黑龙江
一、预测观点回顾：
春江财富2023-12-08 11:42专栏发文预测，“就短线预判而言，大盘后市有望上冲第一目标位2985点-2995点，网友不妨对此给予一定关注。”
结果，今天大盘在最高冲击到2980点便遇阻回落，终盘再度录得一根小阳星。而2980点的全天最高点也与春江财富预测的第一目标位误差仅5点。那么，短线大盘将何去何从？
二、市场热点解读：
1.光通信板块涨停板人气龙头：华工科技、腾景科技、剑桥科技、天孚通信、博创科技、源杰科技、太辰光、中际旭创、盛科通信。
2.光通信板块逻辑解析：
AI不停，算力不止。据OpenAI测算，自2012年以来，人工智能模型训练算力需求每3-4个月就翻一番，每年训练AI模型所需算力增长幅度高达10倍。
谷歌宣布Gemini1.0正式上线。机构表示，随着AI的快速发展，大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。
全球光模块龙头中际旭创（300308）表示，公司从今年二季度起受益于全球AI大客户的800G持续增长的需求，2023年三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长了52.01%。目前，公司正在持续建设新产能提升交付能力以满足AI大客户在400G/800G及未来更高速率的光模块的需求。
英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划，或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革，龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升，其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。
光模块的盈利能力随技术升级而变化，之前每代约4至5年，而在AI算力的推动下，升级周期大幅缩短，1.6T周期有望加速到来，背后代表着盈利能力及头部效应的持续强化。
中原证券研报指出，光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期有望持续扩张。AI算力产业链在2024年有望进入业绩加速期，光通信板块作为核心受益环节，继续看好光模块/光器件/光芯片。
硅光子技术是用激光束代替电子信号传输数据，是一种基于硅光子学的低成本、高速的光通信技术。光子芯片是一种利用光做载体来进行信息传输的芯片，与传统的电子芯片相比有许多优势，而光子芯片技术的发展也为中国芯片突破封锁提供了机会。中国科学院发布的《光子时代：光子产业发展白皮书》指出，截至2020年，全球有四分之一的国家参与光子产业链分工，其中，中国和美国企业合计占据了一半以上的市场份额。2021年全球光子产品全年收入已经超过2.1万亿美元。华为战略研究院认为，光子产业发展前景巨大，光子核心组件市场价值不低于3200亿美元（约合人民币超2万亿元），未来还将撬动产业创造2.6万亿美元（约合人民币超16万亿元）产值。
