PICO不是「XR风向标」，苹果才是

「PICO步子迈得太大，但国内市场不能没有苹果平替。」

撰文|蓝洞商业 赵卫卫

「PICO的裁员风波影响到线下店了吗？」

「目前看影响不大，因为我们是业绩最好的店。」店员回答说。

北京朝阳大悦城地下一层的PICO体验店，来往的人流中依然有不少顾客驻足。店员为感兴趣的顾客提供PICO4的免费体验，即便顾客表达出不会买的意愿，也没有影响店员亲自上手提供服务的热情。

国内虚拟现实先锋PICO大撤退，游戏新秀朝夕光年大收缩，字节跳动旗下昔日极具想象力的新业务，都在2023年11月大幅度缩减团队规模，幅度都从2000人缩减到1000人左右，这成了虚拟现实与游戏行业最大的新闻话题。

字节跳动业务收缩目的，是聚焦信息平台和电商这两个主干业务，「PICO此前对行业和市场发展估计得比较乐观，但实际上没有预期的那么快，行业处于非常早期的状态」，这是PICO创始人周宏伟对行业发展的判断。

如果说，字节跳动实属个例。那么如今，XR行业更趋近现实的共识是什么？寒冬过去了吗？春天还有多远？

对于虚拟现实行业来说，即将在2024年年初上市的苹果头显设备Vision Pro，即便售价不菲，但不少行业分析人士都认为，苹果愿意全力投入MR（混合现实技术），这将吸引开发者到平台上开发相关应用，对虚拟现实技术产业的推动有加速发展作用。

「PICO步子迈得太大，但国内市场不能没有苹果平替。」

这是XR（扩展现实）行业从业者的普遍论调，消费电子行业有周期，但周期性中也有成长属性。就像iPhone给智能手机行业带来的革命性影响一样，在中国市场中，以小米为代表的国产品牌以更低廉的价格，带动智能手机走入更广阔的市场。

变动与迷茫中，从业者们告诉「蓝洞商业」，目前处于XR转型期，行业共识可以概括为：紧追苹果是国内厂商的共同目标；2023年XR行业的寒冬过去了，2024年的XR行业不会比今年更差。

紧追苹果

「XR行业没啥可担忧的，只需要看真正龙头苹果的动向就可以了，苹果的体量那还是比Meta大不少。」真格基金投资合伙人、猫眼娱乐创始人徐梧告诉「蓝洞商业」。

徐梧一直是XR行业的坚定支持者，早在苹果发布头显设备Vision Pro之前，他就判断未来五十年，二维信息技术革命要演变成更加精彩的三维信息技术革命，「XR行业短期看内容和应用，中期看硬件产品的进展，长期看硬科技的进展。」

而苹果即将在明年年初发售的Vision Pro，就被定义成为一款通用的空间计算机，它用「空间计算时代到来」这一口号，更是验证了徐梧在2022年就提出的趋势判断。

Vision Pro上市在即，在美国已经开始邀请各行人士体验测试，其在人性化的设计和高规格的技术标准上，再次为XR行业的进化指明了方向。从体验情况看，空间视频无疑是一个杀手级的应用。

「使用Vision Pro拍摄的照片和空间视频，跟iPhone15 Pro一样出色，可以看作是2D内容和完全沉浸的3D内容的混合体，体验就像观看一个梦，就像《哈利·波特》电影中的某种隐形传送魔法咒语之类的。这种效果让我想起了史蒂文·斯皮尔伯格的《少数派报告》。」有体验者这样形容。

科技含量极高的Vision Pro，能真正引领「空间计算」走向大众吗？这将是2024年苹果的发力点之一。而在中国市场，期待平替苹果头显Vision Pro的厂商们已经跃跃欲试。

比如2020年成立的玩出梦想，就将在2024年发布首款MR产品。这款产品就是直接对标苹果的Vision Pro，在硬件上支持双目屏幕，在交互方式上也除了手柄之外，拓展了与苹果的产品类似的手势交互算法技术。

成为中国的苹果，是玩出梦想科技创始人黄锋的目标之一。

玩出梦想科技此前发布过两款XR产品，搭载自研头手6DoF系统的YVR 1眼镜，以及全球首个正式量产的Pancake超短焦光学VR一体机YVR 2眼镜。如今，从VR拓展到了MR，他们以「推动三维信息技术革命」和「专注空间计算设备」为使命。

玩出梦想科技CMO朱然告诉「蓝洞商业」，目前团队规模在250到300人左右，其中核心的研发人员占比70%。

「我们核心技术壁垒就是算法，比如VSLAM定位算法以及手势识别等交互算法技术方面。」朱然说。

就在今年6月份，苹果Vision Pro发布后，最大亮点之一就是自然手势交互。几天后，玩出梦想就基于现有产品上线了3D手势交互算法1.0版本。紧跟苹果，已经成为国内厂商们的一大共识。

朱然说，消费电子的发展逻辑与互联网公司产品的发展逻辑是有差距的，前者有边际限度，玩出梦想科技的团队更相信务实低调的发展方式，尤其是行业处于早期发展阶段，服务好老用户，稳定做好产品是当务之急。

