数字化方案落地的10个步骤 | 产业创新营

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产业创新营的第二站由工信厅中小制造企业数字化转型顾问、制造业数字化与工业软件专家、青岛工业软件研究所副所长李杰分享《实战训练：定制1套企业数字化落地方案》。

演讲 / 李杰

整理 / 中德制造业研修院

李杰

工信厅中小制造企业数字化转型顾问

制造业数字化与工业软件专家

青岛工业软件研究所副所长

《实战训练：定制1套企业数字化落地方案》

目前数字化转型，只有大型的企业才有资格保持人和系统两张皮。中小企业做数字化：第一，不要抄别人的数字化，因为模仿同行、类似的场景很容易，但抄就会陷入经验式的框架。

第二，中小企业数字化转型为什么成功率不高？因为理论都对，但和实践结合有问题。

原先企业做信息化不需要考虑全局，现在企业做数字化转型要考虑自己在行业和产业链里面是哪个位置，最好能上下游拉通，去拥抱客户的系统。

例如在汽车行业的企业，他们的下游企业是特斯拉、宝马、奔驰等企业，他们会要求上游企业报数据，为此上游企业要单独做一个系统。

所以，我认为企业做数字化转型有以下几个步骤：

步骤一：制定目标

做事情之前，应该先定目标还是应该先定需求？先定目标。因为需求永远是多的，企业家写一大堆需求，交给员工，最后花的钱可能比想象的多，效果还达不到预期，所以不如先定目标。

在定义目标和需求时，要遵循SMATR原则：

specific，代表具体的；

measurable，可以量化；

attainable，目标是可以实现的；

relevant，相关性；

time-bound，时机，它代表两个含义，有没有时间节点以及时机对不对。

道理一点都不难，实际做很难。例如，我们2017年准备做服装行业数字化，但因为2019年的行业特征是招工难、成本上涨和柔性制造，2020年变成交付难跟小单快返，2022年产能外迁、供应链重构，基本上每年数字化行业的环境都会变，等于我们每一年要调整相应的目标。

所以，一定要基于自己所在制造业的市场环境，而不是数字化行业的环境来定目标。大家都对ChatGPT感兴趣，但也不能因为它火，人人都用。

中小企业确定数字化目标后，除非是因为经济形势变化和市场巨变，不得不动，像人员调整、资源冲突这类问题都尽量不动。数字化转型的项目，一旦中间断断续续，基本上就废了。

步骤二：分析现状与需求

同样地，先分析现状，还是先分析需求？

我认为先看需求。在需求分析的时候，一不要忘记自己的目标；二要结合市场需要来考虑需求；三实在拿不定主意，请专家帮忙。同时还要注意细节的问题，因为中小企业没有专门的信息中心管类似事情，所以要体现全员数字化。

做需求归纳的时候，需求一定要具象化，要做到行业专家跟技术人员的话术是一样，老板不要与管理层、员工有偏差。我认为，管控需求不要超过5条，因为这是人的天性，需求太多，容易疲劳。

至于如何看现状，一是物理上的现状，包括厂房、工艺、宿舍、食堂等，二是意识的现状，包括排产、排班、调度等。

步骤三：规划

基本明白前两件事情，规划就比较容易。所有的企业家天然具备做规划的能力，包括财务、人员、订单，生产等规划。数字化只是额外工作，除了企业家对技术比较陌生，原理没有任何变化。

所以，首先规划就是规划，不要因为它是数字化，就把它神秘化、复杂化，它跟做生产规划没有任何区别，主要就是时间节点。

其次，你可能没法做到精确，但是可以定一个大致的稳妥而明确的计划。最后做数字化规划的时候，老板只需要定调子。如果项目有点复杂，把专业的事情交给专业的人来做。

步骤四：技术选型

技术选型是最难的一件事。因为数字化跟买OA、财务软件不一样，它跟业务深度融合，一旦出错，容易有苦说不出。数字化属于就算别人跟你说的再明白ERP的作用，你也不知道自己是不是真的需要。

