【行业前瞻】2024-2029年中国农副食品加工行业发展分析

行业主要上市公司：主要金龙鱼(300999.SZ)、新希望(000876.SZ)、海大集团(002311.SZ)、双汇发展(000895.SZ)、中粮糖业(600737.SH)、禾丰股份(603609.SH)等

——行业收入近两年回暖，整体基数较大

根据国家统计局数据，2018年以来，我国农副食品加工业市场规模整体呈增长趋势，2021年规模以上企业营业收入达54107.6亿元，同比增长10.9%。

——农副食品加工业以饲料产量最高

农副食品加工业主要产品包括小麦粉、大米、饲料、食用油、成品糖、鲜、冷藏肉等。

2016-2021年我国主要农副食品产量波动变化，2021年，小麦粉产量为8891.7万吨，大米产量为10966.7万吨，饲料产量为31696.5万吨，精制食用植物油产量为4973.1万吨，成品糖产量为1457.1万吨，鲜、冷藏肉产量为3298.2万吨。

——龙头企业入场较早，主要分布在山东地区

我国农副食品加工业相关企业的布局较早，1988年主营油脂油料的京粮控股成立，是较早布局本行业的企业之一，其他龙头企业大部分在千禧年之前便以设立开展业务，抢占市场先机。2000年以后成立的企业，其主体的注册时间较晚，但企业业务布局也大多早早在80-90年代。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

——市场竞争激烈，龙头企业市占率不到5%

我国农副食品加工行业囊括的企业数量庞大，2020年规上企业数量就达到21881家，整体竞争激烈。行业市场也包括饲料加工、谷物磨制、水产品加工等多个领域，故整体行业营收规模庞大，单个企业的市场份额占比较小。具体来看，2021年，金龙鱼的农副食品加工行业相关产品营业收入占行业总规模的比重最大，为4.18%;其次为新希望，相关业务营收占比为2.33%。其他龙头企业的市场份额均在2%以下。

——规上经营主体数量递减，上市布局近年活跃

根据国家统计局数据，2016-2020年，我国农副食品加工业规模以上企业数量整体呈下降趋势，2020年为21881家，同比增加2.5%，初步核算2021年约为20309家。

注：截至2022年8月，国家统计局数据最新统计时间为2020年，2021年数据暂未发布，图中数据根据历史趋势及市场发展情况核算得出，届时以官方公布数据为准。

——经营主体近年新增超千家，存续在业平均4.5年

中国农副食品加工行业市场主体主要分为投资主体、经营主体、服务主体几大类，行业市场主体构成如下：

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