城商行业绩表现仍然优于股份行：天津银行营收净利双增长，目前城商行中仅九江银行净利下行

财联社3月21日讯（记者 邹俊涛）昨日晚，港股上市公司天津银行发布2023年业绩报告，公司2023年实现营业收入164.56亿元，同比增加4.4%；净利润37.67亿元，同比增加5.7%。

据财联社记者统计，加上此前港股披露业绩快报的九江银行以及A股市场，目前已有9家城商行披露2023年业绩报告或快报。与此同时，5家股份行已披露最新业绩数据。

财联社记者注意到，从已披露数据来看，城商行业绩普遍“狂飙”，多家城商行净利润同比增幅达到了两位数。相较之下，股份行营收集体承压，净利润增长普遍维持个位数水平。

城商行业绩“狂飙”，股份行营收集体承压

据东方财富Choice显示，截至3月20日，A+H股市场已有杭州银行、齐鲁银行、青岛银行、宁波银行、长沙银行、厦门银行、兰州银行、九江银行、天津银行等9家城商行披露了2023年业绩数据。其中，前四家城商行的归母净利润同比增幅均达到两位数。

数据显示，2023年度，杭州银行实现归母净利润143.83亿元，同比增长23.15%；齐鲁银行实现归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%；青岛银行实现规模净利润35.49亿元，同比增长15.11%；宁波银行实现规模净利润255.35亿元，同比增长10.66%。

其余5家城商行，除了九江银行以外长沙银行、厦门银行、兰州银行、天津银行2023年度的归母净利润增幅分别为9.57%、6.18%、7.33%和5.70%，盈利表现也都颇佳。

九江银行19日晚披露业绩快报称，因落实国家减费让利政策以及增加计提资产减值准备所致，集团2023年度净利润预计同比下降不少于30%。

从营收方面来看，9家城商行除了九江银行没有披露营收数据，其余8家中仅厦门银行营收数据出现下滑，公司2023年录得营业收入56.1亿元，同比下降了4.84%；长沙银行、齐鲁银行2023年营收规模保持较快增长，增幅都在8%以上。

此外，截至目前，招商银行、中信银行、华夏银行、浦发银行、平安银行等5家全国性股份银行也都披露的最新年度业绩数据。数据显示，上述5家股份行在 2023年度的营业收入规模分别同比下滑了1.64%、2.6%、0.64%、8.05%和8.4%。

虽然5家股份行在营收方面集体承压，但盈利方面，除了浦发银行录得净利润同比下滑28.28%以外，其余4家股份行的盈利均实现了个位数增长。数据显示，2023年度，招商银行、中信银行、华夏银行、平安银行的归母净利润分别同比增长了6.22%、7.91%、5.3%和2.1%。

城商行息差下滑压力小，股份行盈利降幅会进一步加大？

导致上述类型银行业绩趋势表现不同的因素会是哪些？财联社记者注意到，目前平安银行和天津银行已披露完整年报，两家银行的息/利差表现已出现不同趋势，从中可窥一斑。

天津银行在2023年业绩报告中披露，报告期内，该行净息差由上年同期的1.70%减少至1.65%，下滑了0.05个百分点；净利差较上一年度提升0.02个百分点至1.75%，为该行自2020年净利差持续收窄以来首次出现回升。天津银行表示，报告期内，公司打好成本攻坚战，提升核心竞争力，客户存款付息率为2.89%，同比下降0.07个百分点。2023年度，天津银行实现利息净收入114.20亿元，同比下降0.5%。

对比来看，平安银行在2023年业绩报告中披露，报告期内，该行净息差由上年同期的2.75%减少至2.38%，下滑了0.37个百分点；净利差也同步由2.67%降至2.31%，下滑0.36个百分点。从数据来看，平安银行的息差下滑幅度明显比天津银行更大。

平安银行在财报中称，公司2023年营收下滑主要受持续让利实体经济，调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。2023年，平安银行实现利息净收入1,179.91亿元，同比下降9.3%。

财联社记者注意到，从近期研究机构发布的报告中也能嗅到息差对不同类型银行的影响存在差异。华福证券在上月末发布的研报中指出，就去年四季度银行业经营数据来看，盈利方面，城商行盈利韧性更强，而股份行较弱。归因来看，城商行规模增速较高，息差下滑压力较小。

据华福证券统计，截至2023年末，商业银行息差为1.69%，环比下滑3bp（1bp等于0.01%）。分类型来看，城农商行净息差下滑压力较小，国有行、股份行、城商行的净息差环比分别下滑4bp、5bp、3bp，农商行净息差上行1bp。

值得关注的是，该机构在报告中表示，国有大行通过加快扩表以弥补息差快速下滑，盈利增速保持相对稳定，股份行盈利降幅则会进一步加大。