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小米、OPPO、vivo狂卷影像的背后:镜头利润暴跌5成,供应链竞争惨烈

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在刚结束的2023年,随着年底高通发布的骁龙8 Gen3和联发科推出的最新一代SoC天玑9300,智能手机市场再次掀起了竞争的热潮。

vivo推出了被誉为「满分旗舰」的X100 Pro,其主摄搭载了1英寸传感器,并得到了光学大厂蔡司APO长焦技术的加持。此外,该手机还配备了6nm自研影像芯片,支持长焦日落、长焦微距和长焦夜景拍摄。OPPO不甘示弱,推出了Find X7 Ultra,配备了双潜望长焦和1英寸传感器,支持Xpan宽画幅模式,并主打哈苏大师影调。而小米手机则与传奇影像厂商徕卡紧密合作,带来了两种徕卡色彩和AI影像技术,从旗舰的Ultra系列到折叠屏MIX Fold,拍照功能都被作为其主要卖点。


图片来源:vivo官网

从发布会和官网详情页上都可以看出,影像已成为2023-2024年智能手机领域的核心重点,与大模型、算力和游戏相比,其地位无可替代。大底传感器和长焦镜头的组合,正逐渐成为旗舰手机的标配。这种趋势的背后,既源于消费者的需求和市场的发展,也离不开产业链间日益激烈的竞争推动。

国产CMOS上位旗舰手机

智能手机的影像元器件主要包括影像传感器、镜头、模组和驱动马达等部件。在成本构成中,影像传感器大约占据总成本的五成,而镜头约占二成。

长期以来,影像传感器市场呈现出相对集中的态势。根据Counterpoint Research的研究报告,2022年全年,索尼和三星共同占据了智能手机CMOS图像传感器市场超过80%的份额。在索尼和三星之后,来自中国的OMNIVISION豪威科技占据了约7%的市场份额。

进入2023年下半年,随着自主化趋势的推进,越来越多的国产旗舰智能手机开始采用豪威的CMOS传感器。例如,小米14系列首发搭载了“光影猎人900”传感器,该传感器CMOS尺寸为1/1.31英寸,像素高达5000万。而红米K70 Pro则首发搭载了“光影猎人800”影像主摄传感器,尺寸为1/1.55英寸,同样具备5000万像素。据悉,光影猎人系列传感器是豪威科技根据小米的要求定制的产品,其中光影猎人900更是基于公版的OV50H打造。

此外,iQOO 12系列也搭载了豪威的OV50H传感器,而荣耀Magic 6则选用了豪威的OV50K传感器。有消息称,华为P70系列也将采用OV50H传感器。随着国产CMOS性能的不断提升,它们正逐渐摆脱长期以来被视为低端产品的标签。

值得一提的是,豪威科技在智能手机影像领域的持续进步,很大程度上得益于其在车载领域业务的提升。根据调研机构Yole的数据,L4和L5级的自动驾驶汽车至少需要搭载8到11颗摄像头。作为车载CIS领域的头部品牌,豪威科技在2022年的市占率约为26%。这种跨领域的规模效应优势,有力推动了豪威科技在智能手机领域的技术发展。

然而,需要指出的是,目前智能手机市场仍处于低谷期。IDC数据显示,2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%,降至11.7亿部,创下近10年来的新低。

受到需求疲软、库存调整以及每部智能手机摄像头数量减少等多重因素影响,Counterpoint预计2023年全球智能手机CIS出货量将同比下降10%。

多摄、长焦镜头迅速普及,潜望镜成为新主流

如果说在传感器领域,豪威的崛起为我们带来了一线希望,那么在镜头技术方面,摆脱了半导体技术的束缚后,国产品牌所展现的潜力更是无可估量。

近年来,智能手机行业的一个重要趋势是摄像头的数量竞争。从最初的单摄逐渐演进到如今的3-4摄,智能手机上的摄影功能日益受到重视。

根据Counterpoint的统计数据,2015年平均每部智能手机的摄像头数量为2颗,而到了2020年已增加至3.7颗。预计到2023年,配备多后置摄像头的手机占比将超过90%。拆解报告也显示,iPhone 4的光学组件成本仅为14美元,而iPhone 12 Pro Max则高达96美元。

目前,镜头领域中备受瞩目的技术无疑是潜望式长焦镜头。它通过反射的方式,在紧凑的机身内实现远距离拍摄,为用户带来前所未有的体验。

在技术上,潜望式长焦面临的主要挑战是光线在反射过程中的损耗问题。通常,反射次数越多,光线损耗就越大。目前,潜望式摄像头主要有单一棱镜和双棱镜两种技术方案。双棱镜方案能够实现更长的焦距,但其整体机械结构复杂度较高,这也导致模组和测试的复杂度显著增加。

在成本方面,潜望式摄像头模组受到规模效应的限制,目前成本仍然较高。以三星的Galaxy S20 Ultra为例,其采用潜望式长焦镜头的摄像头模组成本高达107.5美元,相较于采用普通长焦镜头的Galaxy S10的56.5美元成本几乎翻倍。


小米14 Pro影像模组,钛媒体App拍摄

在行业层面,智能手机是光学镜头的最大细分市场,占据了58.3%的市场份额,紧随其后的是安防和相机市场,分别占有11.3%和11.1%的市场份额。在这一领域中,舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光等企业具有代表性地位。

2024年1月30日,舜宇光学科技(02382.HK)发布了盈利预警公告,预计其2023年的净利润将在10.84亿元至12.04亿元之间,相较于2022年同期的24.08亿元,将减少约50%至55%。同样,丘钛科技(01478.HK)也发布了盈利预警公告,预计其2023年的净利润将同比减少35%至45%。

舜宇光学科技董事会指出,预期的减少主要是由于2023年受到中国经济缓慢复苏以及全球经济不确定性等多重因素的影响,导致全球智能手机市场需求持续疲软,行业竞争愈发激烈。同时,智能手机摄像头持续出现降规降配的趋势,使得公司手机镜头及手机摄像模块的平均售价及毛利率面临压力。

从生产角度来看,2023年舜宇光学科技的手机镜头出货量达到11.71亿件,同比微跌1.8%,而手机摄像模块出货量则为5.67亿件,同比增长9.8%。尽管出货量总体保持稳定,但加剧的行业竞争是导致产品利润大幅下降的主要原因。

目前看来,随着游戏手机热潮的减退以及新一波人工智能技术的尚未成熟,智能手机在影像领域仍有大量的发展空间。从摄影的角度出发,影像一直是随着审美观念的提升而不断进化的。在消费者已经习惯于清晰照片的基础上,他们对色彩、构图和美感的追求也日益增强,这对智能手机厂商提出了更高的要求。

从技术的视角来看,未来的大型模型将对影像产生积极的影响。例如,OPPO推出的基于大型模型的智能擦除功能,在最近的春节期间就获得了广泛的好评。随着未来新应用的不断涌现,智能手机在影像方面的创新空间将会更加广阔。

此外,作为每年通讯行业最大的盛会,MWC世界移动通信大会也即将在2月26日于巴塞罗那举行。其每年都会吸引来自世界各地的科技巨头、创新企业等来参加,展示通讯、影像以及设计等不同维度的智能手机前沿技术。

届时,钛媒体也会排出报道团队亲临现场,第一时间通过文字、图片和视频等多种形式发回现场报道,揭秘未来手机产业发展中,哪些技术会成为新的风向标,敬请期待!(本文首发钛媒体App 作者/吴泓磊 编辑/钟毅,文中刘斌为化名)

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