怎么解决这个问题？最好的方法就是找同行取经，小公司永远都能找到一个比自己大的标杆。在选的时候一定要看案例，反复对比，同时与供应商互相评价对方，实在不行也可以寻求专业咨询，双轮驱动。

我有几个小提示，例如，在技术选型时候，千万不要掉到技术陷阱里面。只需要知道ChatGPT火，不掉队就行。例如，数字化最挑战的是系统化思维。

在技术选型的时候，很多企业家会纠结用私云还是公云。私云是自己的，公云是公用的。我认为，按场景来分析，比如说服装行业，项目背景是要在线上接单，快速打板、小量试单、快速返单，现状需求是订单分发需要做在线管理，面辅料选择、打板需要两家公司之间做在线协同，订单跟踪需要用实时反馈跟协调。

解决方案就是根据项目背景和现状需求，凡是偏订单跟踪类的事情就用公云，因为它的数据保密性不强，安全性要求没那么高，涉及到面辅料跟打板就用私云，不用担心数据泄露。

步骤五：设计初步方案

其实企业家工作到技术选型就结束了，但是我强烈推荐企业家参与初步方案的设计，不一定要老板亲自执笔，就跟写目标一样，哪怕一句话也可以。当然，也可以找专家，这是我给重庆公司做的初设，先由厂长给我画基础，我再标出红点，又在右边标注出来，公司里的所有人基本都能看懂。

步骤六：筛选供应商

供应商筛选难度仅次于技术选型。一般企业家知道怎么管乙方，但是筛选供应商，要么是找不着，要么是太多，是特别明显的两个极端。在沟通的时候，又费时费力，效率比较低。

所以，在确定合作伙伴之前要先进行内部讨论，尊重基层员工的意愿，同时组织全员讨论，有时候供应商也可以参与一起讨论，因为一个人的思维永远都是不够系统的。

给大家提几个关于数字化的供应商筛选：

第一个关于价格，先不考虑值多少钱，先想好打算花多少钱。如果你在预算上有纠结，不如先利用SMART模型管控一下自己的需求，这对小微企业来说比较有用。而且，不要通过比价方式来一味压价，你压供应商的价，供应商就压你别的东西。

第二个关于技术交流，它很痛苦，但是很有必要。不管这个技术企业家听不听得懂，一定要让每个供应商都讲。同时可以让同行推荐，但是不要相信同行可以作为你的样板。因为这几年做数字化转型，我发现并没有一模一样的小微企业，所以要先审题再抄作业。

第三个关于供应商评价。我们不是大公司，千万不要难为乙方，客观理性地评价供应商是否称职。

第四个关于供应商的管理，不管是自己还是供应商，软件项目一定记得做阶段性验收，时时刻刻提醒自己需求不跑偏、目标不偏离。另外，数字化项目，不要迷信通过付款手段可以制约供应商。因为用回款来卡软交付的项目，基本上就是两败俱伤。在钱的问题上，大家先讲清楚规矩，丁是丁，卯是卯，再往前走。

接下来想结合两个案例：

第一家企业是豪德博尔，它做了三次数字化转型，为什么前面两次数字化都没有达到目标？企业自身有很大的责任，第一次数字化，缺乏充分的调研，就冲着华为的名气开始做数字化。第二次别人推荐一家新兴的知名科技公司，在没有跟乙方充分沟通的情况下就开始比较大的模式转型。第三次吸取教训，跟对方事先谈好，才算是转型成功。

回顾豪德博尔前两次数字化，基本都犯了前面提到的几个点，没看自己需求、目标跟人说不清楚、光听别人公司牛、光听别人系统14天上线。搞制造业的人应该都懂，系统这么快上线，一定不会照顾个性化要求。

