正泰安能白皮书：户储发展窗口开启 户用光伏容量将扩大

国内一线户用光伏厂商正泰安能近日发布了《2023户用光伏年度运营白皮书》（下称《白皮书》），对今年国内户用光伏发展的几个新趋势进行了梳理。

从户用装机存量看，河南、河北、山东三省位列前三。《白皮书》认为，主要是由于三省地形优势——以平原为主，地势平整，农居房实际可利用空间相对较大，并能用更小的单位建造成本进行电站开发；辐照优势——年水平面总辐照量分布于1401kWh/m2—1700kWh/m2之间，属太阳能资源丰富地区；先发优势——光伏市场开拓较早，供应链体系完备，省内用户更早接触并了解户用光伏，接受度普遍更高，有着良好的群众基础。

今年的新变化是，2023年多省均迎来户用光伏电站的快速增长。从1—9月数据来看，新增户用装机前十的省份分布为河南、安徽、山东、江苏、江西、河北、湖南、山西、福建、湖北，以上省份年装机量均突破GW级。

《白皮书》认为，三点原因共同支撑了户用光伏快速发展，一是政策扶持、行业发展，今年相关省份出台了多项与户用光伏相关的政策，并加大了对电力系统的建设；二是品牌投入加大，各品牌商集中涌入，快速拉动区域内的产业投资；三是群众接受度高，户用光伏增收效果明显，居民对户用光伏电站的接受程度提升。

另一点变化体现在户用电站类型上，以正泰安能为例，目前运维的户用光伏电站的安装类型主要有常规阵列、南北坡、阳光房、人字坡、庭院几大类。截止今年，在全部类型中，常规阵列占比最高，除长江中下游的少数省份外，常规阵列几乎成为各地第一选择。

《白皮书》认为，上述情况的出现与国内大部分地区屋顶为常规阵列，且常规阵列可操作空间更大有关。相比之下，江南几省的南北坡类型更多。同时，对比近两年的数据变化，常规阵列与南北坡稳定前两位，庭院式正快速增长，而这种增长趋势在东北三省尤为明显。

此外，阳光房应用形式的流行主要是兼备了发电功能与建筑材料的替代功能，它在节省空间的同时还扩展了楼顶空间的利用率。《白皮书》认为，户用光伏电站的安装是在充分考察当地各类条件后进行类型选择，随着各类技术条件的进步，未来在不同地区可供选择的安装场景与类型也会增加。

今年，国内户用光伏发展的一大不确定性因素就是地方频繁出台了一系列限制性政策，这类政策的背景同样五花八门，如变压器容量受限、政府对行业的监管逻辑未厘清等。

《白皮书》也关注到这一情况，并指出，随着户用光伏的发展，大量企业入场，进一步推动了户用分布式光伏设备的安装，这也导致多地分布式光伏整体陷入消纳困境。以河南省为例，从河南省能源大数据中心公布的数据看，截止到第三季度，河南省18地市可开放容量仅剩8.58GW。户用光伏电站在河南受限区域内的装机增长和发电收益会受到一定程度的影响。

《白皮书》认为，在应对光伏消纳问题上，就目前红色限制区域及时与投资方进行沟通，暂缓投资进程，以此降低额外损失风险。同时，行业也已经开始对户用光伏储能进行前期准备和探索。

从行业整体发展看，目前，户用光伏的投资价值已经得到市场认可，在投资开发模式上，已经形成央国企+光伏企业合资共同发展，以及项目收购等多种模式。央国企入场为户用光伏市场的健康、稳定、可持续发展打下了坚实的基础。

同时，银行与金租类金融机构也正积极参与到户用光伏领域的建设，为多种业务模式提供了资金上的支持。《白皮书》认为，装机量的快速增长，让户用光伏运营服务的价值逐渐凸显，通过专业能力来确保资产的保值与增值。

关于行业展望，《白皮书》提出，目前我国风光能源装机的渗透率突破了12%，取得了长足进展，但相比欧洲发达国家20%的平均水平仍有较大差距，其中丹麦的风光渗透率甚至突破了65%。我国包括户用光伏在内的新能源还处于成长期，拥有巨大的增量空间。

值得关注的是，2023年光伏组件价格的下降也为户用场景下的储能发展开启了机会窗口，《白皮书》认为，未来通过配装储能，既可提升户用光伏就近消纳的能力，也解决了配电低压支线方向重过载和用户过电压的问题，进一步扩大户用光伏装机容量。