港股IPO周报 | 荃信生物，米高集团上市，黑芝麻智能等7家递表

递交上市申请（7家）

上周（3月18日-3月22日），港交所有2家新股上市，3家新股招股，1家公司通过聆讯，7家公司递交上市申请。截至2024年3月22日，今年港交所新上市9家（9家IPO、0家介绍上市、0家转板），共募资35.22亿港元。

新股上市（2家）

共2家递交上市申请，分别是：

1）江苏荃信生物医药股份有限公司

3月20日，江苏的江苏荃信生物医药股份有限公司 Qyuns Therapeutics Co., Ltd.(以下简称"荃信生物”)(02509.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为24.500港元，涨幅23.74%。

荃信生物此次IPO全球发售1204.64万股，最终发行定价每股19.80港元，募集资金总额约2.385亿港元。荃信生物招股公开发售部分获163.15倍认购。

荃信生物，成立于2015年，作为一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司，追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力，产品管线涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域。

根据弗若斯特沙利文的数据，截至2024年2月17日，荃信生物是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病方面获最多IND批准的候选药物公司之一。荃信生物的产品管线，包括2个核心产品QX002N、QX005N，以及7个其他候选药物，当中4种处于临床阶段。

2）米高集团控股有限公司

3月21日，来自广东的米高集团控股有限公司 Migao Group Holdings Limited(以下简称"米高集团”)(09879.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为4.090港元，涨幅0.25%。

米高集团此次IPO全球发售2.25亿股，最终发行定价每股4.08港元，募集资金总额约9.18亿港元。米高集团招股公开发售部分获9.79倍认购。

米高集团作为中国领先的钾肥公司，具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力，主要提供各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年度钾肥销量计算，米高集团在中国钾肥公司中排名第三(市场份额约7.1%)，在中国非储备型钾肥公司中排名第二；按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销量计算，在中国钾肥公司中分别排名第三、第四、第五，市场份额分别为7.0%、4.0%、0.3%。

米高集团于2020年度获中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会授予「中国钾盐钾肥工业功勋企业」, 连续(自2016年以来)获中国化工信息中心、中国化工情报信息协会评选为年度「中国钾肥10强」和「中国化肥企业100强」。

新股招股（3家）

共3家新股招股，分别是：

1）百乐皇宫控股有限公司

分拆自远东发展(00035.HK)的百乐皇宫控股有限公司Palasino Holdings Limited(以下简称“百乐皇宫”)(02536.HK)，于2024年3月18日起至2024年3月21日招股，计划全球发售14285.70万股，预计2024年3月26日在港交所挂牌上市。

百乐皇宫此次IPO募资净额约1.94亿港元：

其中约60.0%将用于透过资产更新维持及进一步巩固公司在捷克共和国博彩业的市场地位，包括翻新博彩区设施、后勤区域、完善其他招待服务以及购置老虎机；

约30.0%将用于通过收购业务或资产及/或竞投新博彩牌照持续拓展公司在捷克共和国、中欧或其他市场的博彩业务；

约10.0%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。

百乐皇宫，作为一家集娱乐、博彩及休闲于一身的集团，主要从事捷克博彩业务以及德国、奥地利酒店业务。百乐皇宫的实体博彩业务以及德国及奥地利的酒店业务由远东发展(00035.HK)于2018年通过合并事项收购，自此扩展博彩游戏组合，加入新老虎机，并推出扑克游戏，重塑娱乐场为「Palasino 」。

百乐皇宫于2021年7月成立Palasino Malta，开始筹备推出线上博彩业务。截至2024年3月8日，公司已于捷克、德国、奥地利、马耳他的业务自相关监管机关取得所有重大的必要牌照、许可及批准。

2）富景中国控股有限公司

山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商富景中国控股有限公司（以下简称“富景中国”）(02497.HK)，于2024年3月20日起至2024年3月25日招股，计划全球发售10000.00万股，预计2024年3月28日在港交所挂牌上市。较上次招股时，富景中国发行规模缩减1000万股，每股发售价区间维持不变。

