四川
Claude 3问世，大模型“争霸”已开启，通信板块盘中拉升，国盾量子涨17%，光库科技涨13%，南京熊猫、联特科技、工业富联、中际旭创、剑桥科技等多股上涨。通信ETF（515880）涨2%，成交额超3.6亿元，盘中溢价交易，近10日净流入额超4亿元。
3月4日晚，OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本，与谷歌的策略相似，Anthropic也推出了低、中、高三个版本，目前Sonnet（中）、Opus（高）现已开放使用。跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra，大模型多极化竞争拉开序幕。
国盛证券表示，AI“军备竞赛”战局正酣，而“百模大战”的背后，算力“卖铲人”是赢家。在此前的四大云厂商财报中也可以看出端倪，云厂商正加速投入算力以满足AI训练和推理需求，并且AI应用和AI算力出租已经成为云厂商的alpha业务，在这种激烈但良性的竞争中，大模型、应用迭代的速度将愈加变快，而AI每一次惊艳的表现，都将为全球AI投资者带来充分的投资信心。
同时，Anthropic缺乏算力资产，AWS、Google通过分享算力资源快速获得大模型技术和流量，也给我们提示了一个明确的投资路径：AI时代，掌握算力者为王，云厂商如此，设备厂商亦如此。国内侧，光通信产业不断加速，海外客户整体蛋糕变大，而1.6/3.2T方案到来的速度在大模型竞争日渐激烈的情况下有望进一步加快，继续长期看好头部厂商。
没有股票账户的投资者可以通过通信ETF的联接基金（007818）把握通信板块投资机会。
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