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早财经丨武汉8个楼盘放大招!30天无理由退房;马云内部发文!拼多多市值盘中超越阿里;出资500亿元!两大巨头联手;两家A股公司董事长失联

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每经编辑:张杨运,王晓波




NO.128日至29日,习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家,了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。(央视新闻)

NO.2市场消息

美股三大指数收盘涨跌不一,道指微涨0.04%,纳指跌0.16%,标普500指数跌0.09%,热门科技股多数下跌,Meta跌超2%,谷歌、特斯拉跌超1%。电脑硬件、资产管理、百货商店涨幅居前,流媒体、石油与天然气板块走低,道达尔、雪佛龙、埃克森美孚跌超1%。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.29%,哔哩哔哩跌超11%,理想汽车跌超5%,小鹏汽车跌超4%,阿里巴巴、京东跌超2%,百度跌超1%,网易、蔚来小幅下跌,拼多多盘中一度涨超4%,市值超越阿里巴巴,最终拼多多收涨近2%,最新市值1883亿美元,阿里巴巴市值1902亿美元。

当地时间11月29日,美国联邦储备委员会发布全国经济形势调查报告显示,总体而言,美国近几周经济活动有所放缓。这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成,也称“褐皮书”。

欧股收盘多数上涨,德国DAX指数涨1.1%,英国富时100指数跌0.42%,法国CAC40指数涨0.24%,欧洲斯托克50指数涨0.52%。

WTI 1月原油期货结算价收涨1.9%,报77.86美元/桶;布伦特1月原油期货结算价收涨1.7%,报83.10美元/桶。

互换合约显示,美联储到2024年5月份降息25个基点的可能性达到100%

美国第三季度GDP季调后环比折年率修正值为5.2%,预估为5.0%,初值为4.9%。

11月29日,A股大盘全天震荡调整,三大指数均收跌,上证50指数再创调整新低北证50指数延续调整大跌超7%,逾百股跌超10%

香港恒生指数收跌2.08%,恒生科技指数跌2.25%。美团跌超12%,中国恒大跌超10%,恒大汽车跌超9%,融创中国、碧桂园服务跌超6%,百度集团跌超4%;国美零售、新东方涨超5%。

NO.3中国外交部发言人汪文斌29日主持例行记者会。会上,有记者就缅甸局势以及中方立场提问。汪文斌表示,中缅是友好邻邦,中方始终尊重缅甸的主权和领土完整。我们衷心希望缅甸局势稳定、国家发展,坚定支持缅方推进和平进程。任何挑拨中缅两国“胞波”情谊、破坏两国友好关系的行为都是不得人心,也不可能得逞的。(央视新闻)

NO.4武汉市房地产开发协会发布消息,11月28日,在武汉市房地产开发协会的倡议之下,武汉市城投•武汉印等8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动,并承诺:今年11月28日至12月31日之间,正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人,自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。

今年下半年开始,杭州主城区不少新盘都放低了登记门槛,不需要再提交上百万的冻资证明,只要存款证明、股票、基金、理财等资产截图,就能够参与摇号。但最近,这一情况又悄悄发生了变化,一些中签率较高的近郊项目,甚至连验资都不需要了。 (钱江晚报)

NO.5近日,苏州市政府出台《市政府关于印发苏州市人才落户管理办法的通知》。同时,苏州市人力资源和社会保障局、苏州市公安局将配套制定《苏州市人才落户管理办法实施细则》。新政2024年1月1日正式施行。针对有来苏就业意愿但尚未在苏就业的群体,苏州在2020年版人才落户政策推出了“先落户后就业”。此次调整将“先落户后就业”对象范围进一步放宽至本科学历、中级职称和技师。(苏州发布)

近日,“居然可以和朋友一个户口本”话题引起热议。有自媒体称,只要满足一定的条件,在一些城市可实现“投靠朋友落户”。对此,据广州市公安局户政业务咨询预约平台消息,广州暂无所谓外地好友关系可以投靠本地落户的业务,在市内移居方面也暂无“投靠朋友可落户”的政策。(广州日报)

NO.611月29日,“市说新语”微信公众号消息,为解决日益严重的大型企业拖欠中小企业账款问题,切实保障中小企业的合法权益,日前,国家市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动,将持续至12月10日

NO.711月29日,郑商所消息,自2023年12月4日结算时起,纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%;自2023年12月11日结算时起,纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为20%

11月29日,上海期货交易所公告,经研究决定,自2023年12月1日(即11月30日晚连续交易)起,我所在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。