富景中国此次IPO募资净额约5760万港元(按发售价中位数计)：

约55.7%将用于现有地域市场提升及扩大种植基地；

约21.8%将用于新的地域市场建立新的种植基地；

约14.1%将用于建立专责有机基质生产基地；

约8.4%将用于升级资讯科技系统，提高营运效率。

富景中国是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，按2022年的销售收入计，在山东省的市场份额为14.8%。公司主要以核心品牌「富景农业」营销，主要在山东省销售产品，于2019年将地域覆盖范围扩大至陕西省西安市及辽宁省大连市。富景农业有三个种植盆栽蔬菜农产品的种植基地，包括(i)莱西基地；(ii)西安基地；及(iii)大连基地。

3）连连数字科技股份有限公司

数字支付服务商连连数字科技股份有限公司（以下简称“连连数字”）(02598.HK)，于2024年3月20日起至2024年3月25日招股，计划全球发售5592.00万股，预计2024年3月28日在港交所挂牌上市。

连连数字此次IPO募资净额约4.85亿港元(按发售价范围中位数10.58港元计，假设发售量调整选择权及超额配股权未获行使)：

约60%将在未来五年内用于提高公司的技术能力；

约30%将于未来五年内用于扩大公司的全球业务运营；

约5%将于未来五年内用于未来的战略投资及收购；

约5%将用于一般公司用途及营运资金需求。

连连数字，成立于2009年，作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务，赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。

根据弗若斯特沙利文的资料，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，而且是唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。

截至2023年12月31日，连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作，能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。

通过聆讯（1家）

共1家通过聆讯，是：

1）富景中国控股有限公司

3月18日，来自山东的富景中国控股有限公司 Fujing Holdings Co., Limited（以下简称“富景中国”）再度在港交所披露聆讯后招股书，或很快在香港主板挂牌上市。

富景中国曾于2023年11月28日通过聆讯，并在11月30日启动招股，原定于12月8日在港交所挂牌上市，原计划最高每股1.28港元发售1.1亿股，募资最多1.41亿港元。不过其随后在12月5日公告推迟股份发售，后于2024年2月1日重新递表。

富景农业，曾于2015年在新三板挂牌上市，股票代码为834389.oc，后于2019年5月22日从新三板摘牌。

共7家递交上市申请，分别是：

1）七牛智能科技有限公司

3月18日，来自上海的七牛智能科技有限公司 Qiniu Limited(以下简称"七牛云”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

七牛云，曾于2021年2月在美国证监会(SEC)秘密提交招股书并在当年4月30日公开披露招股书，拟在美国纳斯达克上市，后于2022年9月自愿撤回美国上市申请。

七牛云，成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。

根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS(应用平台即服务)收入来看，七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。

根据艾瑞咨询，七牛云是音视频PaaS行业拥有较全面AI能力覆盖的五大参与者之一。公司提供一系列的AI服务能力，包括智能视觉、智能语音、智能剪辑、行业算法、内容安全和业务安全，已广泛部署AI技术开发现有MPaaS产品及APaaS解决方案项下的音视频功能，并已于提供音视频服务中应用各种AI技术。

截至2023年12月31日，七牛云的注册用户逾140万名，大部分为各个企业的开发者或开发者团队，2023年七牛云的付费客户逾9.58万名。

2）广联科技国际控股有限公司

3月18日，来自广东深圳的广联科技国际控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited(以下简称"广联科技”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

广联科技，成立于2012年，作为中国汽车后市场行业参与者的智能网联服务提供商，专注向汽车后市场行业客户赋能，通过销售车载硬件产品、提供SaaS营销及管理服务(涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务)，实现数字化转型。

根据灼识咨询报告，按2022年的收入计，广联科技在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额达5.6%；在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二，市场份额达3.8%。

广联科技收入主要来自销售车载硬件产品(车载娱乐系统、车载安全系统、智能核心板)、提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。

3）Dida Inc.

