民营企业家大成行——2024新形势下的财富管理法税规划

3月16日，大成金融行业委员会和交通银行、太平人寿主办的高端客户财富分享会在大成北京总所圆满举办，本次活动以“财富永续 家业长青”为主题，致力于为高净值客户提供法律金融领域专业见解，助力客户妥善管理与传承家族财富。

交通银行、太平人寿各位领导携手高净值客户莅临会场，交通银行相关领导发表开场致辞强调，社会发展存在不确定因素，信托层面的法律意识在生活中尤为重要，交通银行诚挚地愿意举办一系列财富分享会，旨在提供一个开放、互动、富有洞察力的沟通平台，使每位参与者都能从中汲取财富管理的宝贵经验，拓宽视野，启迪思维。

图/会议现场

讲座环节邀请了大成顾问王旭担任主讲人，分享“2024新形势下企业家境内外财富风险与应对：税务、跨境与传承”主题讲座，针对2024年企业家在财富管理领域的挑战与机遇，从新形势下税务及监管规则的变化、如何应对即将到来的传承热潮、资金出入境风险与合规架构、新时期财富规划整体方案以及如何把握财富管理的法律税务红利期五个层面深入讲解。

图/王旭律师

王旭律师以税改变化为切入点，阐述税务合规与提早优化的必要性，全面梳理婚姻、继承、资产、代持等风险，解读传承热潮到来之际，建立家族资产“安全港”、落袋为安的重要意义，对于有跨境投资置业需求的客户，系统地提供了合规方案和架构搭建。随后，王旭律师详解了新时期财富规划整体方案的制定思路，建议企业家根据自身情况量身定制合适的财富规划策略，并着重强调了如何把握财富管理的法律税务红利期。讲座体系完整、见解独到、例论结合、切中肯綮，受到参会者的热烈反响。

讲座结束后，太平人寿殷新建先生发表“变局中开新局，危机中有先机”主题演讲，提出以“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求，开启高质量发展新篇章，与客户“共担风险，共享太平”。

图/殷新建先生

活动临近尾声，大成北京总所金融行业组精心准备了法律咨询服务环节，专为企业家友人提供一对一家企财富规划咨询，助力企业家更好地应对新形势下的财富风险，在财富管理的道路上行稳致远，以期实现财富的妥善保护、有序治理和稳健增值。

本次高端客户财富分享会拉近了交通银行、太平人寿与大成金融行业委员会间的距离，为大成未来在企业治理、信托、税务及财富管理等领域，精准回应高净值客户长期、多元需求奠定了更为坚实的基础。未来，大成将继续坚持专业化建设，进一步提升专业能力，为客户提供高水平法律服务。