最航运 | 航运和地缘政治风险：别忘了朝鲜半岛局势愈发紧张！

我是最航运丹尼斯，今天主题关注朝鲜半岛局势及其可能对全球航运行业产生的影响。

1/ 2000年至2022年，全球航运市场经历了一场前所未有的震荡，新冠疫情成为这一时期的主要推动力。疫情的爆发不仅导致全球供应链重组，也对海运造成了深远的影响。随后，地缘政治因素开始在全球航运市场中占据主导地位。这一转变意味着，未来的战争及其对海运贸易的影响可能会比今天所看到的更加剧烈和复杂。

2/ 仍在僵持之中的俄乌战争，这一地缘政治事件极大地改变了全球能源和粮食贸易的格局。原油、精炼产品、液化天然气、煤炭和粮食的贸易路线因此发生了显著变化。此外，以色列与哈马斯之间的冲突激化了中东地区的不稳定局势，导致也门胡塞武装对红海航线过曼德海峡的船只发动袭击。这些袭击迫使包括集装箱船、液化天然气运输船、液化石油气船、超大型油轮和越来越多的精炼产品油轮在内的船只改变航线。

3/ 中东地区的紧张局势可能会进一步升级，霍尔木兹海峡的油轮运输也可能面临严重威胁。美国海军学会新闻网当地时间1月22日报道称，美国海军宣布两名此前在阿拉伯海行动中失踪的两名“海豹突击队”成员死亡，并确认了两人具体身份。事发时两人正随部队从ESG-3刘易斯·B·普勒号海上远征基地舰出发，试图扣押一艘据称是从伊朗向也门“非法运送先进致命援助物资”的单桅船只。

4/ 而在亚太地区，关于我们的家事我不方便多谈，这是一个复杂且敏感的话题，涉及深层次的历史、政治、军事和国际关系因素。现在不容忽视的是愈发紧张的朝鲜半岛局势！上周朝鲜半岛发生了两个重大事件，一是朝鲜官方声明，金正恩不再寻求与韩国和平统一，而是准备在必要时通过核战争来征服其邻国，韩国是朝鲜的头号敌国，这进一步增加了该地区的不确定性。二是朝鲜进行了水下核武器系统的测试，称其为“核能攻击无人潜航器”。这一测试是为了应对美国、韩国和日本近期的最大规模联合海军演习。朝鲜声称，该系统能在水下发动突袭，并用“放射性海啸”摧毁敌人。这些发展表明朝鲜半岛的局势日趋紧张，朝鲜在加强其军事能力和核威慑的同时，也在地区政治中采取更加强硬的立场。朝鲜对日本上空的导弹试射和金正恩的强硬立场表明，该地区的军事紧张局势是一个持续存在的威胁。

5/ 美国两位朝鲜问题专家，前中央情报局（CIA）和国务院领先朝鲜分析师Robert Carlin以及核科学家Siegfried Hecker最近发出了新的警告，关于所谓朝鲜‘决定发动战争’的警告。《纽约时报》和《华盛顿邮报》最近也突出报道了这两位的警告。《纽约时报》指出，尽管世界正关注其他战争，朝鲜的核威胁却在不断加剧。他们写道：“自1950年6月初以来，朝鲜半岛的局势从未如此危险。我们认为，金正恩已经做出了发动战争的战略决定。”他们强调，西方政策制定者认为朝鲜不敢发动攻击的观点是“缺乏想象力的严重失误，可能导致灾难。”“朝鲜拥有大量核武库，据我们估计，可能有50至60枚可以通过导弹运送到达韩国全境、几乎覆盖日本全境（包括冲绳）和关岛的核弹头。金正恩最近的言行表明，他正在考虑使用这一武库寻求军事解决方案。”

6/ 对于全球航运业来说，这些地缘政治因素的累加效应是巨大的。韩国和日本不仅是美国的主要货物出口国，还是世界造船业的两大重镇，占全球造船产量的40%。因此，任何影响这些国家的地区冲突都将对全球航运业产生深远的影响。根据美国普查局的数据，2023年，美国从韩国进口了746万吨集装箱货物，占美国海运集装箱进口总量的4.2%。去年，美国从韩国的进口总值达到513亿美元，占美国总进口值的5.7%。美国从韩国的主要进口商品包括汽车、车辆零部件、电气设备和部件、家用电器、化学产品以及通用机械。而从日本的进口总计447万吨（占总量的2.5%），2023年的价值为538亿美元（占总进口值的5.9%）。美国从日本的主要进口商品包括车辆部件、化学产品、农业和建筑机械、发动机、涡轮机、动力传输设备以及电气设备和部件。细化到从集装箱航运来看，2023全年装货国家/地区出口至美国集装箱货量同比分析。

排名 装货国家/地区 2023年 2022年 同比 1 中国大陆 10728477 12276827 -12.61% 2 韩国 2144274 2211537 -3.04% 3 越南 1671276 1806995 -7.51% 4 中国台湾 913202 1072226 -14.83% 5 德国 899607 964043 -6.68% 6 新加坡 836264 833119 0.38% 7 墨西哥 831157 882287 -5.80% 8 印度 752791 831927 -9.51% 9 加拿大 745352 665432 12.01% 10 意大利 659226 711260 -7.32% 11 西班牙 652599 800011 -18.43% 12 巴拿马 632609 624458 1.31% 13 比利时 595370 722897 -17.64% 14 泰国 548803 537556 2.09% 15 危地马拉 456699 456982 -0.06% 16 日本 430838 411661 4.66%

7/ 因为日本和韩国在全球集装箱班轮运营网络的末端，所以对造船业威胁的假设对整个航运行业来说是一个比对航线运营风险更大的变数。如果地区冲突影响了造船厂的产出，可能会限制海运的新建运力，从而支持未来更高的运费。根据克拉克森研究服务公司的年度造船综述，去年韩国占全球新建造船总吨位的26%，日本占14%。中国以51%的新吨位交付量遥遥领先，其他国家的造船厂仅占9%。2023年，韩国在液化天然气运输船交付方面占据主导地位占83%吨位。韩国造船厂还交付了39%的油轮新建吨位、33%的干散货吨位和29%的集装箱船吨位。

8/ 综上，朝鲜与韩国之间的冲突可能导致全球航运市场面临重大挑战，包括运输路线的重新规划、运输成本的增加以及全球供应链的重组。同时，日韩造船业的影响可能对全球航运容量造成长期影响。
- 集装箱运输：韩国是重要的集装箱运输枢纽，冲突可能导致主要港口关闭，干扰亚洲至全球的贸易路线。需要调整航线，可能导致运输延迟和成本增加。
- 油轮运输：朝鲜半岛附近是重要的海上油气运输路线，冲突可能阻断这些航线，影响全球石油供应。可能需寻找替代能源供应或增加储备。
- 干散货运输：影响铁矿石、煤炭等运输，尤其是对亚洲市场的供应。需要航线调整和供应链重组。
- 日韩造船业影响：日本和韩国是全球主要造船国，冲突可能影响造船业的产能和交货。这将影响新船的供应和价格，可能导致全球运输能力的紧张。

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