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【行业深度】洞察2024:中国检验检测行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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行业主要上市公司:广电计量(002967.SZ);开普检测(003008.SZ);华测检测(300012.SZ);电科院(300215.SZ);谱尼测试(300887.SZ);钢研纳克(300797.SZ)等。

本文核心数据:中国检验检测行业主要企业基本信息、中国检验检测行业竞争梯队、中国检验检测行业市场份额

1、中国检验检测行业竞争派系

检验检测是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具,具有“传递信任,服务发展”的本质属性。“十三五”时期,检验检测列入国家战略性新兴产业分类,为推进质量强国建设、实现全面建成小康社会战略目标作出了积极贡献。目前国检验检测行业企业主要有三大派系,分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。

在省份分布方面,2022年广东省检验检测机构数量最多,为4612家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的54.37%。

2、中国检验检测行业市场份额

检测行业服务于质量、健康、安全和环境,检测机构主要出具检测报告,服务覆盖整个产业链,客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场,相互之间存在壁垒。此外,检测机构的业务存在一定的服务半径特征,为扩大业务规模必须跨地域布局,也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。

2022年根据销售收入测算,上市企业中收入最高的华测检测市场份额仅有1.09%,谱尼测试排在第二位,市场份额为0.80%。

3、中国检验检测行业市场集中度

我国检验检测行业起步较晚但发展迅速,然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2022年检验检测行业CR3仅为2%左右,CR5仅为3%左右,CR8仅接近于3.5%。

4、中国检验检测行业企业布局及竞争力评价

从目前检验检测行业的主要公司业务布局来看,开普检测、华测检测、电科院、谱尼测试、钢研纳克、信测标准检验检测业务占比都超过了90%;华测检测、钢研纳克和苏交科业务布局覆盖了国内和国外地区,业务布局较广。

5、中国检验检测行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,中国检验检测行业竞争者数量较多,但绝大多数企业数据小微型企业,行业竞争较为激烈。

在供应商议价能力方面,我国检验检测行业的上游行业主要为仪器设备行业等,具体来看,主要有检测设备、测量仪器、智能控制系统、其他耗材。目前我国检验检测行业上游产品标准化程度低,检测设备行业对质量检验检测行业的前向一体化能力较强,因此检验检测行业上游供应商议价能力较强。

在购买者的议价能力方面,中国检验检测市场产品近年来增长势头良好,随着人们对产品质量和安全性要求的提升,未来中国检验检测行业需求仍较保持良好增长,拥有更强资质实力的企业议价能力强,综合来看,中国检验检测行业购买者的议价能力较弱。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国检验检测行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

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