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AI、减肥药、比特币,二月“信则灵”!

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美联储降息预期降温、纳指创下两年多来收盘历史新高,完美诠释了市场“信则灵”!

近期美国通胀反弹,1月核心PCE创近一年来最大增幅,市场降息预期随之持续调降,利率互换合约显示预计2024年降息幅度仅75个基点。

但美股对此满不在乎,AI、减肥药概念股火爆,AMD隔夜涨逾9%、科技“七姐妹”2月整体涨超7%,高盛减肥药指数大涨15.56%,此外比特币2月大涨45%。

这一表现完美诠释了“信则灵”,即当事情进展顺利时,积极的趋势就会持续下去;当AI、减肥药概念股大涨时,市场相信这种趋势会持续下去,相关股票继续表现强势。

正如高盛分析师Chris Hussey指出的:

目前市场考虑股票估值时更倾向于更好的增长,而非更高的利率,这或许是因为对美国经济增长前景仍持怀疑态度。
但随着时间的推移,增长前景能否持续超出预期,可能对美股未来走势至关重要。
AI、减肥药“信仰”强大

2月AI、减肥药两大行业带动美股走牛,纳指创下两年来新高。

隔夜,纳斯达克指数上涨144.18点至16091.92点,收盘创下两年来的新高,超过2021年11月19日收盘创下的历史高点16057.44点。

2月主要股指全线累涨,标普累涨5.17%,道指涨2.22%,纳指涨6.12%,纳斯达克100涨5.29%,均在连跌三个月后连涨四个月,标普和道指齐创2019年来最大前两月涨幅,罗素2000累涨5.52%,在1月结束两个月连涨后反弹。


在AI概念的热潮下,以美股“七姐妹”为代表的科技股涨势支撑着美股上涨,本月“七姐妹”整体上涨超过7%,高盛AI概念大涨10.18%。


隔夜AMD大涨9.1%,较10月份低点上涨了一倍多,市值首次突破3000亿美元。

“人工智能领导者”英伟达上涨超20%,以2万亿的市值超过了谷歌和亚马逊。

但并不是与AI有关的股票都实现了较大的涨幅,由于Gemini尴尬的肤色问题,谷歌股价下跌近2%。

虽然AI相关的股票表现十分出色,但减肥药概念涨势更胜一筹,高盛减肥药概念指数在2月涨15.56%,表现超越大盘。

其中,“制药巨头”礼来大涨14%,“减肥药新贵”Viking Therapeutics股价大涨220%,该公司公布了积极的减肥药VK2735临床试验数据。


此前文章提到,“减肥药双雄”之一的礼来凭借GLP-1技术上的突破,有望成为首家市值超过1万亿美元的生物制药公司。礼来口服减肥药Orforglipron已公布二阶段试验数据,结果显示参与者在26周的治疗中平均体重减轻了8.6%-12.6%。摩根大通分析师Terence Flynn认为礼来还有进一步上涨的空间。

其他行业方面,从美股市场2月份的表现来说,消费类和工业类涨幅较为出色,而公用事业涨幅相对落后。

加密货币行情火爆

2月份,除了美股的大幅拉升,比特币ETF发行叠加和减半周期临近,加密货币价格飙升。

比特币涨幅45%,价格超过6万美元,创下2021年11月以来新高。而以太坊表现更优,涨幅达到了49%,价格接近3500美元。


比特币价格暴涨背后,现货比特币ETF获批是关键原因。华尔街见闻此前提到,比特币现货ETF上市预计将吸引大量华尔街机构涌入。2月份流入比特币ETF的资金达到了59亿美元。自成立以来,比特币ETF的资金流入量为74亿美元,而黄金ETF的流出量为29亿美元。

此外,比特币将迎来新一轮的“减半”,即挖矿奖励减半,这将减少比特币的供应量从而推高价格,预计在2024年4月23日,届时区块奖励将从6.25 BTC降至3.125 BTC。


其他资产表现方面,由于美国降息预期的推迟,美债在2月受到了重创,短债收益率上涨了超过40个基点,而长端收益率上涨了约20个基点,美元也在2月份实现连续两个月上涨。

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