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滴滴阿里的崩溃只是开始,美国对华的芯片制裁,效果将越来越明显

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滴滴阿里的崩溃只是开始,美国对华的芯片制裁,将越来越明显地发挥作用。

最近一个月,中国的大厂已经连续发生三起科技故障,包括阿里的两次和滴滴的一次,受影响的小企业肯定就更多了,而且几乎可以肯定地说,这才只是开始,未来很多我们早已习以为常的服务,可能都会出问题。

原因无它,实在是芯片在现代经济中太重要了,类比到过去,就像是蒸汽机和内燃机在工业革命中的地位,从手机到洗衣机、从数据中心到银行卡,所有的电子设备和系统都离不开芯片。

比如,从年初火到年尾的ChatGPT,据报道就是在1万个最先进的芯片上进行训练的,如此你应该就能理解为何年内英伟达股价能翻番,又为何国内的人工智能与美国的差距只会越来越大。



芯片如此重要,我们却完全不能自给。当前,中国只能生产全国芯片总需求的约1/6,缺口甚至比大豆还高,每年在进口半导体上的花费时常超过石油,局面颇有些「人为刀俎我为鱼肉」的感觉。

而且这还只是我们能看得见的地方,看不见的地方影响就更深了。比如,在2019年美国对华芯片制裁之前,中国超级计算机的数量一直在稳步增加,甚至一度超越美国来到了世界第一。

最高时,全球算力前500的计算机中,中国独占了173台,占比超过1/3,而到今年10月,这个数字已经快速下降到了104,两三年的时间里就减少了4成,而且可以预见的是,未来这个数字还将继续下降。

打个不太恰当的比方,芯片就类似美国对中国释放的「智子」,将极大限制中国的科技研发和商业应用,按照纽约时报的说法,「这就是一场战争」。



再回到滴滴和阿里的问题上来。当年滴滴退市,就是因为被夹在了中美之间,如今阿里的分拆计划,也因为美国的芯片制裁而告终,毕竟作为国内最大的云供应商,一个月之内就出了两回问题,投资者还怎么对你估值啊。

按照阿里三季度的财报,智能云是其仅次于电商的第二大业务,但也只占到了总营收的约10%,而且照最近的表现,这部分的上限恐怕也就到这里了,并且鉴于它的主营业务都快被拼多多按在地上摩擦了,其实分不分拆也没什么意思了。

不用想,即便到今天,大部分国人对美国的芯片制裁还是不以为然的,就像2014年普京占领克里米亚之后俄国人的心态,毕竟俄罗斯地大物博,粮食和能源还都能完全自给,过去十五年里,人均GDP增长了近10倍。

然而,结果呢,还不算俄乌战争,仅到2021年八年时间,俄罗斯的人均GDP就已经下降了1/3,到今天只剩下了1.2万美元,比中国还低,顺利掉入中等收入陷阱。

所以说,美国人的制裁真的很厉害,不是说开发出了一款5G手机,就突破了美帝的制裁,你之所以还在用,是因为美国还没下死手,这个领域不是它的优先项。



随便举一个例子。比如,手机和电脑中的存储芯片,是由韩国垄断的,过去十年,该国芯片出口量的一半以上都是销往了中国,最高时甚至超过了2/3,而美国对韩国的影响力就不用说了。

试问手机没有内存,还要怎么用。

而中国的资源禀赋又完全不能跟俄罗斯相提并论,这也就意味着,抗制裁能力更弱,现在偶尔打不到车、开不了线上会议,这完全微不足道,要是有朝一日美元耗尽,甚至加不了油、吃不饱饭都是常态。

当然,这些都是极端情况,中国还不会傻到跟俄罗斯一样走上这条不归路,中国仍是美国跨国企业的首要投资地、仍是美债的第二大持有国、仍是美国第三大贸易伙伴,中美仍然离不开彼此。

以上,只是为了强调,美国对华的芯片制裁,真的比绝大部分人想象的要严重,中美关系再也不可能回到过去了,并且虽然双方都不愿意承认,但事实上就是进入了新冷战,不分出胜负,彼此应该都不会罢休。

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