【专家视点】2023-2035俄罗斯天然气出口回顾与展望

2023年俄罗斯天然气出口

俄罗斯对欧盟的管道气出口从2021年的1400亿立方米暴跌至2022年的630亿立方米，再到2023年的270亿立方米左右。

俄罗斯对土耳其的天然气出口从2021年的260亿立方米减少到2022年的220亿立方米，预计2023年将减少到210亿立方米。俄罗斯对土耳其的天然气出口下降，原因是土耳其2022年天然气消费量降低，但与欧洲天然气价格基准相关的新合同价格上涨。

与此相反，对中国和前联盟国家的出口都在增加。西伯利亚力量-1号管道供应量从2021年的100亿立方米增加到2023年的227亿立方米。

2022年末至2023年，阿塞拜疆开始进口10亿立方米和2023年末乌兹别克斯坦开始进口，以应对冬季能源短缺，提振了俄罗斯对FSU国家的出口。

西向管道气出口（欧盟和土耳其）

目前，俄罗斯天然气通过两条管道运往欧洲市场：乌克兰过境和土溪管道。

六十年来，俄罗斯的大部分管道天然气出口都流向西方。欧盟2023年的管道天然气进口量比2021年下降了81%，现在，欧盟的目标是到2027年停止进口俄罗斯天然气。欧盟认为这一目标实现的可能性很高。

匈牙利、奥地利和塞尔维亚等国可能会选择在2027年之后继续进口一些俄罗斯管道天然气，但这最终可能会受到欧盟新甲烷法规的影响，该法规将在2030年之前限制甲烷强度。

乌克兰

2019年，俄乌签署了一项为期五年的管道过境运输协议。在过去的两年期间，该协议仍继续向欧盟国家供应天然气。

随着协议于2024年12月31日到期，乌克兰表示不会寻求续签该协议。欧盟也表示“没有兴趣”推动该协议。这意味着欧盟将很快失去其天然气进口总量的5%左右，主要影响中欧和东南欧。

随着各国寻求替代路线，失去俄罗斯通过乌克兰的供应可能会造成“更高的运输成本”，而较低的储气水平可能会使这种多样化更加困难和昂贵。

今年冬天如果出现长时间寒流，欧洲可能面临能源价格上涨的风险。这将测试欧盟新建天然气系统的“灵活性”。

奥地利、匈牙利和斯洛伐克可能面临最大的影响。最终，所有国家都可能将俄罗斯天然气替换为来自德国、意大利或土耳其的供应。

但是，德国最近单方面对天然气出口征税的举动使这种可能性变得复杂。该出口税减少了中欧的能源公司投资非俄罗斯天然气供应的动力。

尽管奥地利几乎完全依赖俄罗斯进口天然气，但奥地利已经“考虑到了断供的风险”，并采取了“措施”，包括对能源公司施加严格的储存义务。

斯洛伐克将继续致力于来源多样化。匈牙利寻求从土耳其购买天然气，同时同意增加俄罗斯的天然气供应。

土耳其

土溪管道输气能力为157.5亿立方米，是俄罗斯天然气通往欧洲国家的主要动脉。此外，蓝溪和土溪二期的输气能力可达到317.5亿立方米。

鉴于制裁和缺乏必要的技术，从俄罗斯到土耳其建造新的海上管道目前似乎不太可能。

土耳其有成为欧洲枢纽的野心，拥有严重的进口过剩产能。土耳其一直与俄罗斯保持着良好的关系，尽管土耳其目前在相关债务和付款方面苦苦挣扎，但很可能仍然是俄罗斯管道天然气的主要西方市场。

2021年，俄罗斯天然气工业股份公司与BOTAŞ重新谈判了合同，采用了现货指数，与之前的石油指数合同相比，这些合同非常昂贵。

东向管道气出口

俄罗斯向中国出口天然气外，还尝试寻找新市场。

印度和巴基斯坦

多年来，俄罗斯一直在就建设通往印度和巴基斯坦的天然气管道进行谈判。俄罗斯不排除加入土库曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度天然气管道（TAPI）项目的可能性。

几十年来，该管道受到地缘政治和经济性困扰，它将穿越的地区，特别是阿富汗和俾路支省，被认为是局势很不稳定。

伊朗

2023年，伊朗和俄罗斯就天然气交换协议达成一致，其中包括相互抵消出口给第三方的供应，并建立联合天然气枢纽（中央定价/交易点）。先考虑每年100亿立方米的天然气量。俄罗斯将向伊朗北部供应天然气。

伊朗-巴基斯坦-印度管道

伊朗可以通过另一个潜在的管道项目伊朗-巴基斯坦-印度管道向巴基斯坦和印度供应从其南部油气田生产的天然气，尽管巴基斯坦和印度的部分尚未获得资金和建设。

这些计划目前可能看起来不切实际，但自战争开始以来，俄罗斯围绕这些计划的谈判已经加快。

面向前FSU联盟国家的管道气出口

随着对欧洲天然气出口的急剧下降，俄罗斯也转向了前苏联加盟共和国的市场，自2022年以来，对这些国家的天然气供应一直在增长。

俄罗斯在2022年11月与阿塞拜疆签署了天然气供应合同，但欧盟担心阿塞拜疆是否正在进口俄罗斯天然气，以便向欧盟国家出口更多天然气，导致该协议在2023年没有延期。不过，两国已同意在2024年重启供应。

