AI板块再迎密集催化期，稳增长政策预期升温

今日提要：

• AI｜AI板块再迎密集催化期，稳增长政策预期升温

• 电子行业2024年上半年投资策略：下游创新驱动复苏

1.AI｜AI板块再迎密集催化期，稳增长政策预期升温

相关背景：

政治局会议定调2024年经济工作“稳中求进、以进促稳、先立后破”，明年经济稳增长政策预期升温；谷歌 Gemini大模型问世，“AI+视频”软件pika1.0上市，AI领域再度进入密集海外映射催化期。

1）稳增长政策预期升温......

2）近期AI领域再度进入密集海外映射催化期

......海外映射再度加速，全球算力周期趋于上行，前期市场情绪扰动因素缓解，***板块有望受到催化。

Gemini开启大模型多模态时代，关注潜在多模态应用场景落地......，目前来看在......等领域，多模态应用有广阔的应用场景。但随着技术的持续迭代发展，多模态应用有望实现更加广泛和深入的应用，助力AI大模型真正落地在日常社会经济活动里。

2.电子行业2024年上半年投资策略：下游创新驱动复苏

智能手机：

下游销售逐步回温，关注行业结构创新......建议重点关注.....

个人电脑：

AIPC蓄势待发，存储芯片拐点已至......已于2023年下半年确认行业底部，在下游PC、智能手机、智能驾驶和AI的旺盛需求推动，消费终端去化库存的背景下，有望于2024年迎来上行周期；而......建议关注......

关注先进封装、半导体设备与材料等核心环节......

投资建议：

展望2024年，建议从下游创新与景气复苏等主线配置电子板块。持续看好......

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