自动驾驶，到底有无「图」？超50%毛利背后的利益争夺战

编者按：对于智能驾驶来说，任何环节的争斗，都是基于背后的成本和利益分配。

对于高精度地图的市场争夺战，正在持续发酵。图商，车企，Tier1，芯片……整个产业链都在卯足劲。

本周，元戎启行在CES 2024展期间宣布，与腾讯在地图领域达成合作，共同为车企服务，打造多款不搭载高精度地图的高阶智能驾驶汽车，预计今年内投入市场。

元戎启行表示，未来通过持续地OTA升级，这套智能驾驶系统将会变得“在全国范围内，随时随地用，越用越好用”。

众所周知，目前已经量产的高阶智驾系统，绝大部分需要依赖高精度地图，也决定了城区NOA的推进速度。有意思的是，部分主机厂在去年底陆续推迟了城区NOA的落地计划。

理想汽车CEO李想近日在社交媒体上表示，原计划是去年底AD Max城市NOA内测版覆盖100个城市，但目前进展有所推迟。

此外，华为此前曾对外表示，2023年底前即可实现城区NCA（智能领航辅助）全国覆盖，而且是无图模式。

不过，实际进展是，2024年1月初才开始公开招募总计200位问界M5/M7智驾版车主，进行进一步的测试；春节前才会开始面向所有订阅ADS2.0高阶功能包的问界M5/M7智驾版车主陆续推送OTA版本。

而另一家新势力车企—小鹏汽车，成为唯一一家实现XNGP城市导航辅助驾驶开城计划（去年底要实现50城覆盖）目标的厂商。12月28日，小鹏对外宣布，完成全国52城无图城市导航辅助驾驶功能的落地。

这得益于小鹏汽车在XNet深度视觉神经网络等技术上提前布局，比如，静态XNet可实时建图，实时感知并自建3D地图，摆脱高精地图限制。

那是不是意味着，图商的价值就不存在了？

众所周知，作为小鹏的战略合作伙伴，高德的第三代人车共驾导航也是首发搭载于小鹏P7。此前，为了获得甲级测绘资质，小鹏还收购了苏州智途科技。

原因是，在中国，任何企业采集的道路数据，都需要经过一个具有资质的公司矫正、标定、校验，来满足高精地图资质的要求。

按照高德的说法，彼时，小鹏的传感器对周围环境进行感知后，将解析后的信号，通过一个接口给到高德，高德渲染后显示在车机屏幕上。

而现在，无图方案则是更进一步，车企通过大规模的新车交付，区别于传统的成本高昂的图商测绘车队，以较低的成本和更高的“鲜度”，实现实时建图和数据众包。

尤其是数据众包，此前，高德相关人士就表示，“最底下的一层高精度的采集测绘地图，加上众包更新的图是非常有必要的，用于维护高精地图的更新，从而实现真正意义上的常用常新。”

而为了规避法规风险，部分厂商选择将这部分内容作为感知的紧耦合部分，将自采数据（比如，基于车道线识别算法并配合导航地图整合到地图生成引擎，以及地图后端数据处理）规范化（当然，还需要导航地图商做数据合规）。

近日，Mobileye也对外宣布，REM（Road Experience Management，道路经验管理）解决方案与ADAS的结合推出的云增强方案，将在奇瑞实现中国市场的首个落地量产。

这套方案，通过将REM技术整合到前向摄像头的软件中，基于数据回传实现高精度地图制作和更新过程的自动化，从而最大程度降低预先映射的地理围栏区域的限制。

这背后，车企和Tier1正在逐步转向基于激光雷达、视觉特征识别的高精度道路构图技术，以及高精度地图自动化生产。这意味着，在城区NOA的开拓方面，可以实现最大程度的自主掌控，而不是完全依赖图商。

