广东
瞻观前沿
航空发动机被称为飞机的“心脏”，为飞机提供了所需的燃料和动力，使飞机能够在空中飞行。因此它们被认为是飞机最关键的组成部分之一。
1月29日，中国航空发动机集团发布消息，我国自主研制的AES100先进民用涡轴发动机的整机结冰适航试验已经圆满完成。该实验成功标志着涡轴发动机适航技术取得了重要突破，填补了国内空白。AES100发动机是我国第一型完全自主创新研制、具有当代国际先进水平的先进民用涡轴发动机，主要用于民用直升机。
整机结冰试验是利用特种设备模拟恶劣的结冰天气条件，来验证发动机在这种环境下工作时的安全性和可靠性。本次试验是国内发动机首次开展燃油结冰适航试验。为确保适航试验成功，中国航发AES100发动机研制团队和中国民航适航审定中心共同开展了大量的设计优化和试验摸底工作。
据了解，稳步推进发动机和螺旋桨适航审查能力，完成了AES100重点型号审查任务，完全掌握中小型涡轴类发动机型号审查能力，是中国民航适航审定中心“十四五”期间的重点工作。自2019年起，审定中心提前介入AES100型号概念设计阶段，实现了产品正向适航性设计、验证和正向审查，完成了整机类、系统部件类和成附件、材料类近千余项的工作，实现了国内重大突破十余项。
（图片来源：摄图网）
技术价值观察
航空发动机产业链包括研发设计、加工制造(原材料、零部件、整机制造)、运营维修等环节。我国目前已基本建立了完整的航空发动机研制和生产体系。
我国航空发动机的研发设计主要参与者包括国内航空航天重点高校及研究院所，高校如北京航空航天大学、南京航空航天大学等，主要负责发动机的基础研究;研究院所如中国航发集团四所主要负责发动机的主机研究和设计。
AES100发动机是我国第一款自主创新研制的具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000千瓦级先进民用涡轴发动机航空发动机，处于航空发动机产业链研发设计环节。
宏观市场观察
全球航空发动机规模呈现上升的趋势
据全球领先的航空数据集团Flight Global发布的《Commercial Engines》，2020年，全球民用航空发动机交付总量为1374台，较疫情之前有大幅下降，与2019年发动机交付数量相比，减少量超过1000台，仅占2018年发动机交付数量的43%，全球民用航空发动机市场规模受疫情影响较大。2021年全球民用航空发动机交付数量开始有所回升，至1812台，同比增长了31.9%。
中国航空发动机由仿制进入到自主研制阶段
从1954年新中国第一台航空发动机试制成功到现在，中国航空发动机产业已经走过了近70年的发展道路。其间实现了多个具有重要里程碑意义的“第一次”，也经历了多个型号发动机随飞机一起下马的曲折。总的来讲，发展早期主要采取国外型号测绘仿制的模式，之后在涡喷-13等部分型号上初步尝试自主改进设计，直到最终在涡喷-14等型号上实现自主研制。
制造阶段成本结构：原材料成本占比最高
航空发动机制造成本(不含控制系统)主要由两部分组成：原材料成本、劳动力成本，分别占比在40%-60%，25%-35%。发动机使用的原材料主要是高温合金、钛合金，两者价值占比分别在35%、30%左右。高温合金涉及的主要材料是镍、钴金属，钛合金主要是钛。发动机应用的其他材料还包括铝合金、钢等。
中国航空发动机技术赛道热力图
根据前瞻产业热力图显示，目前航空发动机关键技术强相关的城市集群主要集中在西北和粤港澳大湾区，尤其是广东省成为重点发展区域。这些城市群已投入大量政策、资金、环境和人才资源用航空发动机研发，成为潜在的航空发动机技术发展中心。根据热力图的分布粤港澳大湾区有极大的可能性成为航空发动机技术的先导区域。重点关注广东省 广州市天河区、广东省广州市白云区、广东省广州市黄埔区等地的相关企业，以及这些地方对航空发动机产业发展的投资环境和潜力市场。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国航空发动机行业发展前景与投资战略规划分析报告》
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