NO.811月29日,据上海市证券同业工会消息,上海地区19家券商近日签署了资本市场《共同践行廉洁从业承诺书》,就严格执行投行业务开展中的廉洁从业要求共同作出公开承诺。核心承诺显示,对于存在廉洁从业违法违规行为的从业人员,通过要求退还奖金或停止实施长效激励等方式实施有效问责

NO.9记者从权威渠道了解到,11月以来,北交所市场交投活跃,机构投资者积极入场。月内已有多家公募基金申请开通北交所交易权限,北交所市场行情持续吸引增量机构入场。(中证金牛座)

11月29日,据恒生指数公司网站,恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴

日前,易方达北证50指数基金公告,因达到5亿份的规模限制,将于11月29日起暂停该基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。而截至今年9月30日,该基金的总份额为2.8亿份。这也意味着,近两个月,该基金的份额增长超过80%。与此同时,《每日经济新闻》记者了解到,多只北证50指数基金在最近两个月规模都大幅增长,且不少基金规模增长超过了100%

NO.10 国际新闻

当地时间29日,法新社援引接近巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的消息人士称,哈马斯愿意将临时停火协议再延长4天。以色列方面对此暂无回应

当地时间29日,以色列总理内塔尼亚胡发表声明称,以色列将在临时停火协议结束后“恢复在加沙地带的军事行动”,他表示以色列将与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)继续战斗,“直到最后”。当晚,以色列国防军表示,以军总参谋长哈莱维于当天批准了加沙地带临时停火结束后的以军作战计划。

当地时间11月29日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发表声明,宣布制裁20多名涉及伊朗的个人和实体

11月28日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)高级官员奥萨马•哈姆丹在黎巴嫩首都贝鲁特参加记者会时向美国企业家马斯克发出访问加沙的邀请。据塔斯社报道,马斯克于28日晚些时候作出回应。报道称,对于哈马斯发出的邀请,马斯克在社交平台X(原推特)上发帖回应称,“现在那里似乎有点危险,但我相信一个长期繁荣的加沙对各方都有好处。”

当地时间11月29日,路透社援引两名美国官员消息称,一艘美国海军军舰在红海击落了一架无人机,据信该无人机来自也门。消息人士表示,这架无人机是被美军驱逐舰“卡尼”号击落的,但并未详细说明这架无人机具体被谁操控。目前,尚未有国家或组织宣称对此负责。

当地时间11月29日,据多家英国媒体报道,英国英格兰中部城市诺丁汉市政委员会宣布该市已事实性破产,并根据《1988年地方政府财政法》第114条发布了报告。这意味着该市将停止法律规定的服务之外的所有支出。今年9月,英国第二大城市伯明翰宣布事实性破产,同样暂停了非必要公共支出。

据共同社29日报道,日本海上保安厅当天称,当天早些时候,在美军鱼鹰运输机坠毁事故现场附近发现的1名男子,在被送医后已确认死亡。据日本《读卖新闻》等媒体29日报道,当天在鹿儿岛县屋久岛附近海域坠毁的美军鱼鹰运输机上,据称共搭载有6人。此前报道曾称,坠毁的鱼鹰运输机上可能搭载有8名机组成员。

当地时间11月28日,匈牙利外长西雅尔多在北约外长会休会期间表示,北约成员国应重新考虑其失败的乌克兰战略。西雅尔多称,必须尽一切努力确保北约不参与俄乌冲突,必须尽一切努力避免北约与俄罗斯直接对抗。

(综合央视新闻、澎湃新闻等)

NO.1段永平、腾讯控股(HK00700,股价317港元,市值3.01万亿元):11月29日,段永平“雪球”平台上表示,在41.05美元-41.1美元之间买了20万股腾讯。他还表示,将继续慢慢买,把大半年前卖掉的部分买回来。

点评:这体现出段永平对腾讯的长期看好。对于腾讯的投资者来说,无疑是一剂强心针。

NO.2雷军:据武汉大学新闻网消息,11月29日上午,武汉大学1987级计算机系校友,小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军向母校捐赠13亿元人民币。雷军表示,此次捐赠主要聚焦三个方向:支持数理化文史哲六大学科基础研究、支持计算机领域科技创新、支持大学生培养。

点评:这展现出雷军对母校的深厚感情和对于教育事业的坚定支持。

NO.3滴滴:11月29日,滴滴出行通过微博再次致歉并表示,各项服务恢复的同时,公司在28日启动了内部复盘调查。初步确定,这起事故的起因是底层系统软件发生故障,并非网传的“遭受攻击”。目前,滴滴App的所有服务已经全部恢复。此外,滴滴出行小程序表示,为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。

