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趋势洞察|2024年中国护肤市场规模及消费者需求洞察(附下载)

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来源/以下内容由用户说提供

随着人们肌肤问题的加剧,人们的护肤的意识也在不断提升,悦己、轻熟人们在护肤上更愿意进行消费,她们的护肤理念源自肤质、肌肤问题,更多的消费者比较重视产品成分及功效。2023.10MAT护肤社媒声量增加,抖音内容指数、传播指数、搜索指数均上涨,用户护肤需求旺盛,护肤市场大有可为。

图片来源:用户说

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01

护肤市场规模洞察

2022年护肤市场规模回落

预计2023年规模将达3402亿

从2017年到2021年,中国护肤品市场从1800亿体量,以11.79%的复合年增长率逐步迈向近3000亿,然而在2022年市场出现回落,整个美妆个护市场整体下行,护肤品市场也同比下滑了5.96%。用户说预计2023年护肤市场规模将达3402亿,推测护肤市场规模将在2026年达到4180亿元的高峰,护肤品市场仍然大有可为。

数据来源:用户说《2023年功效护肤消费趋势洞察》

社媒平台护肤声量传播稳定增长

互动量随活动波动总值下滑

近一年护肤声量同比增长15.8%,从数据走势不难看出,除了在年末年初12月至2月间,护肤声量有所下滑外,其余时间段护肤声量值都处于较为平稳的区间内,即便是大促时节互动量跳高的时段,声量受到的影响也十分有限。

互动量则明显出现了两个峰值,分别位于2023年的5月和8月,即618预热和七夕节活动时间段,各护肤品牌的宣传以及降价福利引起互联网用户的积极讨论。但与上年同期相比,近一年护肤互动量同比下滑了14.89%。

数据来源:数说故事旗下数说雷达

1、抖音成护肤声量、互动量主阵地,小红书、抖音声量同增超40%

2、抖音用户护肤需求旺盛,主动搜索相关内容了解资讯

详情请查阅完整版报告

02

消费者肌肤问题成因

环境因素日照辐射损害最大

抗光老需求稳步攀升

随着新冠疫情防控措施的放宽,消费者对面部护肤品的需求也有所回升,这主要反映在面部/颈部护理新品的上新活动上面。在皮肤老化的六类环境影响因素中,日光辐射被摆在首要位置。日光紫外线(UV)是与人类最为密切的因素,它会促进机体的外源性老化,即光老化。光老化会导致皮肤干燥粗糙松弛、皱纹加深、色素沉着等,引起一系列肌肤问题。

数据来源:数说故事旗下数说雷达

对于护肤人群而言,处于极端日照环境的仅有少数(2.94%),但对大多数人而言,防晒仍是必不可少的护肤步骤。近一年在社媒平台上,防晒声量同比增长了32.7%,且表现出明显的季节性特征,在春夏两季热度高涨。在触达较多美妆用户的小红书平台上,“光老化”一词热度超过89.44%的美妆其他词汇,防晒笔记也小有热度。

数据来源:数说故事旗下数说雷达

超6成用户习惯熬夜

74%国人存在失眠焦虑困扰

据显示,60.13%的护肤人群几乎每天都会熬夜。作息规律,极少熬夜的仅占6.54%。此外,《2023年中国睡眠健康洞察报告》表示,74%的国人有失眠的困扰。作为护肤用户主力军的女性,平均睡眠时长为6.5小时,且46%的人平均每周至少经历1晚失眠,86%会为入睡难而焦虑。不难想到,这部分受失眠困扰的群体,对祛黑眼圈等功效的护肤产品需求会更为强烈。

数据来源:中国社会科学院社会研究学所《2023年中国睡眠健康洞察报告》

1、超90%护肤人群饮食习惯不健康,辛辣、油炸等食物将对肌肤造成不良影响

2、压力肌&情绪护肤声量猛涨,芳香、舒缓功效产品备案数同增超60%

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03

消费者护肤需求表现

护肤用户更关注功效、成分

使用体验声量增长

护肤需求维度大致分为10类,其中护肤用户最为关注的是功效,占比达39.44%,净声量值小幅增长1.24%。其次是成分和使用体验,声量占比均超过15%。护肤声量总体声量同比下滑,但使用体验维度声量逆势显著上升54.69%,肌肤问题和功效维度声量微增,分别同增2.34%和1.24%。护肤用户越来越关注护肤品的使用体验,并从自身肌肤问题和需求出发,追求产品的功效。

