来源:李博士的投资日记;作者:新一代经济学人
12月份的PMI为49%,环比下降0.4%,距离前低48.8%,仅0.2%。
分项数据方面,出口订单下降到45.8%,应该是全球最低,这块数据挺伤人的,不过物极必反,我们反而对明年的出口数据保有期待。
生产PMI下降至50.2%,此前的最低应该是49.6%,新订单是48.7%,此前的低点是48.3%。
我们从这些分项数据也大致能够看出,下半年中国经济走了一个二次探底。
其实,探底是好事,触底才能够反弹。
板块方面:上周苹果MR概念大涨,苹果MR设备Vision Pro计划在今年发布初代新产品。
如果新产品上市顺利,的确是一种变革性设备,苹果产业链也会有不错的发挥空间。
当然,我这里只是假设,具体还得看,当前来看只能是短期机会,还谈不上中期机会。
苹果产业链在2011-2012年,2014-2015年有过两拨行情,这两拨行情的起爆,都是由新设备的上市引起的。
苹果MR若能够着呢正实现虚拟与现实的完美结合,得到市场的认可,那么与之匹配的光学、声学、硬件、芯片等供应链,都会有机会。
至于2024年市场的主题,我当前还看不清楚,也只能边走边看。
毕竟,2023年底并没有持续的市场行情,一个行情持续1-2天就结束了,市场的赚钱效应也比较差。
当然,2024年市场风格的确立,不可能让大家等待太久,估计在1月份就会显山露水。
不管怎么说,2024年的科技股,仍将成为市场的主线,这种预测应该是大概率事件。
其它的我就不多了,最后我之说一句话:
进入2024年,在股市投资方面,大家徐徐图之的同时,胆子要再大一些!
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