一,事件驱动因子
苹果 Vision Pro 将于 24Q1 正式发售,产品硬件配置优异,有望成为行业标杆 产品。苹果 Vision Pro 于 2016 年立项,2023 年 6 月 WWDC 发布,有望于 2024 年一季度正式发售。据 Wellsenn XR 的拆分及成本调研数据(注:不代表公司 实际采购成本),Vision Pro 硬件成本高达 1733 美元,占其 3499 美元售价的近 一半。光学显示方面,Vision Pro 搭载 3P Pancake 光学方案及高端 Micro OLED , 提供极致显示视觉效果;人机交互方面,Vision Pro 取消手柄交互,搭载丰富 的传感器进行眼动及手势追踪交互;用户体验方面,为实现即时传输及流畅体 验,Vision Pro 采用双芯片架构提供海量算力,同时创新设计符合人体工学, 有望通过舒适的佩戴体验加速 XR 产品渗透。综合来看,Vision Pro 的处理芯 片、屏幕、光学透镜等 XR 设备基础硬件均采用行业最为先进的配置,或有望 成为行业标杆产品,带动行业硬件创新。
XR 硬件持续迭代但仍缺乏标杆性产品,内容端匮乏或成为限制 XR 出货核心 因素。20 年在 Oculus Quest 2(硬件端)和《半衰期:艾利克斯》(软件端)的 刺激下,XR 迎来一波热潮。后续虽然 XR 硬件端不断创新,Meta/Pico/创维数 字等玩家纷纷发布新品,但受限于软件端创新乏力,客群拓展受限,自 21 年 起 XR 硬件市场需求趋缓。以智能手机行业发展历史为鉴,优秀的产品和内容 是行业的核心推动因素。随着硬件的持续迭代,当前 XR 行业硬件已基本可满 足用户的需求,但缺少像 iPhone 4 一样打磨到极致的革命性产品建立消费者 的内心标杆。内容方面,XR 早期的优秀内容均集中在游戏领域,应用场景有 局限,导致行业发展受限。苹果作为消费电子行业龙头,在软硬件及系统开发 方面均具有标杆作用。其 MR 设备发布或刺激开发者在软件端发力创新以填 补当前内容空缺,充分拉动整个 XR 行业需求。
一、MR 产品硬件配置持续升级,奠定极致交互基础 (一)XR 行业发展与硬件迭代高度相关,出货量短期承压 虚拟现实技术 Virtual Reality(VR)是通过计算机图形构成三维数字模型,并编制到计 算机中生成一个以视觉感受为主,也包括听觉、触觉的综合可感知的人工环境,强调用 户与虚拟世界的交互,可以提供给用户封闭式、沉浸式的虚拟世界体验。 增强现实技术 Augmented Reality(AR)是通过计算机系统提供的信息增加用户对现实 世界感知的技术,并将计算机生成的虚拟物体、场景或系统提示信息叠加到真实场景中, 从而实现对现实的“增强”。AR 技术在 VR 技术基础上发展而来,AR 和 VR 设备的近眼 显示系统是通过光学元件将显示器上像素成像并投射到人眼,但 AR 眼镜需要通过层叠 形式将虚拟信息与真实场景相融合,实现增强现实的效果。
全球 VR 终端出货量/万台
智能手机出货量趋势复盘及重大事件
近期 XR 产品硬件对比
Vision Pro 成本拆分
面部捕捉技术示意图
Unity、Unreal、Cocos(国产)游戏引擎对比
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