玩出梦想科技把产品对标苹果，是对乔布斯时期苹果的致敬。

黄锋曾总结，做电子消费品，讲究的是技术、产品与市场的契合度，即乔布斯的TPMF（Technology Product Market Fit）。技术有其特定的研发周期，像在芯片领域有摩尔定律，电池有能量密度、续航，屏幕从2K到8K，都需要周期，要有战略性等待，「要等到这些事情准备好，才能推动行业跨越从早期使用者到大众的鸿沟。」

至于这个鸿沟什么时候会跨越，显然是一个难以预测的问题。在黄锋看来，第一步把VR做好，然后把MR做好，如果空间计算设备是下一个计算平台，对他们而言至少做20年起。

这显然需要长期主义者的耐心坚持，而从目前看，PICO作为头部的大撤退，并没有影响中小型XR行业公司的发展节奏，大浪淘沙，留在场上的，依然都是对XR充满坚定信仰的从业者。

「2024不会更差」

2023年，可以说是XR行业的震荡和寒冬之年。

从年初腾讯裁撤XR部门，到年末字节跳动大规模收缩PICO团队，都被视为互联网大厂进军XR的一种试错。但即便团队裁撤、业务收缩，也并不意味着互联网大厂们对XR的完全放弃。

就在PICO裁员大撤退的消息公布之后两天，传来腾讯与Meta合作在中国市场销售低价版的VR头显设备的消息，双方达成初步协议，腾讯成为Meta的VR头显设备独家销售商，计划将在2024年年底正式发售这款VR头显设备。

如果这一协议最终落地，这意味着Meta重新回到中国市场，而变更硬件发展路径的腾讯XR业务也将旧貌换新颜。

根据外媒披露的消息，腾讯在这一合作中将获得更多的内容和服务收入，比如软件订阅和游戏销售，而Meta也将通过设备销售获得更大的市场份额。

在苹果的Vision Pro发售之前，Meta的VR产品依然是全球市场的领导者，占据50%的市场份额，其次位列二、三位的分别是索尼旗下的PS VR和字节跳动旗下的PICO，其中PICO崛起很大一部分原因在于价格，比前两者都要至少便宜160美元左右。

也是在用户端需求不足以及PICO低价的竞争策略下，Meta的VR产品全球出货量在去年第四季度下降了一半以上。据天风证券郭明錤透露，受到Vision Pro的冲击，Meta最初计划在2023年下半年生产700万台Quest 3 ，目前已经调整为200万到250万台。

2024年，Meta预计发货数量也将减少至100万台，而且不得不调低价格，以稳定市场份额。在这一大背景下看，Meta对于进入中国市场扩大市场份额的需求格外迫切。

Meta已经成为字节跳动在全球竞争中的对标，字节跳动的营收，正在逼近Facebook母公司Meta。据The information报道，字节跳动第二季度收入为290亿美元，同比增速超过40%，这一增长远高于其他以广告为主导的互联网公司，包括Meta，其同期收入320亿美元，增长11%。

如果2024年Meta与腾讯牵手成功，那势必意味着至少在XR领域，字节跳动旗下的PICO依然要面对腾讯与Meta的联手竞争，腾讯与字节跳动终将还有一战。

「XR同行们明年肯定比今年活的更舒服，寒冬已经过去了。」XR行业创业者Allen正在做一款XR+AI的社交产品，此前他曾在腾讯XR团队中负责MR方向。作为坚定的行业从业者，他在飞书技术博客中每日更新对XR行业的思考。

在苹果Vision Pro头显设备的带动下，一大批开发者明年将到平台上开发应用，形成对产业加速发展的推力。「AI的爆款应用可能会引发创新周期的提升，成为一个大的创新周期。」这也是XR行业者们对未来表示乐观的原因之一。

但归根结底，先是硬件带动，再是软件助推，二者相辅相成，是消费电子相关产业发展的核心逻辑之一。只有硬件本身足够有示范性，再辅之以爆发式的应用，才能在未来给相关产业带来变革。

以PICO为例，2021年朝夕光年的游戏业务曾一度把部分工作室转岗到PICO团队旗下，开启自研一方工作室，但周宏伟曾强调，自研游戏内容一直不是PICO的重点，PICO一直希望根据用户需求和产品特性来打造用户想要的内容。从结果看，自研游戏对硬件产品的贡献并不明显。

所以，当下XR硬件佩戴舒适度与轻量化等问题，困扰着XR行业从业者们，也制约着未来。尤其是轻量化的问题，涉及到算力和电池等核心问题，要实现设备的轻量化，每减轻一克，需要耗费的研发成本往往是千万级别乃至上亿。而在硬件和技术问题没有得到明显改善的情况下，大规模追求市场份额，往往会适得其反。

当下，AI潮流远胜于XR，这为行业点明了虚实融合的目标。不论是PICO潜行、苹果Vision Pro即将面世，还是腾讯与Meta联手、以玩出梦想为代表的创业者紧跟其中，XR行业2024年的战争都不会停止。「在XR转型周期中，还是要充分准备，主观上的信心不好说，就看更大环境的信心了。」徐梧说。

在一切还没有发生之前，XR行业的从业者们依然相信春天会来。