这种业务模式，也就是目前传统图商在推动的所谓「轻地图」方案，主打亮点就是低成本、小数据量以及足够快的更新速度，并深度融合单车感知能力。

按照Mobileye给出的参考数据，REM的最大特点是成本可控，「理论上最大的成本就是算力，REM的数据量大概在10kb/公里。」

有意思的是，即便是宣扬「无图」模式的华为，依然在全力主攻智能驾驶和高精度地图关键技术验证。此前，华为主导的模式是高精地图云服务，基于不同图商以及华为自采模式，实现全中国版图的高精地图落地。

“我们是倍增器，不是我不可或缺，而是有了我，可能会更好，更安全，效率更高，技术开发难度降低。”一位高精度地图厂商的内部人士表示。

而在四维图新CEO程鹏看来，「无图」本质是算法和模型升级带来的在云端上实时建图能力的增强，并不是真正的不要图。

比如，在小鹏的招聘岗位中，行为预测算法工程师的工作内容之一，就包括自车环境感知信息和高精地图先验信息的融合开发。

同时，「无图」方案的关注度持续上升，还有两方面的因素驱动。一是，政府监管对于高精度地图的高要求，与技术迭代之间的博弈。

“高精地图覆盖全国的难度太大，中国道路几乎实时在变动，只有不依赖高精地图的智驾系统，才具备大规模上车实用的价值。” 这是华为余承东「遥遥领先」口号下，少有被现实困难约束的环节。

去年，工信部曾对外表示，审图和监管要同步创新。要加快转变工作理念，从目前的重资质重地图的事前审查和处理方式，转向事前、事中、事后相结合的模式，积极探索更合理的审图审核方式和数据监管机制。

开展基于北斗卫星导航系统的自动驾驶地图数据标准化、动态高精度地图基础服务、高精度地图数据动态更新也一直是监管部门主推的方向。

在这个大背景下，对于车企或者Tier1来说，则需要寻求备份方案。这也催生了当下市场主推「无图」方案的热潮。而地图业务的高毛利，让车企、Tier1在降本增效道路上看到了希望。

以Mobileye为例，REM被视为原有前视一体机方案的增值，按照该公司的预测，从2024年开始，REM的营收贡献将成为新的增长动力。

这一点，我们可以从四维图新的财报得到一些参考和验证。

目前，智云业务仍是四维图新最主要的营收来源，2023年上半年智云业务营收为8.78亿元，占比约58.49%。主要产品包括地图产品、人机共驾导航产品、数据合规闭环服务、智慧城市及高精度定位服务等。

其中，智云业务的营收成本增幅高达31.75%，主要系数据运营服务规模增长，相应运营成本增加所致。不过，智云业务的毛利率仍高达59.60%。

这个数字，对于当下汽车智能化产业链来说，已经是天文数字。目前，行业内软件开发外包业务毛利在30-40%左右，硬件在20%左右。

而在三年前，当高德宣布将高精度地图的价格降至100元/车之前，车企需要为此付出数百元甚至近千元的成本。

而四维图新正在推动的轻量化地图方案（HD Lite）的目标，要将传统方案采购成本降低50%。这无疑进一步强化了车企和智驾Tier1对于高精度地图方案的「降本增效」诉求。

同时，对于芯片厂商来说，基于轻量化地图方案与感知模型的深度融合，也在一定程度上进一步提升了方案的竞争力。

去年，觉非科技正式发布基于地平线征程®系列以及MobileDrive超捷规控系统的「轻地图高速NOA智驾解决方案」，实现了从车端感知实时成图到云端数据融合更新的闭环模式。

同时，觉非科技与具备甲级电子导航地图资质的企业建立深度战略合作，打通了数据闭环的各个合规环节，以低成本解决了地图数据时效和覆盖场景的问题。

此前，四维图新对外表示，公司仍面临新业务研发投入变现速度不及预期的风险。尤其是高精度地图等相关领域继续投入，新产品研发及产品化路径能否经受市场验证并快速形成竞争优势，面临一定风险。

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