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智通财经APP获悉，摩根士丹利于2024年3月20日发表了有关平安好医生(01833)的研究报告。该行分析师表示，考虑到该公司调整后的净亏损进一步缩减，再加上前端+后端’拓展进展顺利”，对平安好医生设立的目标价为21港元，这意味着该股有71%上涨空间。
该报告显示，平安好医生2023年下半年，平安医疗科技的收入同比增长10.3%。按业务板块分，医疗服务业务在2023年下半年同比增长0.8%，健康服务业务同比增长18.6%。2023年下半年，公司的毛利率提升了0.2个百分点至32.4%，销售比率下降了1.5个百分点至15.7%。因此，2023年下半年调整后的净亏损小于预期，为人民币5480万元。
此外，截至2023年12月，来自“前端”的收入同比增长14.8%，主要归功于平均收入增长7.5%以及长期付费用户增长6.7%。来自“后端”的收入同比增长81.2%，同时平均收入提升3.6%，长期付费用户增长75%。总体而言，长期付费用户同比下降了7.3%。
展望未来，平安医疗科技预计“前端”收入的增长将超过保险行业或中国GDP的增速，预计在近期内将以低两位数的年复合增长率增长，而“后端”收入在2024年预计将以中双位数的百分比增长。
同时，医疗服务和健康服务的毛利率预计将基本持平，而运营支出应呈下降趋势。其中，老年护理服务被确定为一项关键举措。
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