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“寒冬”中的光伏:价格战还没有结束,技术路线之争正酣

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在过去的三年多时间里,光伏产业受益碳中和红利,迎来高光时刻,并进入高速扩张阶段。然而,昔日受到资本热捧的光伏产业,如今陷入周期“魔咒”之中。产能过剩的悲观情绪蔓延,随之光伏全产业链价格陷入“肉搏战”。资本市场上,光伏概念股遭受重创,相比股价高值阶段,目前估值已降至历史低点。

如何挺过“寒冬”?增强企业的核心竞争力、加固护城河是重中之重。伴随TOPCon、HJT、BC等电池技术层出不穷,下一代光伏电池技术之争风云渐起,这也是业界讨论光伏产业健康发展时绕不开的话题。无论哪种技术路线,效率、成本及可靠性仍是量产技术路线要遵循的三大逻辑。

隆基绿能笃定选择BC

“接下来公司的大量产品都会走向BC技术路线。在接下来的5-6年,BC电池会是晶硅电池的绝对主流,包括双面和单面电池”,今年9月初,隆基绿能董事长钟宝申抛出投入BC技术路线的“重磅炸弹”,掀起行业关于下一代光伏电池技术路线的讨论狂潮。

近期业绩说明会上,隆基绿能表示,公司选择BC电池方向,是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。在双面场景下,BC电池也可以做成双面产品,只是双面率上略有降低,但是正面功率较大幅度的提升能够完全抵消背面双面率降低带来的影响。

实际上,BC电池技术并非创新,早在1975年,背接触式光伏电池的概念就被首次提出,之后由斯坦福教授Swanson成功研发出了第一代IBC电池。不过,因成本和制造工艺没有办法达到非常稳定的状态,一直没有得到广泛推广。

一位行业人士表示,BC技术能在中国发展起来,头部效应不可忽视。从行业现在产能的预投情况来看,TOPCon的比例更高。除了在成本端不占优势,BC路径当下在提效端成果亦不明显。

面对行业内对BC路径的普遍“不看好”,隆基绿能中国地区部总裁刘玉玺则认为,“在未来技术路线的选择上面,隆基的逻辑是要做自己很笃定的,而不是去赌博,去押宝,你能看到我们在很多技术路线的判断上,不像很多其他的友商,会比较快速地作出反应,也比较快速地去扩产、投产,因为我们必须确定自己做的每一项选择,都是经过研判之后,认为一定会成为未来的主流方向,而且在各方面的延展性方面都是最好的。”

隆基绿能坦言,以前业界很少使用BC电池技术是因为尚未找到低成本解决BC技术的路径。最近几年公司在BC技术方面做了大量的工作,以及在HPBC电池产业化实践中遇到了一些问题,公司在解决这些问题的过程中也积累了很多经验。目前公司的BC电池技术路线已经具备明显的竞争力。

隆基绿能管理层透露,明年公司BC电池满产预计会超过30GW,一方面是西咸工厂原来规划的29GW将会全部满产,另外在泰州工厂还有几个GW的产出,整体产出会接近35GW左右。

技术路线之争白热化

光伏行业的一大特点就是技术革新迭代很快,新技术的突破往往意味着传统旧技术的淘汰。

据一位长期跟踪光伏行业的人士分析,隆基绿能曾占据国内PERC市场的最大份额,成为P型电池时代的寡头。目前来看,P型被代替的速度远远超出了预期,在业内最新的预测中,2024年PERC电池市场占比预计降低在40%,悲观预期下甚至仅有20%。到2025年,PERC将不再有市场需求。隆基宣布大举押宝BC路线某种程度上也是无奈之举。

P型电池技术被替代是必然,但在更高效的电池技术路线选择上,各大光伏企业均有不同的“打法”。

与TOPCon电池比较,BC电池的优点主要在于单面效率相对较高,其正面没有栅线遮挡,美观度较高,在分布式等特定场景上具备明显优势。但高量产性价比、低衰减性能等是TOPCon电池的优势,已逐渐被业内企业采纳。

目前TOPCon产能主要是晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)等主流头部厂商。

晶科能源曾表示,坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流。天合光能也提到,目前主要聚焦TOPCon,这也是公司综合考虑下最具性价比的技术路线。

从性能表现来看,HJT电池综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应、稳定性高、衰减率低等特性。2022年以来,华晟新能源、东方日升(300118.SZ)、爱康科技(002610.SZ)、明阳智能(601615.SH)、国电投等新老光伏企业积极参与HJT技术的布局。

某证券投资顾问告诉钛媒体APP,“随着隆基绿能将BC电池作为自己新一代的电池技术路线,可以预见的是,未来两三年内,新一代电池技术路线之争将更加激烈。”

成本、效率、可靠性是制胜关键

在上市公司“押注”不同技术路线背景下,未来哪种路线会脱颖而出,市场仍然存在分歧。

弘阳太阳能创始人刘继茂认为,从发展的角度上看,未来2-3年,N型Topcon会是市场主流,未来4-5年,N型HJT将会是主场主流。

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授认为,HJT才是晶硅的终极技术路线。从具体数据上看,HJT的理论转换效率并没有较TOPCon有优势。但是沈文忠说:“电池的理论转换效率有很多假设条件。要真正实现有很多的困难。HJT的转换效率的提升更容易,天花板当然也就更高。”

还有观点认为,不管BC还是TOPCon、HJT,都已经低于平价,因此推动产品迭代升级的逻辑变了之后,市场基于各种应用场景就会出现不同的选择。一种产品通吃天下的时代过去了,市场未来的主流产品可能会有2-3种,最终形成几分天下的局面。

专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅告诉钛媒体APP,成本更低、发电效率更高是光伏电池技术路线的演进方向。对于能源行业来说,产品的成本和效率、可靠性是决定生死攸关的核心因素,所以电池路径选择的正确与否,在很大程度上决定了未来光伏产业的竞争格局。

金辰股份常务总裁祁海珅也表示,中国光伏市场足够大,不会排斥哪一条技术路线。谁能更早在量产成本、产品质量、性能(如转换效率)三方面胜出,谁更可能成为最后赢家。

2024年光伏行业还可能出现哪些变数?如何把握二级市场的投资机会?

由中国工业合作协会、深圳工业总会、济安金信、钛媒体联合举办的2023年中国上市公司投资价值峰会暨中国投资基金群星峰会,将于12月3日于北京盛大开启。

本次峰会以“创新驱动、价值导航”为主题,旨在探讨上市公司如何通过创新和价值来驱动自身发展,并引领行业发展的新趋势。同时,大会将组织政策制订者、行业专家、上市公司高管和基金公司高管,围绕一级市场新机遇、债务和需求之困、公募基金求变之路、数字化+AI的机遇和挑战等多个主题研讨,充分挖掘投资机遇和揭示风险,把脉投资方向。

报名链接:https://www.tmtpost.com/event/apply/apply.php?event=RFQFLDBLYSSWUZGR

(本文首发于钛媒体APP,作者|刘凤茹)

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