超100亿美元的重大收购！石油行业整合极速升温

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近日，西方石油公司宣布将以120亿美元（约合861亿元）收购页岩钻探公司CrownRock LP。

这是今年以来继埃克森美孚和雪佛龙收购案之后的又一大型收购，也预示着北美石油行业整合已经加速。

一、超100亿美元的收购

随着今年北美石油行业整合的升温，西方石油公司也加入进来了。

目前，西方石油公司已经同意以现金加股票的方式收购德克萨斯州页岩钻探公司CrownRock LP。

该收购条款中还要求西方石油公司承担CrownRock持有的12亿美元债务，因此本次交易总金额约为120亿美元。

为了实现本次交易，西方石油公司已通过美国银行承诺提供100亿美元的过桥融资，预计这将被更持久的融资所取代，包括定期贷款和债券。

据了解，西方石油公司已经获得其最大股东伯克希尔哈撒韦公司100亿美元的资金支持。

而且，西方石油公司还计划发行约17亿美元的新股票来为此次交易提供资金。

西方石油公司在12月11日的一份声明中表示，该交易预计将于2024年第一季度完成，但需要获得监管部门的批准。

对于本次收购，西方石油公司高管也面临着股东的压力。股东要求公司管理者在北美页岩油行业日趋成熟，且增长放缓的情况下继续进行股票回购和派发股息。

针对股东的担忧，西方石油公司周一表示，将会把股息提高22%，达到每股22美分，并启动一项45亿至60亿美元的资产剥离计划，以减少债务。

据了解，CrownRock公司总部位于德克萨斯州米德兰，主要在米德兰盆地（二叠纪盆地的重要含油气盆地）勘探油气。

据CrownRock公司的运营商CrownQuest Operating LLC提供的信息，CrownRock在2023年前六个月产量增加了15%，2022年产量增长了21%，2020年产量增长了36%。

CrownRock已经成为二叠纪盆地一个大型私营能源生产商。其在德克萨斯州二叠纪盆地拥有9.4万英亩资产（约合380平方千米），每天生产约17万桶石油当量。

此次交易可为西方石油公司增加17万桶油当量/日产能，还提供1700个未开发的地点，其中1250个已准备好开发。

这些勘探地点盈亏平衡点低于60美元/桶，即当WTI原油价格高于60美元，运营商就可从页岩油的开采中获利，还有750个地点的盈亏平衡点甚至低于40美元。

收购CrownRock将进一步巩固西方石油公司在二叠纪盆地的地位，并为其未来的增长提供强大的基础。

二、收购热潮再起

得益于对页岩油气优势资源的开发及去年持续的高油价，北美石油公司拥有了强大的现金流。

今年以来， 有了现金流支撑的北美石油公司开启了新一轮收购热潮。

先是在北美出现了几次小型收购。4月份，Ovintiv公司宣布以42.75亿美元收购EnCap投资公司位于德克萨斯州米德兰盆地的资产组合。

6月，雪佛龙签署协议，以63亿美元的价格收购美国页岩开发商PDC能源公司。

8月份，Permian Resources宣布以45亿美元的全股票交易收购Earthstone Energy。

10月，Civitas Resources公司宣布以21亿美元的价格收购Vencer Energy在西德克萨斯州米德兰盆地的石油资产。

之后，国际石油巨头埃克森美孚和雪佛龙分别官宣超500亿美元大型收购。

10月11日，埃克森美孚公司宣布以645亿美元收购二叠纪盆地油气生产商先锋自然资源公司。

10月底，雪佛龙也宣布以530亿美元全股收购美国油气生产商赫斯。

针对继续扩张油气业务版图，雪佛龙首席执行官迈克·沃斯表示：“国际能源署预计化石燃料需求将在2030年达峰，但我们并不这样看。我们会继续为满足全球能源需求配置相关业务和产品。”

双碳大目标下，石油公司依然对油气业务前景保持着乐观的态度，并加快了整合美国石油行业的步伐。

雪佛龙首席执行官迈克·沃斯也曾直言，“我们的行业，尤其是进入页岩领域后，应该进行一些整合。”“纵观整个行业，涉足上游的企业数量太多了，是时候‘整理整理’。”

新一轮的收购热潮将加速该地区的整合和成熟，为投资者带来更多的机会和回报。

在能源转型的关键期，以石油和天然气为首的化石燃料，仍将在中长期内发挥关键作用，谁拥有最快投产的油气储量、谁能够实现油气低价量产，谁就有能力和底气应对波动的能源市场。这种运营的灵活性，在动荡的价格环境下很有吸引力。

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