数据来源:数说故事旗下数说雷达

数据说明:声量占比变化图表以维度需求声量降序排名

护肤理念源自肤质、肌肤问题

大部分用户更关注功效

据《2023年中国护肤人群消费需求调研》数据显示,护肤人群选购护肤产品关注点TOP5为:功效(占比81.7%)>成分>价 格>适合肤质>使用体验。

数据来源:《2023年中国护肤人群消费需求调研》N=306

人们的护肤理念主要是依据肤质(72.88%)和肌肤问题(63.4%)来对标自身实际情况选择护肤 产品,使护肤效果更符合预期,避免过敏。数据结果表明护肤人群更关注产品的实质效果,而非单纯地关注成分或配方。与近年来“健康美妆”和“精准护肤”的热度相关,消费者更追求针对性的、个性化且效果显著的产品。

数据来源:《2023年中国护肤人群消费需求调研》N=306

76%用户偏好基础功效

进阶功效产品针对相应需求

数据显示,53.59%的护肤人群受痤疮/痘痘困扰,52.61%肤色不均/暗沉。但保湿补水功效作为护肤品的基础功效,适用于普罗大众,护肤人群中超76.47%的偏好选择补水保湿功效的护肤品。当然,他们也关注日常清洁、抗敏修复、抗衰去皱等功效,但由于功效更针对于具体的肌肤问题,通常只有在具有相应需求时,人们才会购买对应功效的护肤品。

数据来源:《2023年中国护肤人群消费需求调研》N=306

04

消费者购买习惯表现

用户更关注KOL推荐

购买产品以品牌线上旗舰店为主

护肤人群获取护肤知识渠道多样化,其中最普遍的途径为美妆护肤KOL推荐(64.05%)、公众号科普(60.46%) ,而明星推荐仅占13.07%,消费者对于KOL和公众号的专业性种草更加关注。从购买渠道偏好上看,品牌线上旗舰店的购买方式已经深入消费者购买习惯,超87.91%用户以品牌线上旗舰店及专营店为主来购买护肤品。

数据来源:《2023年中国护肤人群消费需求调研》N=306

数据说明:品牌线上旗舰店及专营店含店铺直播间,其他线上渠道含内容种草链接、跨境电商平台等

超5成用户更倾向于精简护肤

三步或以内护肤步骤为主要趋势

超7成护肤人群青睐,而面霜、防晒也有超半数的人使用。通过护肤人群护肤步骤偏好数据显示,护肤人群中49.67%表示更倾向于精简护肤,采取3步或以内护肤步骤,10%~20%占比区间的护肤人群更倾向于4~6步的护肤步骤,而7步及以上的占比不超过2%。

数据来源:《2023年中国护肤人群消费需求调研》N=306

数据说明:化妆水包括精华水、爽肤水,眼部护理包括眼部精华、眼霜、眼膜

欧莱雅国际品牌TOP1

珀莱雅国货端领先TOP1

欧莱雅为国际品牌TOP1,销售额达85.12亿,超越第二名兰蔻7亿元销售市场。而国货品牌赛道中,珀莱雅位居第一,销售额达68.1亿,超出第二名近30亿市场。

数据来源:淘宝天猫,《2023年中国护肤人群消费需求调研》,N=306

数据说明:销售额单位为亿,榜单排序以销售额降序排列

观国货品牌格局,理念基本相同,主打呵护敏感肌肤,注重纯净护肤概念,如薇诺娜、自然堂、百雀羚、至本、可复美、溪木源等,说明消费者健康意识提高,对产品温和性需求提高。5.88%护肤人群表示护肤品全线使用国货品牌,21.24%表示护肤品中含国货品牌的比例为51%~80%,说明国货在护肤人群日常护肤的分量越来越重要。

数据来源:淘宝天猫,《2023年中国护肤人群消费需求调研》,N=306

数据说明:销售额单位为亿,榜单排序以销售额降序排列

05

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