2022年12月，俄罗斯提议与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦建立一个三方天然气联盟。尽管这些中亚国家最初的反应是怀疑的，但最终接受了这一提议。

乌兹别克斯坦同意从2023年10月开始每年进口28亿立方米的俄罗斯天然气。

哈萨克斯坦承诺提供过境天然气，并评估国内市场对俄罗斯天然气供应的潜在需求。

总的来说，对FSU国家的传统天然气出口量为300-400亿立方米/年，仍然是俄罗斯主导的市场。

2023年俄罗斯液化天然气出口

然而，俄罗斯的液化天然气出口一直保持相对稳定，在2021年至2023年之间徘徊在每年410亿至450亿立方米之间。

俄罗斯约有一半的液化天然气出口到欧盟国家，这一趋势自2021年以来一直在增加。中国的液化天然气进口也略有增加。

相比之下，日本2023年减少了对俄罗斯液化天然气的进口，以适应日本液化天然气需求的下降。

液化天然气出口前景

自2022年2月以来，欧盟对俄罗斯液化天然气的进口实际上有所增加。

制裁和禁令

与石油不同，天然气从来都不是俄罗斯国家预算收入的主要贡献者，其出口更多地与地缘政治有关。

欧盟官员越来越多地讨论是否停止从俄罗斯进口液化天然气，但没有采取任何具体行动。

俄罗斯的传统进口国——欧盟、日本和韩国——尚未对现有的俄罗斯液化天然气实施制裁。

美国确实在2022年3月禁止进口俄罗斯液化天然气。

西班牙于2023年3月要求西班牙公司不要签署俄罗斯液化天然气的新合同。

荷兰已禁止俄罗斯液化天然气进入其位于埃姆沙文的新浮动液化天然气接收站，以及转运和签署俄罗斯液化天然气的新合同，但未能取消现有的长期合同。

英国和立陶宛已停止进口俄罗斯液化天然气。

2023年底的满库水平和较低的天然气价格似乎正在推动欧盟国家采取更多行动。

欧洲理事会在2023年12月表示，一项关于天然气和氢气的新法规将包含限制成员国进口俄罗斯天然气的条款，但同时兼顾供应安全和多元化目标。

由于该法规在2024年春季之前不会通过，进口俄罗斯液化天然气的国家（尤其是法国、西班牙和比利时）将有一些时间来寻找替代品。

当2025年后大量液化天然气出口能力开始投运时，主要进口国禁止俄罗斯液化天然气的可能性越来越大，因为欧洲买家将有替代品。

俄罗斯液化天然气还将面临欧盟甲烷规则，该规则将在2027年以后开始影响出口商，到2030年将实施监测、报告和确认甲烷强度值。

随着即将到来的全球液化天然气新项目浪潮，以及关于是否需要更多的液化天然气出口能力的越来越多的问题，俄罗斯液化天然气在欧洲很难有买家。

当有足够的供应时，欧洲（土耳其除外）可能会禁止俄罗斯液化天然气。相反，俄罗斯的液化天然气很可能会最终流向能源匮乏的新兴市场和发展中经济体。

俄罗斯现有液化天然气项目

到2024年2月，俄罗斯目前的液化天然气产能仅为3000万吨/年，集中在亚马尔液化天然气和萨哈林-2号两家大型工厂。俄罗斯最近将其液化天然气产能目标上调至2030年1.1亿吨/年，这将使其成为世界第三大液化天然气出口国，仅次于卡塔尔和美国，领先于澳大利亚。

2024年2月，四家液化天然气工厂约有410亿立方米/年的液化天然气出口能力。

俄罗斯计划中的液化天然气项目

俄罗斯计划通过新项目扩大液化天然气出口能力，包括：

诺瓦泰克北极-2液化天然气项目，出口能力为270亿立方米，目前正在建设中，最初计划于2024年初开始运营，但在2023年12月宣布不可抗力。北极-2液化天然气项目第一条生产线于2023年12月开始生产第一批液化天然气。

诺瓦泰克摩尔曼斯克液化天然气的出口能力为280亿立方米，最终投资决定于2024年做出。诺瓦泰克奥布斯基液化天然气的出口能力为68亿立方米，尚未做出最终投资决定。

俄罗斯天然气工业股份公司在波罗的海的乌斯季卢加项目，出口能力为177亿立方米，正在建设中，预计最早将于2027年开工。

俄罗斯石油公司远东液化天然气项目曾经由俄罗斯石油公司和埃克森美孚公司推动，目前仍处于概念阶段。

到2030年，俄罗斯预计将有约600亿立方米的液化天然气出口能力；到2035年可达到1200亿立方米的液化天然气出口能力。

液化天然气扩张的障碍

尽管俄罗斯液化天然气出口的增长预期不错，但俄罗斯扩大液化天然气出口能力的计划面临四类挑战：被限制获得西方液化技术、美国对俄罗斯实体的制裁、与航运有关的物流问题以及为额外产量寻找买家的需要。俄罗斯需要在液化设施上投资约600亿至700亿美元。

但是，凭借俄罗斯廉价的原料气、国产化液化技术、低税收（液化天然气的出口关税为零，而管道天然气的出口关税为30%，特定的液化天然气项目享有额外的税收减免和激励措施），以及兄弟国家的船队和保险，俄罗斯液化天然气可能具有价格竞争力。俄罗斯还可以提供综合的液化天然气发电方案。

这也预示着在不同贸易框架下运作的新细分市场的演变：长期合同（根据政府间协议）、非美元和非常规支付以及非西方航运服务。

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