新能源份额突破30%，后市场服务新秩序即将形成

近年，新能源销量快速增加，市场份额从不足 5% 提升到超过30%。据统计，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％，连续9年位居全球第一。

2024年1-2月，新能源汽车市场份额继续扩大，产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%。有权威机构预测研究，新能源市场份额将在2030年达到汽车总销量50%，更乐观的研究则认为，2025年中国新能源市场份额就能达到60%左右。

渠道会多元化，连锁分流成必然

一个显而易见的现实是，新能源市场份额快速扩张，不但对销售端产生了重大影响，同时对于后市场服务也带来了深远冲击，给4S模式为主的经销商带来种种压力，并对服务渠道、服务模式、服务内容等方面带来新的挑战。

之前，在销售渠道方面，燃油车高度依赖4S模式，新能源品牌则采取了更为多元化的销售渠道，包括直营店渠道、经销商渠道、线上渠道，甚至租赁模式，改变了之前4S一家独大的局面。

在后市场服务方面，新能源品牌同样采取高度多元化的服务模式，传统4S模式依然重要，散乱差的修理厂则可以解决一些不太严重的问题，并对价格敏感者提供服务。在高端的4S和低端社会修理厂之间，以途虎、天猫和京东等为代表的猫虎狗等第三方连锁快速崛起，正在通过保养、美容、轮胎等边缘服务，逐渐切入后市场服务的中心。

随着规模扩张，以及渠道网络逐渐形成，这些连锁机构积极抢占三电企业授权维修网点资质。以途虎为例，2022年年底，途虎养车在全国布局4653家工场店的线下服务网络，仓储和配送布局覆盖全国主要城市。截至2023年中，途虎在全国拥工场店已经达到5,129家，合作门店超过20,000家，覆盖大部分地级市，并对县级市场进行了深度渗透。在电动车核心部件动力电池方面，途虎养车与亿纬锂能、蜂巢等多家动力电池企业签署了长期合作协议，在全国300多座城市提供动力电池检测及专修服务。在同样属于后市场的充电桩方面，途虎养车与特来电等头部充电桩运营商达成战略合作，推出了充电桩维保解决方案。

第三方连锁的快速崛起，几乎必然会对传统4S模式形成分流，这也是新能源尤其是新势力品牌所喜闻乐见。和燃油车深度捆绑4S模式形成利益共同体不同，新势力等新能源品牌更倾向于减少链条，提升效率，它们初期并没有（联合经销商）建设大规模4S的动力，（或者说缺乏条件与号召力），后期则因没有4S包袱即可轻装上阵，在加强和第三方连锁机构合作之后，主机厂其实处于一个更主动也更有利的地位（不会被4S所绑架）。同时在服务方面，高端4S、低端路边店以及中端的猫虎狗等立体后市场服务网络逐渐形成，可以提供不同级别的服务，给消费者提供了更多选择，客观上有利于新能源后市场的发展。

日常保养的利润快速萎缩

在传统经销商体系中，经过长期发展和不断完善，营销模式和服务结构逐渐稳固定型，经销商销售与售后产值比重一般是7:3，不过在创造利润方面，两者完全颠覆，售后服务利润和销售利润之比可以达到3：7甚至2：8。在市场竞争激烈时期，部分经销商甚至会零利润卖车，首先笼络用户，然后通过售后服务来获取长期利润，弥补销售端损失。

经销商长期获利模式包括保险、保养、日常维修、事故车、二手车置换等等，其中尤其是日常保养和事故车维修，成为传统经销商的利润大头。不过随着新能源市场份额快速扩张，日常保养这个利润主力可能缩水。原因也不复杂。

燃油车核心为发动机和变速箱，属于汽车的核心零部件，结构复杂，易损件多，不但生产制造门槛很高，同时需要定期按时保养。比如机油、火花塞、变速箱油以及机油滤芯、汽油滤芯、正时皮带等等都需要按时保养或者更换，大保养还需要清洗油路、节气门等等，同时因为燃油车结构复杂，系统精密，只要出现故障，就可以带来较高维修价值。

