上市捷报丨沙利文助力江苏荃信生物医药股份有限公司成功赴港上市(2509.HK)

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江苏荃信生物医药股份有限公司（股票代码：2509.HK）于2024年03月20日成功登陆香港资本市场主板。公司成立于2015年，自成立以来一直专注于自身免疫及过敏性疾病，已建立广泛的药物管线，覆盖皮肤、风湿、呼吸道及消化道等疾病领域。截至2024年3月2日，公司是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病领域获得最多IND批准候选药物的公司之一。此外，公司还是中国为数不多的专注于自身免疫性疾病及过敏性疾病，并拥有成熟的商业级规模内部生产能力的生物技术公司之一。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”）为江苏荃信生物医药股份有限公司上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功上市。

江苏荃信生物医药股份有限公司（以下简称“荃信生物”）于2024年03月20日成功上市，公司计划发售12,046,400股H股，其中香港发售股份1,204,800股，国际发售股份10,841,600股。招股价为每股19.80港元，募集资金净额约为1.63亿港元。

在本次赴港上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、投行以及其他中介完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与联交所和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

投资亮点

公司是一家全国领先的自身免疫系统疾病及过敏性疾病创新药企业；

公司是具有成熟的商业级规模内部生产能力的生物技术公司；

公司生产设施符合中国、美国及欧盟的cGMP标准，年生产能力约为300kg治疗性抗体；

公司研发创新能力强大，广泛的管线布局实现了从早期研发到临床资源共享、患者教育及商业化的多层面协同效应；

公司管理团队行业经验丰富，在研发、临床运营、CMC及业务开发方面拥有丰富及互补的经验。

根据沙利文报告：

截至2024年3月2日，公司是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病领域获得最多IND批准候选药物的公司之一；

截至2024年3月2日，按IND批准的皮肤病候选生物药及适应症数量计，公司在中国排名第一；

截至2024年3月2日，公司是中国为数不多的专注于自身免疫性疾病及过敏性疾病，并拥有成熟的商业级规模内部生产能力的生物技术公司之一；

预计2030年中国自身免疫性疾病及过敏性疾病药物市场将增长至415亿美元，自2022年起的复合增长率达21.1%，市场前景广阔。

中国自身免疫及过敏性疾病

生物药市场概览

自身免疫疾病与免疫系统紊乱有关，免疫系统紊乱导致免疫系统异常活跃，并导致身体错误地攻击及损伤自身组织。自身免疫疾病有100多种不同类型，这些疾病可影响身体的几乎任何部位，例如皮肤、关节、肌肉、骨骼及消化系统等。

过敏性疾病是由于与外部环境中的过敏原接触（如花粉、食品、药物和虫咬等）引起的免疫系统超敏性情况，其亦可影响至多个器官。自身免疫及过敏性疾病可引发严重症状，如急性疼痛、持续瘙痒及外形损毁，在个别情况下，甚至可能引发危及生命的并发症或致命。

资料来源：沙利文报告

自身免疫及过敏性疾病为全球第二大治疗疾病领域。2022年，中国自身免疫及过敏性药物市场规模为90亿美元，其中生物药占比20.4%。估计2030年中国的自身免疫及过敏性疾病药物市场将增长至415亿美元，自2022年起的复合年增长率可达21.1%，生物药占比增至约60%。鉴于有利的政府政策以及中国国内药物开发商为抓住市场机遇而加大对生物药物的研发投入，预计中国自身免疫及过敏性疾病市场未来将出现更多适用于更广泛适应症的创新生物药物。

资料来源：沙利文报告

中国自身免疫及过敏性疾病

生物药市场竞争格局

中国自身免疫及过敏性疾病生物药市场竞争激烈，截至2024年3月2日，下图为该市场主要国内企业列举。其中，荃信生物为自身免疫性疾病及过敏性疾病领域获得最多IND批准候选药物的公司之一。

在中国自身免疫及过敏性疾病创新药领域，沙利文服务了恒瑞医药、三生国健、复宏汉霖、荣昌生物、中国抗体制药有限公司、康方生物、康诺亚、百奥泰、君实生物、信达生物、再鼎医药、和铂医药、云顶新耀、迈威生物、凌科药业、博安生物、诺诚健华、恒翼生物、天广实、迈博药业等企业。

