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重磅!美联储,最新发布!

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美联储重磅报告出炉。

当地时间3月1日周五,美联储公布的半年度货币政策报告称,虽然美国银行业面临的压力已经消退,但金融稳定方面仍存在一些弱点。总体上银行体系是健全、有韧性的,但仍应监测若干风险领域。报告显示,官员们仍高度关注通胀风险,未来数据、前景、风险将引导利率决定。

值得注意的是,报告发布当天,美国银行业再现“黑天鹅”事件。当地时间3月1日美股收盘,纽约社区银行股价暴跌逾25%,并拖累了其他区域银行。对此,美国白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔紧急表示,美国财政部和监管机构在继续关注纽约社区银行的事态发展。

另外,一则关于美联储降息的预测突然在华尔街刷屏。当地时间3月1日,美国私募巨头Apollo Management首席经济学家Torsten Slok发布题为《美联储2024年不会降息》的文章称,美国经济不仅没有放缓,反而在重新加速,通胀开始反弹,这将阻止美联储在2024年降息。Sloks大胆预测称,今年美联储或将按兵不动,将利率继续维持在高位。

美联储最新发布

当地时间3月1日,美联储公布了半年度货币政策报告。报告称,虽然美国银行业面临的压力已经消退,但金融稳定方面仍存在一些弱点。此外,官员们仍然高度关注通胀风险。

在半年度货币政策报告中,美联储官员重申致力于让通胀回到2%的目标水平,并表示,制定利率政策的联邦公开市场委员会(FOMC)认为,在通胀可持续朝2%发展有更大信心之前,并不急于降息,需要评估经济数据和各种风险因素。

美联储表示,自2023年春季以来,美国银行体系的严重压力已经消退,银行基于监管风险的资本充足率保持稳定,并普遍上升,因为银行利润强劲,减少了资本收益分配。总体上银行体系是健全、有韧性的,但仍应监测若干风险领域。

需要指出的是,美联储向美国国会提交的半年度货币政策报告通常包含对“货币政策的实施和经济发展以及未来前景”的讨论,每半年提交一次。

按照日程,当地时间下周三、下周四,美联储主席鲍威尔将赴美国国会参加听证会,并做证词陈述。

届时,鲍威尔很可能会面临美国国会议员们关于美联储紧缩政策立场和对未来政策预期有关的一系列问题,这在美国总统大选之年无疑是一个敏感话题,市场关注度将会非常高。

美联储在最新发布的报告中指出,随着劳动力市场紧张状况有所缓解,通胀持续取得进展,实现美联储就业和通胀目标的风险已趋于更好平衡。但FOMC仍高度关注通胀风险,并敏锐地意识到高通胀带来了巨大的困难,特别是对那些无力满足更高生活必需品成本的人们来说。

美联储强调,FOMC坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标。在考虑对联邦基金利率目标范围的任何调整时,将仔细评估最新数据、不断变化的前景和风险平衡。FOMC预计,在对通胀持续向2%迈进更有信心之前,不宜降低目标利率范围。

据美联储最新公布的半年度货币政策报告,美联储继续以可预测的方式大幅减持国债和机构证券,自2023年6月中旬以来,美联储已经减少了约6400亿美元的证券持有量,这使得自开始减少资产负债表以来证券持有总额减少了约1.4万亿美元(约合人民币10万亿元)。联邦公开市场委员会表示,当准备金余额略高于 FOMC 判断的与充足准备金一致的水平时,FOMC打算放慢并停止减持证券持有量。

美联储下一次议息会议将于当地时间3月19日至20日举行,市场普遍预计,美联储将维持基准利率在5.25%—5.5%不变,该利率自去年7月以来一直保持在这一水平。市场预计,首次降息应该会是在今年6月份。

美国白宫回应

在最新发布的半年度货币政策报告中,美联储警告称,金融部门杠杆带来的脆弱性依然显著。尽管银行的监管风险基础资本比率保持稳定并普遍上升,对于一些银行来说,相对于监管资本,他们的固定利率资产的公允价值下降幅度相当大。

实际上,就在报告发布当天,美国银行业再传出“黑天鹅”事件。当地时间3月1日美股收盘,纽约社区银行股价暴跌逾25%,并拖累了其他区域银行。


消息面上,该银行接连披露了首席执行官Thomas Cangemi离职、内部控制薄弱以及第四季度亏损放大至27亿美元等诸多利空消息,引发了市场对美国区域银行危机再度爆发的担忧。具体情况详见券商中国此前报道:。

当地时间3月1日,美国白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔表示,包括地区性银行在内,银行体系依然稳固,富有韧性,流动性充裕。让-皮埃尔在记者会上说,财政部和监管机构在继续关注纽约社区银行的事态发展。

一则最新预测刷屏

当地时间3月1日,美国私募巨头Apollo Management首席经济学家Torsten Slok发布的题为《美联储2024年不会降息》的文章在华尔街刷屏,引发热议。

文章称,美国经济不仅没有放缓,反而在重新加速,通胀开始反弹,这将阻止美联储在2024年降息。

Slok认为,美联储将在2024年的大部分时间里与通胀作斗争。他指出,美联储去年12月的“突然转向更宽松的货币政策立场”,使得市场“大幅提高”对美国经济增长预期的押注,金融条件也有所放宽,那么美联储没有理由急于降息,今年全年或将按兵不动,将利率维持在高位。

Slok指出,进入2024年,市场一度乐观预期美联储将会有6次降息,但现实情况却是,美国经济根本没有放缓,劳动力市场吃紧、工资通胀颇具黏性,同时制造业、服务业和租金数据也呈上升趋势。在这样的背景下,利率可能会在更长时间内保持在较高水平。

Slok发布该文章的前一日,美联储最看重的通胀指标——1月核心PCE物价环比增速从上月的0.2%反弹至0.4%,创2023年4月以来最大增幅。另外,此前公布的美国1月CPI和PPI数据也均超预期,市场降息预期持续下调,目前利率互换合约显示,预计美联储2024年降息幅度仅75个基点,符合“美联储降息3次,每次25个基点”的指引。

来源:券商中国

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责编:何予

校对:祝甜婷

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