新能源车则明显不同，电动车的核心就是电机、电池和电控，零部件高度集约集成。尤其是驱动电机，结构简单，运行可靠，几乎不需要保养。据统计，“纯电动车型，必须在店内进行的维护保养项目的业务总量，仅为传统燃油车的10%。”这导致车辆生命周期保养价值大幅度下降。这对企业成本管控要求会变得更为苛刻，失去日常保养这个利润大头，给传统经销商带来巨大压力。

服务价值正在发生转移

相比燃油车，新能源车虽然保养费用降低，并不意味着服务价值降低，不过是服务价值在发生转移，传统经销商需要适应这个转变。

2024年3月份，多家媒体报道新能源车保费上涨。经过咨询部分新能源车用户，发现情况非常普遍，电动车保费确实在不断上涨，有用户保费去年还不到6000元，2024年直接上涨到超过7000元，保险业务员对待电车用户热情也明显不如对待燃油车用户。

保险费用上涨原因并不复杂，虽然电动车不用保养，但是单车零部件价格更贵，安全系数要求更高，导致维修单价普遍更高，即便普通寻常擦刮，往往需要付出很大代价。

一个原因是，电动车大量使用铝合金等轻质材料，部分车型甚至使用一体式车架，导致一旦发生碰撞，维修难度和维修成本远远超过普通燃油车，进而导致维修费用上涨。此外，相比普通燃油车，电动车普遍有着更先进智能驾驶能力，这就需要搭载更多感知工具，比如摄像头和雷达。以最近高热的小米SU7（参数丨图片）为例，新车搭载摄像头11个，超声雷达12个，毫米波雷达3个，部分车型还搭载了价值更高的激光雷达。这些感知器件普遍布置在车辆外围，刮擦和碰撞中很容易受损。导致一个普通刮擦，在燃油车几百块钱可以解决的问题，新能源车往往动辄几千块，这反过来又催生维修成本增加，导致保险费用上涨。

主机厂把控力逐渐增强

随着新能源车高度智能化，一个显而易见的新趋势就是，软件重要性正在前所未有的提升，特斯拉的软件升级已经成为其重要的利润来源。榜样的力量是无穷的，在特斯拉带领下，国内新能源品牌迅速效仿，期望从软件方面获得更高利润。和硬件相比，软件边际成本更低，同时几乎不依赖传统经销商网络，这反过来增强了主机厂控制力，同时弱化了经销商权重。

此外，在燃油车时代，“同质件”非常普遍，给消费者以及经销商提供了更多选择，当然也稀释了主机厂利润。在新能源时代，因为主机厂把控能力更强，逐渐堵塞了同质件的渠道。曾经有长三角零部件厂，仿制成功某新势力汽车大灯，从外表观察，两款车灯几乎完全一样，维修工程师都难以区分，不过正式安装时，车灯电脑芯片始终不予匹配，导致车灯完全不能使用。没有厂家的开源授权，“同质件”很难进入系统，如此主机厂通过技术垄断，对于授权维修的把控会更加强势。

当然面对主机厂的强势，有关部门并未旁观，交通部等八部委曾经推出《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，以及《汽车业反垄断指南》等，强制要求主机厂公开标准规格，公开代码，便于系统外维修机构和零部件进入。不过考虑到执行中种种障碍，目前汽车维修技术信息依旧掌握在主机手里，在新能源领域这种情况更甚，如此主机厂的把控还在增强，带给经销商的压力更加深重。

新能源市场的快速发展，对于行业产生了系统性影响，电池+电机取代了发动机+变速箱；以前加油，现在充电；行驶中提速更快，智能化水准更高，新能源发展对生产制造、销售终端以及后市场服务都产生了非常深远的影响。

尤其在后市场服务领域，渠道更加多元化，日常保养在衰退，对于维修水准要求更高，软件的重要性逐凸显，总之整体系统性的变化升级，对于传统经销商带来种种压力，也带来种种新的机遇。

一场全领域全渠道的革新序幕，已经缓缓拉开。