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沙利文融合全球63年的咨询经验，26年竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，助力客户加速企业成长步伐，取得行业内增长、科创、领先的标杆地位。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一。近20多年来，沙利文团队为数百家国内外优秀的生物制药、医疗器械、医疗服务及互联网医疗企业提供了融资财务顾问、IPO行业顾问、战略咨询、管理咨询等服务。其中成功上市案例包括：美中嘉和（2453.HK）、药明合联（2268.HK）、阿诺医药（NASDAQ:ANL）、东软熙康（9686.HK）、友芝友（2496.HK）、宜明昂科（1541.HK）、科伦博泰（6990.HK）、来凯医药（2105.HK）、科笛集团（2487.HK）、绿竹生物（2480.HK）、梅斯健康（2415.HK）、药华药（PHECR）、中进医疗（NASDAQ:ZJYL）、依生生物（NASDAQ:YS）、美丽田园（2373.HK)、康沣生物（6922.HK）、博安生物（6955.HK）、思路迪（1244.HK）、美皓医疗（1947.HK）、高视医疗（2407.HK）、乐普心泰（2291.HK）、健世科技（9877.HK）、健康元（JCARE.SW）、乐普医疗（LEPU.SW）、叮当健康（9886.HK）、百奥赛图（2315.HK）、智云健康（9955.HK）、美因基因（6667.HK）、Prenetics（PRE.NASDAQ）、云康集团（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、乐普生物（2157.HK）、清晰医疗（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾医疗（2279.HK）、凯莱英（6821.HK）、北海康成（1228.HK）、固生堂（2273.HK）、鹰瞳科技（2251.HK）、三叶草生物（2197.HK）、微创机器人（2252.HK）、和誉开曼（2256.HK）、堃博医疗（2216.HK）、先瑞达（6669.HK）、康圣环球（9960.HK）、医脉通（2192.HK）、腾盛博药（2137.HK）、康诺亚（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、归创通桥（2190.HK）、和黄医药（0013.HK）、科济药业（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然药业（UPC.NASDAQ）、赛生药业（6600.HK）、昭衍新药（6127.HK）、诺辉健康（6606.HK）、天演药业（ADAG.NASDAQ）、贝康医疗（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微创心通（2160.HK）、瑞丽医美（2135.HK）、加科思药业（1167.HK）、和铂医药（2142.HK）、京东健康（6618.HK）、德琪医药（6996.HK）、荣昌生物（9995.HK）、药明巨诺（2126.HK）、先声药业（2096.HK）、云顶新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎医药（9688.HK）、欧康维视（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞药业（9989.HK）、开拓药业（9939.HK）、沛嘉医疗（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、诺诚健华（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龙化成（3759.HK）、中国抗体（3681.HK）、东曜药业（1875.HK）、亚盛医药（6855.HK）、复宏汉霖（2696.HK）、翰森制药（3692.HK）、迈博药业（2181.HK）、方达控股（1521.HK）、维亚生物（1873.HK）、基石药业（2616.HK）、君实生物（1877.HK）、药明康德（2359.HK）、信达生物（1801.HK）、华领医药（2552.HK）、百济神州（6160.HK）、歌礼制药（1672.HK）、药明生物（2269.HK）、华润医药（3320.HK）、雅各臣科研制药（2633.HK）、和黄中国医药（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科学（1035.HK）等。以交表项目量统计，沙利文医疗团队在赴港医疗IPO中保持绝对的领先地位，2018至2023年始终为市场份额第一名。

自2019年7月科创板首批公司挂牌以来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的科创板上市公司的招股文件中，包括：中研股份（688716.SH）、浙江荣泰（603119.SH）、光格科技（688450.SH）、晶合集成（688249.SH）、无锡日联（688531.SH）、茂莱光学（688502.SH）、康为世纪（688426.SH）、近岸蛋白（688137.SH）、诺诚健华（688428.SH）、奥浦迈生物（688293.SH）、微创电生理（688351.SH）、盟科药业（688373.SH）、益方生物（688382.SH）、集萃药康（688046.SH）、海创药业（688302.SH）、荣昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首药控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亚信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、迈威生物（688062.SH）、亚虹医药（688176.SH）、百济神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲医药（688192.SH）、诺唯赞（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、华熙生物（688363.SH）、君实生物（688180.SH）、泽璟制药（688266.SH）、百奥泰（688177.SH）、神州细胞（688520.SH）等，被认为是业内最具实力、最具专业度、最具影响力的行业研究机构之一。我们希望与企业一起，洞悉行业前瞻，抓住发展契机，共同推动中国大健康产业的创新和升级，铸就健康未来。

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*以上顺序不分先后，按上市时间倒序排列

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