上海
“特定客户”停止下单对闻泰科技在二级市场的影响还在持续。12月4日早盘期间，闻泰科技（600745.SH）股价一度跌超9%。截至发稿，闻泰科技股价报45.66元/股，跌幅5.7%。
消息面上，12月1日晚间闻泰科技发布公告称，基于特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划，决定停止生产特定客户光学模组产品。
对于此次业务调整的影响，闻泰科技在公告中解释，本次光学模组业务特定客户产品停止生产事宜，对公司整体业务影响较小，不会影响公司对特定客户的其他产品线业务，亦不会影响公司光学模组其他客户业务，半导体业务、产品集成业务正常运营。不过根据该公司预测，这一业务调整将减少公司2023年年度净利润合计约7.33亿元。这一金额占闻泰科技2022年年度归母净利润的50.2%。
尽管闻泰科技并未披露“特定客户”的具体名字，但外界普遍猜测是苹果公司。
为期两年的合作
第一财经记者了解到，本次停止生产的光学模组业务板块是由闻泰科技于2021年从欧菲光旗下购得。2021年3月29日，闻泰科技与欧菲光及其子公司签署相关协议，拟以现金方式购买广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“得尔塔”）100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。
闻泰科技称这笔收购是为了“进一步向产业链上游延伸，跻身摄像头模组业务的主流供应商阵营，促进公司业绩长期可持续增长” 。而在收购该产线9个月后，闻泰科技便和“特定客户”签约。根据公司彼时披露的内容，特定客户光学模组业务项目在2021年12月时进入正式量产及常态化批量出货阶段，而后运行平稳，得尔塔生产经营正常进行。
与“特定客户”的合作仅持续两年之后，闻泰科技11月30日发布公告称，得尔塔光学模组业务向境外特定客户出货的产品完成了现有订单生产工作，且目前未再取得新的订单。
2023年12月1日，广州得尔塔母公司珠海得尔塔科技有限公司召开董事会会议，基于与特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划，决定停止生产特定客户光学模组产品。
近期，有知情人士向第一财经记者透露称，停止生产特定客户光学模组产品并不意味着闻泰科技彻底裁撤相关业务。不过此前，光学模组业务板块曾作为闻泰科技三大板块业务独立存在，而经过本轮业务调整之后，光学板块或将并入公司的通讯板块。
第一财经记者还了解到，“特定客户”退出后，闻泰科技当前已经将相关产线和产能投入到和其他厂商的合作之中。
果链公司寻找新增量
无论是闻泰科技还是出售得尔塔公司的欧菲光都曾是“果链”中的一员，闻泰科技因此次被苹果“分手”预计将会付出约7.33亿元的亏损代价。而“前果链明星”公司欧菲光将工厂卖给闻泰科技后业绩也曾大幅下滑，二者均受到不小影响。
除了上述两家公司，歌尔股份、瑞声科技等都曾经因被苹果“砍单”而业绩受到重创。歌尔股份在2022年因苹果砍单导致业绩受损约33 亿元。有观点认为，对于果链企业来说，目前的苹果就像扎在要害处的止血带，一旦丢失苹果的订单，在没有其他厂商能够填补空缺的情况下，企业可能随时会深陷生存危机。
记者发现，当前多家公司已经在开辟苹果产线之外的“第二增长曲线”。
车电业务作为环旭电子的“第二增长曲线”，是其当前业绩和市场表现突出的重要原因。此前为苹果提供TWS耳机代工服务的立讯精密也在2022年宣布与奇瑞战略合作，将与奇瑞新能源共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。蓝思科技通过收购可成泰州工厂，得到金属结构件能力，或为下一步进入苹果组装领域做铺垫。同时，该公司也积极拓展汽车电子业务，已经完善布局汽车电子玻璃的产品线，打入新能源车企。当前，歌尔股份的支柱业务已完成从TWS耳机向VR产品的迁移，已成为Meta等厂商VR核心代工商。
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