NO.4马云、阿里巴巴(BABA,股价74.68美元,市值1902亿美元):拼多多市值直追阿里之际,马云发声了。 11月29日,记者从阿里多名员工处确认,马云在阿里内网回复员工提到拼多多市值的帖子时表示,AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战,坚信阿里会变会改,祝贺拼多多。(澎湃)

NO.5华为:11月29日,据媒体报道,华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后,估值可高达2500亿元人民币。其中,长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权,按估值计算,二者出资额将分别达到875亿和125亿元。报道还称,新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团,他们分别正在与华为深入洽谈,各购买至多5%的股份。 (界面新闻)

点评:这显示了华为在智能汽车领域的雄心和实力,以及传统汽车业对新科技的积极拥抱。

NO.6思美传媒(SZ002712,股价6.69元,市值36.41亿元):11月29日晚间公告,公司于11月29日收到中国证监会出具的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。同日晚间,思美传媒及相关责任人还收到了浙江证监局出具的警示函。浙江证监局表示,公司在答复投资者提问时,未准确、完整披露公司参与“抖音超市”业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。

点评:这提醒上市公司应准确、完整披露信息,遵守法规。

NO.7中国恒大(HK03333,股价0.224港元,市值29.58亿港元):11月29日公告,公司注意到恒大物业集团有限公司,本公司的附属公司,于2023年11月28日发出的公告,内容有关其附属公司金碧物业有限公司,就其人民币20亿元存单质押担保被银行强制执行一事向包括本公司及三家相关附属公司提出追偿约人民币199,631.25万元款项及暂计利息约人民币15,206.28万元。中国恒大表示,于本公告日期,未收到中国广东省广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。

点评:此事件对恒大构成一定的财务压力,需关注后续发展。

NO.8林园投资:11月29日,深圳市林园投资微信公号发布消息,公司会对自2023年10月16日起新成立的针对外部投资者募集的产品,按照新增认购/申购金额进行不低于20%的跟投,对现有存续的针对外部投资者募集的产品,按照即日起新增的净申购份额(=新增申购份额-新增赎回份额)进行不低于20%的跟投。并补充承诺:该部分跟投份额,永远不主动赎回。

点评:此举有利于增强投资者信心,促进公司与投资者之间的互信合作。

NO.9 中国人寿(SH601628,股价29.98元,市值8474亿元)、新华保险(SH601336,股价31.07元,市值969.2亿元):11月29日晚间,中国人寿与新华保险相继发布公告称,双方分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。《每日经济新闻》记者从中国人寿获悉,该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票,按照市场化原则进行投资运作,根据市场形势把握建仓时机,动态优化策略。

点评:此举旨在扩大投资渠道和增加收益,有望进一步推动保险业的多元化发展。

NO.10美吉姆(SZ002621,股价3.42元,市值28.12亿元):11月29日公告,近日,公司通过电话、微信等方式,均无法与董事长马红英取得联系。经与马红英家人沟通,截至目前,公司尚不确定无法与马红英取得联系的具体原因。

*ST天山(SZ300313,股价12.52元,市值39.18亿元):11月29日公告,近日,公司通过电话、微信等方式,均无法与公司董事长马长水取得联系,经与马长水家人沟通,截至目前,公司尚不确定无法与马长水取得联系的具体原因。

《每日经济新闻》记者查询发现,二人在商业上存在关联,并且关联公司中还有部分“中植”命名的公司。

点评:无法联系上两位董事长,表明公司可能存在重大风险,建议投资者保持谨慎态度。

投资互动

11月29日,北向资金净卖出50.80亿元。其中沪股通净卖出19.84亿元,深股通净卖出30.96亿元。北向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共8只,金额最多的是贵州茅台(600519.SH,收盘价:1774.71元),净买入4.334亿元;净卖出个股共12只,金额最多的是江淮汽车(600418.SH,收盘价:18.09元),净卖出2.932亿元。



11月29日,南向资金净卖出8.18亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共7只,金额最多的是美团-W(3690.HK,收盘价:90.45港元),净买入28.794亿港元;净卖出个股共3只,金额最多的是理想汽车-W(2015.HK,收盘价:152.5港元),净卖出3.276亿港元。



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中原证券:小游戏和微短剧等微创新赛道扩大文化消费人群。小游戏和微短剧目前正处于市场扩张阶段,内容供给数量的增长较快、内容题材和类型日益丰富、通过轻量化的模式覆盖差异化用户,为文化内容产业带来更多的潜在用户增量,也给行业带来了更多商业化增长的可能。头部游戏公司和影视公司开始加码小游戏和微短剧赛道,依靠“正规军”强大的制作和发行实力将会显著提升小游戏和微短剧的产品质量和传播力度,催动行业向精品化的方向发展。

每经记者:王琳

每经编辑:张杨运 王晓波

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