2023 ：我们一起走过 | 中世家族财富传承研究院2023年度工作报告

作为山东省首家以家族财富传承与管理为主要方向的实践性研究机构，刚刚过去的2023年度，在研究院理事会的统筹谋划、领导下，在团队成员协力推动下，围绕“内生端、品牌端、产品端、客户端、生态端”五项筑基工作，开展了一系列的研究、实践活动，取得了较好的工作成果，也为2024年研究院各项工作的全面展开和提质增效奠定了坚实的基础。

一、内生端：夯实内功，提高服务质量，优化客户体验

1、完善制度体系，初步形成制度手册。

围绕本年初提出的“院六条”目标，进一步建立、规范了研究院管理运营的基础规章制度体系，制定了客户信息保密制度、业务流程指引、档案管理制度、风控管理制度、研究院收费标准、家族财富传承业务管理制度等多项管理制度和规范，为研究院的品牌构建、业务拓展和标准化管理提供了制度保障。

2、组建服务团队，形成团队梯次。

在理事会及各理事单位的大力支持下，组建起了由擅长公司治理、家族传承、公证规划、财税筹划、投资管理、海外移民等领域专业人才组成的九人核心服务团队。同时在律所层面组建了财富传承青岛区域业务中心团队。总体团队30人，通过实际案例检验了团队的服务能力和水平，为研究院业务开展提供了重要的人才支撑。

3、业务大学习，团队大练兵。

财富传承业务是一项新业务，对专业能力提出了新的挑战和要求。为此我们编写了二辑《财富传承法律法规汇编》；对全部团队成员进行专业知识考试，同时征集大家财富传承事业发展的建议；2023年7月，研究院开展了为期一月的“团队大练兵”活动，用实际案例历练团队，团队成员出具《综合传承规划方案》的综合服务能力得到进一步提升。

二、品牌端：IP先行，树立品牌影响，感召同行伙伴

1、设计研究院LOGO。

由著名剪纸艺术家李文玲老师精心创作的研究院LOGO正式发布，LOGO将篆书“家”字与剪纸艺术完美结合，诠释了“家”与“传承”的深刻内涵。

2、建立VI手册。

随着研究院LOGO的正式发布，研究院文宣团队组织建立了视觉形象识别系统（VI系统），规范了宣传文件的标准色、配色方案、样式组合，并提供PPT、页眉页脚等常见应用的设计模板，为品牌宣传工作打下坚实基础。

3、编纂《传家典训》。

由研究院、三叠室共同编纂出品的《传家典训》正式发行，选录《中国十大家训》中120句经典名言，以毛笔小楷形式抄录并印刷成册，成为研究院品牌宣传推广的重要载体。

4、开办“中世·家”沙龙。

由研究院和众成清泰青岛区域家族财富业务中心联合主办的“中世·家”沙龙活动成功举办，每月一期。目前共举办五期。分别是：家族财富传承前沿问题研究、家族财富传承产品分享、家族财富传承的财税筹划、高净值客户的全球身份规划、遗产管理人制度在家族传承中的意义。围绕高净值人群的家族传承、家企治理、资产配置、移民规划等需求，邀请该领域有突出建树的专家作主题分享，促进了研究院的品牌传播与生态圈建设。

5、形成服务特色，实施差别竞争。

找准市场定位，形成差别优势是成功的关键。经过近两年的摸索，我们形成了“传播思想、爱和幸福”的核心价值观，形成了“财富传承综合规划方案提供者”的服务特色，形成了“具有引领性、首创性、示范性的现代家族传承研究与服务机构”的发展愿景。

三、产品端：创新引领，提供特色产品，投研驱动服务

○ 深入产品研发，升级产品手册。

研究院首创性地研发了涉及家族传承规划、家企传承规划、资产配置规划、综合规划方案共四大类四十余个子产品项，并完成服务产品对内对外宣讲两个PPT的制作。同时，在研究院服务产品体系框架下，印刷制作了研究院《服务产品手册》，产品手册为研究院业务开拓和服务能力提升提供了有力支持。

四、客户端：家族至上，为家企客户提供超预期服务

1、业务办理情况。

2023年度，中世家族传承研究院团队累计新签约受托服务家族企业客户12组，服务内容包括：家族企业传承综合服务方案、家企股权传承规划、股权激励计划、家族企业接班人培养规划、家族信托联合服务、遗产管理人专项服务、家族后代成员婚姻家事规划、加拿大永居咨询、离岸上市公司跨境投资咨询服务等，其中数项服务作出了行业创新实践。取得委托人认可和好评，为研究院承办类似业务积累了经验，提供了参考。

2、积极开展业务产品和服务的推广活动。

李晶鑫院长代表研究院参加青岛市律师协会举办的“法说股权”系列沙龙活动并进行主题发言，重点推介研究院服务产品及服务优势，取得良好效果。李晶鑫院长代表研究院在众成清泰律师事务所业务中心工作会议、全所半年总结大会、那拉提管委会扩大会议上作了内部的产品推介，财富传承业务及其未来的发展优势得到了大家的认可。

五、生态端：与君同行，中世平台聚才，客户一站服务

○ 打造专家库，构建生态圈。

按照共建共享共赢的原则，从下半年开始，重点进行了生态圈的打造，与一批知名机构、知名专家进行了合作交流，目前已按照《专家库管理办法》，初步完成了专家、专家机构的甄选，中世家族研究院专家库初步建成。另外中世传承人俱乐部的建设也已完成，通过一个复原了的80年代的生活场景，提示人们创业的艰辛和传承的意义。

始于信任、成于专业、忠于价值！2024年度崭新开启，全体团队成员充满信心与动力，重点打造一站式家族财富传承综合规划方案及系列特色服务产品，勇于探索，不断创新，致力于“传递思想、爱和幸福”的传承人事业中去。