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万达:温柔地爆雷

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花朵财经观察出品

编辑丨铎子

爆雷这俩字,实在不忍心用到万达头上,要知道过去这三年,多少人拿王健林卖卖卖渡过难关,和许家印买买买自讨苦吃作对比,狂吸多少流量。然而时代洪流面前,在各路媒体笔下似有未卜先知之能的王健林,也迎来了这一天。

万达商管近日发布公告称,宣布将其子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债还款期调整至2024年12月29日,计划在1年内分四次还清,不涉及其他公开债调整,早鸟同意费率为1%,一般同意费率为0.25%。



美元债出问题(或者其他债务出问题,但一般是美元债先出问题),不管是展期还是逾期,在近几年的新闻语境里,统统俗称爆雷。不过万达目前对外公布的只有这一笔美元债展期,而且只后延了一年,比起那些动辄延期三年甚至遥遥无期的同行来说,可以说是很有诚意,俗话说矬子里面挑大个儿,所以称万达爆雷确实也是有点过分,不妨称之为“温柔地爆雷”。

根据公开信息,万达商管称,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备美元债调整还款计划。

有媒体报道称,大连万达商业管理集团有限公司此前公布的6亿美元债调整还款计划方案,已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求,参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%,提前近半个月达到了票数要求。



对于还款来源,万达方面表示,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

然而世界上并不存在百分百,债务延期对万达商管乃至万达集团带来的负面影响是显而易见的:不管各种评级机构对万达系如何评级,万达的融资难度必将进一步加大。

不过万达商管目前公开的美元债规模不大,根据公开资料,目前万达商管存续美元债3只,存续规模13亿美元,另外两只美元债将于2025年1月20日和2026年2月13日到期。

且由于众所周知的原因,万达近年来在轻资产模式的路上狂奔,所以财务压力比起高周转的住宅地产同行们要小一些。

但无论如何,美元债展期绝不是一个好的信号,对于现在的万达来说,称生死攸关不算过分,而生死攸关的关键,在于万达商管能否短期内实现上市。



谁都知道万达商管想上市,奈何大环境摆在那里,上市的难度随着时间推移有增无减。距离万达商管首次递交招股书已过去了两年。万达商管在2021年10月21日首度递交了招股书,二次递交招股书是在2022年4月22日,第三次则在2022年10月25日提交招股书,第四次是在今年6月28日。

各种媒体都对王健林卖卖卖的果断大加褒奖,殊不知某种程度也是有苦难言,王健林卖卖卖的节奏一直都在持续,苦苦支撑等的就是万达商管能顺利上市。

如果万达商管此次仍未通过聆讯,招股书将在今年12月底失效,对赌协议也即将到期,剩下这个月到底能否传来万达商管如期上市的好消息?

(文章来源:花朵财经观察)

*本文基于公开资料撰写,仅作信息交流之用,不构成任何投资建议

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