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从企业家的角度探究商业本质
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就在一周之前,全球芯片巨头,英伟达CEO黄仁勋低调来到中国,一口气参加了北京、上海和深圳分公司的年会。
在流出的几个视频里,老黄身穿东北花马甲,手里转着大手绢,与员工一起热舞。
搞笑的是,在抽奖环节中,老黄抽出了一个幸运数字,喊出了中奖者的名字——为什么你的名字叫华为?
这是时隔四年来黄仁勋首次到访大陆,除了跟员工一起开年会之外,还有两个无法被忽视的市场机会。
02
第一个市场机会就是AI。
自从ChatGPT开启大模型时代之后,全球的AI市场被瞬间激活。
2023年全球AI市场的规模大约是2079亿美元,同比增长50%,相比2021年翻了一倍还多。
根据麦肯锡、埃森哲多家专业咨询机构测算,在可以预见的未来,全球AI的市场规模会以32.9%的增长率高速成长,到2030年达到18.5万亿美元,这是一个非常庞大的市场。
未来每一个行业都值得用AI重做一遍,这句话绝不是夸夸其谈。
在高速成长之下,给OpenAI提供芯片支持的英伟达,毫无疑问是这场浪潮的最大受益者。
就像当年美国西部的淘金热一样,当所有人都被淘金的热潮吸引,蜂拥而来的时候,英伟达乐呵呵的站在大家面前问到:请问谁需要我的铲子吗?OpenAI就是用我的铲子挖到了金矿。
根据最新的财报数据显示,英伟达已经超越英特尔和三星,成为全球第一大半导体企业,2023年全年销售额预计达到了588亿美元,同比翻了一倍。
在AI已经成为全球科技企业的共识,开始集中资源进行攻关的时候,英伟达所提供的GPU芯片几乎成为底层数据算力的唯一指定供应商。
资本市场也对英伟达一片看好,它的股价突破了600美元,市值一路高升,达到了1.47万亿美元。
比起另一个制造服务商台积电,要知道在AI还没爆发之前,英伟达不光是市值还是业绩上跟台积电都不可同日而语。
现在呢?
倒过来了,英伟达整整等于2个台积电。
这还不算完,第二个巨大的市场机会也被英伟达抓到了,那就是汽车智能化的红利。
今天的新能源汽车已经来到了下半场,电动化不足以成为新的卖点,车企现在比拼的是智能化,包括智能驾驶、智能车机、智能座舱和智能制造。
在前面单仁行的文章里,我们也提到了,比亚迪现在已经把AI大模型应用在汽车终端上了,其他的车企也一定会逐步让AI应用在汽车领域,完善汽车的智能化程度。
这一切又给了英伟达最大的机会,因为GPU是汽车智能化的核心芯片,它担当着大脑的角色。
比如目前汽车领域都在卷城市NOA,也就是导航辅助驾驶功能,能实现这个功能的芯片厂商总共有六家。
分别是中国的芯片厂商华为和地平线,美国的英伟达、Mobileye、TI和特斯拉,但特斯拉的芯片主要是自用,不对外销售。
英伟达在这几大厂商中占比最大,达到了53%的市场份额。
借助于AI行业高增长的机会,英伟达在AI产业的提前布局收获到了惊人的回报,前景一片光明。
这就是我在课程里跟大家讲过的一个公式,商业成功=努力+能力+进入高增长行业的时机点。
只有来到一个高速成长的行业里,才能去放大我们的能力和努力,并且借助于行业的发展,逐步进入到其他应用场景,收获丰厚的回报。
03
当然,在英伟达的蓝图里,唯独只有中国市场让老黄忧心忡忡。
由于美国颁布禁令的原因,英伟达无法直接提供给中国市场A100和H100的顶级显卡。
这也直接影响了英伟达在AI市场的表现。
因为在全球AI市场的玩当家中,真正的主力只有中美的企业。
根据工信部的数据显示,中国的AI企业数量超过4400家,像阿里、腾讯、字节这样的企业,都需要GPU进行数据中心的建设。
越往后面发展,中国企业对用于AI计算的GPU需求就越大。
这一点我们从英伟达的财报中也可以看出,中国大陆市场占到英伟达总体营收的22.4%,这还不算通过第三方转运进来的芯片。
所以,英伟达绕了个圈,给中国市场定制了HGXH20的芯片,但从市场反馈来说,中国客户并不满意。
因为这款特供芯片的计算能力只有H100的20%,价格还不便宜,在高价低配之下,许多企业开始削减英伟达的订单。
即使像腾讯、阿里这样的头部企业,也不愿意为了维护跟英伟达的关系,选择性能落后的显卡。简单点讲就是关系再好,中国企业也不想当英伟达的冤大头。
但中国企业的需求还在,这一部分需求就转到了性价比更高,供应更稳定的中国芯片企业手中,比如说华为。
目前,华为用于大模型训练的昇腾910B芯片,达到了英伟达A100近80%的性能水平。
如果大家留意到银行数据中心的集采就会发现,华为和海光信息这两家企业的芯片,已经是各大银行集采的指定供应商了。
在这种国产替代的趋势之下,英伟达在中国的云计算领域的市场份额会持续缩减,
根据知名研究机构Trend Force的研究数据显示,未来五年,英伟达AI芯片在中国云计算企业占有率可能会下降到50%以下。
同样,从AI传导到汽车行业的智能化,也让英伟达开始担心。
我们大家都知道,全球新能源汽车市场基本上就是被中国企业和特斯拉所占据,中国占据全球新能源汽车60%以上的市场份额。
在这么大的规模之下,对GPU的需求量也是水涨船高。
虽然车轨芯片还没有进入到禁令当中,但在中美科技战的背景之下,中国厂商选择英伟达就会多了一层顾虑,地平线和华为这样的本土芯片企业就有了更多的机会。
所以,为了在“AI应用”和“汽车智能化”这两个最具发展潜力的高增长行业继续抢占市场,保持英伟达的优势,黄仁勋才愿意不远万里,时隔四年到中国示好。
正是因为他看到了中国市场的机会,也担心中国市场正在发生的“国产替代”的变化,他才会亲临一线,实地考察。
04
当然,它山之石,可以攻玉。
通过黄仁勋的动作,我们也要看到中国市场存在的巨大机会,特别是在AI延伸的各种应用领域和智能汽车领域,这会是未来几年继续保持高增长行业的重要机会。
同样,在“国产替代”的趋势之下,我们也要利用今天的互联网,特别是短视频直播所带来的营销机遇,借助于广泛触达和精准营销,去切入这些高增长行业之中,有机会跟这些行业产生连接。
不管是用AI重构自己的业务,提升效率,还是去服务那些没被满足的需求,都会是企业值得注意的趋势和红利,也是很多上市公司正在布局的重要领域。
责任编辑| 罗英凡
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