百万医疗险迎来“换挡期“，业内比拼保证续保期限

百万医疗险正在迎来“换挡期“。为抢夺“换挡”窗口期，近期，业内不少险企升级百万医疗险产品，做“加法”比拼保证续保期限。

百万医疗险迎来换挡期

2018年前后，百万医疗险凭借“保费较低且承诺百万级保额”等特性，一跃成为保险界的“网红产品”。 根据艾瑞咨询报告数据显示，从2016年到2020年，百万医疗险保费规模从10亿元增至520亿元，狂飙超50倍。但记者注意到，彼时的产品保证续保期大多集中在5～6年。这也意味着到2024年。这批“排头兵”正陆续面临到期。

健康险在经过高速发展期后，暂时陷入瓶颈。综合原银保监会、国家金融监督管理总局数据显示，2019年、2020年是健康险高速增长阶段，健康险分别实现原保险保费收入为7066亿元、8173亿元，同比增长29.7%、15.7%。进入2021年后连续三年增速下滑。2021年～2023年，健康险原保费增速分别仅为3.4%、2.4%、4.4%。

人保健康互联网保险事业部的负责人认为，近年行业竞争加剧。一方面，受储蓄产品、惠民保挤压，商业保障型健康险尤其艰难。其次，竞争主体增加，产寿健三类公司均将健康险作为重要的增量来源，投入资源发展健康险业务。

“在这种情况下，健康险的‘主力军’百万医疗险成为破局关键。”一名保险业内人士告诉记者，百万医疗险现在也面临一定转型契机。

在他看来，2014年～2018年百万医疗险经典设计成型阶段中，通常续保期限设定在1年，2018年开始，百万医疗险进入深水发展期。市场开始有头部产品将保证续保期延长到5～6年。按这一时间估算，这批产品的保证续保期或将陆续到期，如何制定续保条款、推出更具竞争力的产品成为市场关注点。

另一方面，在经过多年发展后，百万医疗险内部也面临着同质化危机。

信达证券非银金融行业首席分析师王舫朝指出，经过多年的蓬勃发展，目前市面上各家公司的百万医疗险产品已经迅速同质化、价格竞争激烈。基本形成以“1 万免赔额+特定重疾或癌症 0 免赔+200 万保额”为主体，以报销住院医疗、特殊门诊和住院前后门急诊医疗为核心的保障结构。

“竞争更加激烈导致同类型产品卷到极致，但从实际效果来看，未带来整个行业相应的增量。”上述人保健康方面的负责人认为。

为寻求新的增量，近期记者注意到，在内卷价格、保障范围外，近期有险企推出部分病种终身保证续保的服务，“比拼”时限，免赔额。

例如，人保健康联合蚂蚁保最近推出的“好医保长期医疗（旗舰版）”。从公开资料看，该产品对癌症、心血管疾病等14种特定疾病终身保证续保。同时，在癌症及心血管疾病医疗保险金上设置了0免赔额，赔付比例为100%。一般医疗保险赔付同样为0免赔额，1万以内赔付30%，1万以上赔付100%。

除此以外，记者注意到目前市场多家险企都推出了长期限、低免赔额的产品，以期在存量市场中拓展新增量。

如何延长保证续保期限？

对于百万医疗险产品而言，保证续保期一直是业内关注的焦点。上述保险业内人士告诉第一财经记者，2019年11月和2020年上半年，原银保监会陆续发布了新版的《健康保险管理办法》和《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》，长期医疗险被允许调整费率。此后保险公司在设计开发医疗保险时，保证续保期限开始延长，从原本短期限（1年～6年），开始向长期限转变，此前市场上保证续保期限最多在20年。

但对于部分消费者而言，仍担心因产品停售等原因无法续保。一名保险购买者告诉记者，保证续保期到后，可能需要重新进行健康告知，否则将无法获取后续保障。

更为现实的问题是，在多年间消费者身体状况早已出现变化，甚至出现过疾病理赔，重新健康告知很可能无法核保通过。

光大证券金融业首席分析师王一峰在研报中也指出，健康风险需要长期保障，短期医疗险不同于许多可保终身的重疾险，一旦缴费期限停止，被保险人将无法继续获得相应保障，而频繁投保短期医疗险的手续较为繁杂，会增加投保人时间成本。

但在实践过程中，一般认为医疗险出险频率较高，导致投保人健康风险发生变化的影响因素繁多，短期医疗险对保险公司定价的容错率更高，因此保险公司在保证续保期限的设置上较为谨慎。

那么如何突破保证续保时间上的限制呢？蚂蚁保的一名精算师对第一财经记者表示，要实现部分病种实现0免赔、保证终身续保，在成本核算、产品设计上面临诸多挑战。例如，将癌症的终身保障、一般疾病20年的保障设计在一个产品中，底层会涉及重叠报销的部分。同时，也需要对未来的业务环境变化进行考量和演绎，确保产品的可持续性。这些测算都需要有在保证续保产品上积累的经验数据。

选择限定疾病进行保障服务或也是控制风险的方式之一。以“好医保长期医疗（旗舰版）”为例，记者注意到该产品在癌症及特定心血管疾病、一般医疗保障上皆设置了400万最高保障额度。并且针对癌症及心血管疾病医疗费用终身保证续保。同时还设置了续保免等待期、免健康告知，不因理赔或身体健康状况变化单独调整费率等条款。

“这方面和监管多轮磋商。”人保健康互联网保险事业部的负责人表示，选择将心血管疾病和癌症作为保障重点，也与市场情况有关。根据国家卫健委发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，相比于2021年，2022年全国卫生总费用增长了12.2%，且严重心血管治疗费用达到10万元～30万元，癌症平均治疗费用达到22万元～80万元。

未来，百万医疗险的方向在哪里？还有哪些优化的空间？王一峰认为介于低高端市场之间的中端医疗险市场具有较大的发展潜力。相较而言，百万医疗险也可以算是中端医疗险市场中的一种，但因其保费（300元～2000元左右）相比高端医疗险（1 万元以上）十分便宜，介于两者价格之间（2000元～1 万元）的市场仍处于空缺状态。

因此，王一峰建议保险公司可以考虑给百万医疗险做“加法”，通过扩大保险责任范围、降低免赔额、提高保险金额以及增加特色服务等，提高保费的同时满足大部分客户群体健康保障需求。