Mysteel：当前我国焊接钢管行业现状分析

在当前产能已明显过剩的钢铁行业内，粗钢的减量发展已经成为未来的方向，那就说明后期的焊接钢管产能和产量同样进入瓶颈期。据Mysteel调研，截止2023年底，我国焊接钢管产能为1.15亿吨，产能过剩将形成企业间恶性竞争，企业生产经营困难，而且也会导致产业结构和产品结构的失衡，造成资源的极大浪费，是行业健康可持续发展的绊脚石。

从行业来看，焊接钢管是一个具有规模经济特征，规模较大的企业在现有市场的竞争中往往占有一定的优势。我国焊接钢管行业的集中度仍然较低，存在大量的中小型钢管企业。一般来讲，对于大型企业，规模大、产品结构丰富，技术水平高，市场占有率高，这类企业在市场竞争中处于有利地位；对于中小型企业，不但面临行业节能减排、淘汰落后产能的压力，还要在低迷的市场环境中求生存，企业整体面临的竞争更为激烈。

二十世纪以来，焊接钢管行业在满足国民经济快速发展需要的同时，自身快速发展过程中也积累了大量的矛盾和问题。行业内同质化竞争愈发激烈，从整个行业的角度来看，主要为以下几个方面。

产能过剩问题

产能过剩是当前焊接钢管行业面临的主要问题，不仅导致行业经济效益的大幅下滑，更影响行业健康发展。由于近几年焊接钢管产量一直处于增长态势，尤其是钢结构用管发展的需要带动焊接钢管需求的增加，近年来焊管生产线的在建项目一直就没有停止过。预计2023年我国焊接钢管产能有望达到近 1.15亿吨，预计2023年产量约为6170万吨，产能利用率只有约 53%。产能过剩将形成企业间恶性竞争，企业生产经营困难，而且也会导致产业结构和产品结构的失衡，造成资源的极大浪费，是行业健康可持续发展的绊脚石.

行业集中度问题

近年来，钢管行业集中度虽有提高，但仍处于较低水平。2023 年行业前 焊接钢管产量前五企业产量预计为 2577万吨，占今年焊接钢管预估产量6170吨的 41.7%。反观，日本、俄罗斯、欧洲、美国等工业发达国家和地区产业集中度非常高。日本主要集中在新日铁-住金、JFE、NKK，产量占 90%以上；俄罗斯钢管行业主要由 TMK、OMK 和车里雅宾斯克钢管集团，三大钢管集团垄断，产量占 85%以上。据Mysteel统计，全国焊按钢管生产企业上千家，企业数量众多，高度分散，利益诉求差昇大，难以有效实行行业自律，容易造成行业恶性竞争，加之近 10年以来产能过剩，尤其是同质化克争严重。

产品结构调整和质量稳定问题

我国焊接钢管产能过剩问题突出体现在产品结构性过剩，这方面集中表现在我国10年来每年必须进口一部分钢管，并且进出口价格差距超过2倍以上。我国钢管进口主要来源于日本、德国、韩国等工业发达国家，进口主要为高技术含量、高附加值产品，这部分高端产品由于目前国内不能生产或产品质量满足不了用户的要求而必须依赖进口。我国钢管产品实物质量总体上与国际先进水平有差距，主要是大宗通用产品的实物质量的稳定性、可靠性、实用性差距还较大，高端钢管产品还满足不了国民经济重要行业和关键领域的需要。在企业质量管理理念和全员质量意识上必须向国外先进企业学习，迎头赶上。

管厂之间毛利润差距较大问题

从利润情况来看，根据近年来焊接钢管管厂毛利率数据，差距较大，如友发集团财务报表显示2023年前三季度毛利润仅为2.81%；而主达高端产品的金洲管道财务报表显示毛利率为12.88%。近年来伴随新增产量的陆续投产，同质化竞争愈发激烈，多数管厂毛利率低于钢铁企业平均水平，但少数管厂毛利率可圈可点。

“强者恒强”的市场趋势将更加明显

目前焊接钢管行业同质化竞争严重，价格是占据市场份额最重要的因素之一，进行全国性布局的企业因原料、运距等因素，往往能更好的控制成本，同样的销售价格可以获取更高的利润。随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，我国焊接钢管行业中小企业利润空间可能将被进一步压缩；而头部企业持续新建产能，加大固定资产投资，持续改善费用，提升盈利能力，未来焊接钢管领域“强者恒强”的市场趋势将更加明显。

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。