遥遥领先！我国造船业迎历史性节点，多家船厂揭晓年度成绩单

继2022年首次在三大指标上全面超越日韩船企后，我国造船业2023年再次迎来高光时刻，多家大型船厂创造历史。

中国船厂产量份额首次突破50%，2023年硕果累累

根据航运咨询公司克拉克森研究（Clarksons Research）近期发布的航运市场2023年年度回顾，2023年全球海运贸易增长3%至124亿吨，船队规模增长3%至23亿载重吨（DWT），新造船订单量亦增长3%至1.26亿修正总吨（CGT）。

一个历史性的节点是，2023年全球造船产量同比大幅增长10%，达到3500万修正总吨，其中中国船厂的产量首次超过50%。而在2022年全球造船业总产量中，中国船厂占比47%，超过韩国的25%和日本的16%，2022年也是中国船厂首次在接单量、完工量和手持订单量三大指标上全面超越日韩船企。

克拉克森研究全球业务负责人Stephen Gordon总结称，2023年对航运业的许多细分市场来说都是积极的一年。

根据中国船舶工业行业协会数据，2023年1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%；截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。

2023年1-11月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%，以修正总吨计分别占全球总量的48%、59.5%和46.4%。

而在刚刚过去的2023年，中国首次超越希腊成为第一大船东国，不仅三大指标均位于世界第一，所接订单船型附加值也越来越高。

随着国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”出坞，以及17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“LNG日内瓦”号较合同期提前5个月命名交付，各项建造指标首次全面超越国外竞争对手，我国已具备同时建造航空母舰、大型液化天然气运输船、大型邮轮的能力，集齐造船工业“三颗明珠”。

中国船舶集团遥遥领先，多家船厂创造历史

根据国元证券2024年1月7日发布的研报，中国船舶集团手持造船订单601艘、2140万修正总吨，排名全球第一。

中国船舶集团控股12家上市公司，包括中国船舶（600150.SH）、中国重工（601989.SH）、中国动力（600482.SH）、中船防务（600685.SH）、中国海防（600764.SH）、中船科技（600072.SH）、中船应急（300527.SZ）、中国船舶租赁（03877.HK）、久之洋（300516.SZ）、中船汉光（300847.SZ）、昆船智能（301311.SZ）、中船特气（688146.SH）。

而据中国船舶工业行业协会统计，我国2023年1-11月造船完工量前10名企业中，中国船舶集团旗下的上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船）、大连船舶重工集团有限公司（以下简称：大船重工）、中国船舶集团青岛北海造船有限公司（以下简称：北海造船）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称：江南造船）、广船国际有限公司（以下简称：广船国际）、沪东中华造船（集团）有限公司（以下简称：沪东中华）榜上有名，新接订单量前10家企业则包括大船重工、北海造船、外高桥造船、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称：中船澄西）。

其中，外高桥造船、江南造船、广船国际、沪东中华、中船澄西均为中国船舶旗下的造船业务主体。中国船舶是国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，公司在2023年三季度业绩说明会上表示，目前在手订单饱满，排期已至2027年底。从订单结构看，油船占比约20%，散货船、PCTC和液化气船各约占15%，集装箱船约占20%（以艘数统计）。

根据“浦东发布”官微，上海三大船企江南造船、沪东中华、外高桥造船2023年完工交船58艘，新接订单75艘，累计手持订单超210艘，同比分别增长20%、4%和15%，均提前超额完成年度生产经营任务。

在三大船企完工交付的58艘商品船中，中高端船型占比首次突破90%，产品结构进一步优化。江南造船建造的全球最大双燃料动力第四代93000立方米超大型液化气运输船（VLGC）、98000立方米超大型乙烷运输船（VLEC）等，沪东中华建造的全球最新一代绿色环保高效节能型13000TEU大型集装箱船、全球最大24000TEU级超大型集装箱船等，以及外高桥造船建造的世界独创Fast4Ward通用型海上浮式生产储油船（FPSO）、19万吨双燃料动力好望角型散货船等一批高端船型如期高质量交付。

另据外高桥造船进一步披露，其2023年顺利完成一号船坞8批次、二号船坞5批次出坞生产计划，全年累计出坞21艘船，在产品结构走向高端化的进程中，继续保持快节奏造船，造船总量继续保持全球前列，营业收入和经营承接均创历史新高。

沪东中华则表示，2023年超额完成交船17艘，创纪录交付6艘LNG船，单船总建造周期仅17个月零8天，建造效率和质量全面超越国外竞争对手，超大型集装箱船建造能力继续保持领先。

大船重工、北海造船为中国重工子公司。中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司，公司在2023年三季度业绩说明会上表示，截至2023年6月底的手持订单金额1315.26亿元，同比增长20.33%。

2023年，大船重工交付了全球第一艘M350型FPSO，物量规模和尺度参数创世界之最。北海造船成功实现超大型原油轮首单突破，开拓承接新加坡EPS、比利时EURONAV、几内亚韦立国际等优质客户订单。

此外，中船防务子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称：黄埔文冲）也是中国船舶集团旗下的大型骨干造船企业。黄埔文冲2023年成功交船46艘、108.3万载重吨，完工交船数和总吨位均创历史新高，全年人均完成64.4CGT，同比提升10.42%。

2023年，黄埔文冲批量交付了1900TEU箱船、2700TEU箱船、85000DWT散货船等主建产品，船海产品连续3年提前60天完成集团交船考核指标；批量承接了1250TEU-3000TEU支线集装箱船订单，巩固了在该领域的全球领先地位；首次承接48000方LPG船、10万吨级深远海大型智能养殖工船等项目，并完成了国家重大科技创新工程H2396的主动力试航。

方正中期期货研报认为，2023年在行业技术突破加速升级下，造船行业回到增长轨道，考虑到造船周期较长及新接订单量大幅增加，2024年造船行业需求将继续增长。