3月19日，北京畅行信息技术有限公司的实质控股公司嘀嗒出行 Dida Inc.（以下简称“嘀嗒出行”）再次向港交所递交招股书，拟香港主板上市。

嘀嗒出行，于2024年2月7日或中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕327号)，拟发行不超过193,786,500股境外上市普通股。

嘀嗒出行，作为一家技术驱动的出行平台，旨在采用双轮驱动的策略创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司经营顺风车平台，充分利用私人乘用车的闲置座位。公司提供智慧出租车服务，以提高中国出租车行业内所有利益相关者的效能及效率，改善传统出租车扬招服务及管理。公司主要通过嘀嗒出行App、嘀嗒出租车司机App、嘀嗒出行微信小程序为个人用户提供服务，还通过云出租车管理工具凤凰出租车云平台为公司客户提供服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年：按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、32.5%。按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二，市场份额为0.15%。

4）江苏国富氢能技术装备股份有限公司

3月20日，来自江苏张家港的江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“国富氢能”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

国富氢能，曾于2022年6月向上交所提交科创板上市申请，后于2022年10月自愿撤回。

国富氢能，成立于2016年，作为中国领先的氢能装备一体化解决方案提供商，专注于氢能的「制、储、运、加、用」全产业链核心装备的研发和制造，公司位于长江三角洲地区战略位置，致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心。

国富氢能重点发展中国的交通运输领域，目前向客户提供车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备和水电解制氢设备及相关产品四种氢能设备产品。

5）维昇药业

3月21日，来自上海的维昇药业 VISEN Pharmaceuticals（以下简称“维昇药业”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

维昇药业，作为一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司，专注于为特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳或同类首创治疗方案。公司成立于2018年，致力于打造内分泌学领域内公认和领先的具备「端到端」能力的企业，整合药物研发、临床开发、商业化、生产及业务拓展，并成为寻求进入相关地区的创新内分泌治疗方案的首选合作伙伴。

维昇药业，已建立包含三款候选药物的产品管线，均自公司的合作伙伴Ascendis Pharma授权引入。

维昇药业的核心产品隆培促生长素(lonapegsomatropin)，是同类首创的同时在美国和欧盟被批准用于治疗儿童生长激素缺乏症(PGHD)的LAGH(长效生长激素)，已分别于2021年及2022年获得美国食品药品监督管理局(FDA)及欧洲药品管理局(EMA)的上市批准。隆培促生长素(lonapegsomatropin)已在中国完成3期关键性试验，生物制品上市申请(BLA)已于2024年3月7日获国家药监局受理。

维昇药业两款关键候选药物那韦培肽(navepegritide)和帕罗培特立帕肽(palopegteriparatide)分别针对儿童和成人内分泌疾病，亦已在全球范围内进入后期临床试验阶段。

6）聚水潭集团股份有限公司

3月21日，来自上海的聚水潭集团股份有限公司 JST Group Corporation Limited (以下简称“聚水潭”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

聚水潭，成立于2014年，作为一家中国电商SaaS供货商，提供一站式的丰富SaaS产品和服务，帮助客户无缝升级业务能力、提高业绩表现并发展跨平台业务，同时极大降低部署和运营成本。

根据灼识咨询的资料，于2023年：于2023年按电商SaaS ERP的相关收入计，聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP供货商，市场份额达23.2%；于2023年按收入计，聚水潭是中国最大的电商运营SaaS供货商，市场份额达7.5%。除ERP SaaS提供商外，中国的电商SaaS市场亦包括CRM、建站管理、销售及营销管理、数据分析、人力资本管理及财务管理，按2023年相关收入计，聚水潭也是中国第三大电商SaaS提供商。

7）Black Sesame International Holding Limited

3月22日，来自湖北的黑芝麻智能科技有限公司的控股股东Black Sesame International Holding Limited(以下简称"黑芝麻智能”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

黑芝麻智能，为第一家按港交所上市规则第18C章申请上市的特专科技公司，公司已于2023年11月10日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1677号)。

黑芝麻智能，成立于2016年，作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC，从专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC开始并将其商业化，并于近期推出武当系列跨域SoC，以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求，包括智能座舱及汽车网关等，均在单一SoC上实现。公司作为二级SoC供货商，在自动驾驶价值链中游营运，以基于SoC的捆绑式解决方案及基于算法的解决方案的形式提供自动驾驶产品及解决方案。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供货商。

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