第二家是环保回收企业，它最开始是通过政府和朋友推荐，找了一堆供应商，包括环保公司、能源公司、数字化公司、自动化公司，甚至是工艺，结果现在除了工艺，剩下四个全部在我这里。

这是一个比较典型的公司尝试起步做数字化，一步一步把供应商确定，不断试错，最后试到没有路走了，找一个专家帮忙。这个属于他会数字化，但是他不耐烦、疲劳了，找个专家来帮忙。

案例其实对应的是我们数字化的年代。

第一阶段，在2000年左右，企业找软件公司做项目；第二阶段，是2010年左右，政府组织讲座，让企业家免费来听；第三阶段是2020年左右，企业每年辛苦做数字化，但是半死不活，最后忍无可忍，直接把信息中心公司化，自己做一个数字化团队，跟创业公司一样，还招几个程序员。

其实，第三阶段不如前两个阶段效果好，因为企业做甲方，提要求的时候，可以提得很明白，但是乙方做不好。如果自己转型直接做乙方，只会比专业的团队更差。

所以，到底应该如何去找供应商？

不管是选技术路线还是选供应商也好，企业尽量选小而轻的应用。例如，能APP化的，就不要做成很重的客户端软件，能用浏览器的坚决不用客户端。其实上的系统，每个人看到的是不一样的界面，要用哪几个，就只出现哪几个。

像SaaS系统，领导有一个简单的交互来跟踪状态，员工之间协同也是一样的道理，生产管理、库存管理、采购管理的界面是不同的。我建议，小微企业做任何项目，全部SaaS化，因为它免维护、迭代快，点开界面，所见即所得，不需要太多的培训。

步骤七：详细方案

详细方案基本上是模板式的，包括背景现状、需求分析、项目目标、整体框架、系统组成、关键技术等。我要提醒各位，数字化转型覆盖整个产品生命周期，所以在定目标的时候，通常不会做全场数字化，大企业是规模大，一次做不动，小企业是一次拎不清。

我认为，数字化建设跟装修特别像。我们作为业主，明知道分别装房间是不好的，但是又不得不这样装。这很容易出现一个问题，在调一个系统的时候，它一定会对没有动的系统产生干扰，影响到整个公司的管理和生产。另外，虽然我们常说要做好顶层规划、分布实施、精确执行，但这是理想状态，只能尽量减少损失。

步骤八：项目管理

任何一个项目的数字化都是质量、预算与时间三个维度，它们互相排斥，所以要进行风控。如果你要速度快、质量好，那就只能加预算，这个事情已经困扰大公司几十年了，从来没有解决。

对于一些大型企业来说，例如龙头央企，有钱、资源充足、员工素质高、还有业务单一，所以它们在这三个维度上面的控制会比较好一点。

除此之外，做数字化需要注意组织、管理、保障、激励、评价方法和验收等。我想强调一点的是，项目管理场景一定要全员参与。

步骤九：系统运维

关于系统运维，我先提几个问题：IT资产怎么管？用什么工具？密码归谁管？企业家一定要回答出这些问题，因为现在IT资产都在云端，越来越数字化、虚拟化，所以一定要重视，万一丢失，损失很大。

步骤十：迭代与改进

第一点，数字化不只是提高效率，而是可以帮助传统公司直接变成科技公司。在高新企业里面，软件公司的比重高达50%以上。因为制造企业有个天然优势，很容易跟数字化挂钩。

第二点，数字化是实现商业模式转化比较省事的方法，也是一个必然之路。例如有一家海南公司，最开始是做养殖和商贸，也就是，一边养鳄鱼一边卖产品，后来衍生出来两个新公司，一个是产品制造，做皮带、文创等纪念品，另外一个跨境卖皮夹子。这家企业要实现提升，就开始转向智能制造，后来它直接变成高新企业。

总结一下，中小企业做数字化转型，第一要分阶段迭代，第二要对目标、需求、方案、应用、持续改进，第三要“咨询+技术”双轮驱动。

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