南水务增持江阴银行是基于20亿元规模的“江银转债”即将期满的情况。

据悉，1月26日，江阴银行发行的20亿元规模的“江银转债”即将期满。而根据江阴银行公告，至2024年1月5日，江南水务已持有“江银转债”有420余万张，持有数量占发行总量的二成。在此后一周多的时间里，江南水务继续增持了“江银转债”百余万张，至持有了量超过了560万张。

对于江南水务的增持行动，江阴银行彼时表示，为开拓公司业务布局，增强公司实力，优化公司产业结构的同时获取投资收益，更好地回报公司股东。

对此，某券商银行业分析师向财联社记者表示，由于“破净”等原因，过去银行可转债超九成的转股率荣光不再，现在一些银行尤其是地方银行发行的可转债届满时转股率显著过低，导致一些股东不得不以可转债转股的方式出手增持。江阴银行基本就属于此类情况，但考虑到中信转债到期还有一年，暂不清楚中信金控此番操作是否和江阴银行类似。不过，无论什么情况，上市银行股东出手增持有利于稳定资本市场信心，值得鼓励。