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事大了?赛力斯、江淮相继声明,且均指向……

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【文/财圈社&道哥说车 麻建宇】周末,长安和华为敲定合作,车圈瞬时激荡。华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司(下称华为新公司),长安汽车拟投资该新公司并开展战略合作。与此同时,双方的合作也开始令此前的北汽(极狐)、江汽集团(江淮汽车)、赛力斯等此前与华为合作的车企同步受到“猜疑”。

而在长安、华为敲定合作后,赛力斯和江淮汽车也迅速做出反应。11月26当日深夜,赛力斯就发布声明强调,华为新公司不影响华为和赛力斯的关系。次日,江淮汽车也在官网声明,华为本次在车领域平台战略的调整,不影响双方之间的后续合作。那么之后的北汽、奇瑞等车企会不会做出类似回应呢?

值得关注的是,赛力斯、江淮除了声明“不影响”之外,还有一个重要“指向”,即表露“积极与华为共同探讨参与投资及合作的相关事宜”的态度。其中赛力斯表示,目前公司已收到关于共同投资目标公司,共同参与打造电动化、智能化开放平台的邀请,公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜。

有趣的是,根据长安汽车公告,长安及关联方对华为新公司的持股不超过40%,并且华为新公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司。联想起此前三大央级车企打算共同打造车用操作系统的消息,似乎事情有点大了……

智能化的“大一统时代”?

作为最高对华为新公司持股40%的车企,长安汽车似乎成了此次合作中的最大赢家,而11月27日,其一字涨停也成了最好的佐证。对于深蓝、启源、阿维塔三大品牌均处于起步期的长安汽车来说,有一个顶流科技公司作为支持,自然如虎添翼。

但华为新公司的重点可能不止于此。按照双方合作备忘录内容,华为新公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司。而这条内容的信息量堪称爆表,目前“划定”的投资者主语均为“车企”,“股权多元化”一词更是意味深长……

而赛力斯和江淮汽车的回应也侧面印证,的确已经有车企开始考虑“加入”华为新公司了,甚至赛力斯的那句“收到邀请”更是说明了华为新公司对“车企”们的热情。或许,越来越多的车企会“加入”华为新公司。

几家券商也做出了“预告”:华金证券研报指出,目前,除了长安,华为智选生态圈还包括江淮、奇瑞、赛力斯、北汽,且赛力斯已收到共同投资邀请,未来其他几家车企有望参与其中;申港证券研报指出,鸿蒙智行生态下的赛力斯、奇瑞、北汽、江淮等四家合作伙伴预计将成为“开放股权”的重点对象;天风证券则表示,预计该公司后续有望持续引进更多的车厂入股,联合下游车厂共同做强做大,将有助于提高与下游车厂的合作深度。

那么越来越多的车企“加入”华为新公司,难道只是为了做单纯的财务投资吗?或许不会!其产出的智能系统及部件解决方案更像是车企们在意的内容吧?只不过,如此一来,智能化会否进入“大一统”时代呢?有趣的是,这似乎已经有所趋势了。

此前,东风汽车集团有限公司副总经理尤峥表示,东风公司正在与中国一汽,长安汽车共同打造车用操作系统。至于这样做的好处,2023中国汽车供应链大会主论坛上,世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席,清华大学教授、汽车产业与技术战略研究院院长赵福全的一句话或许可以作为参考:

“未来成本将成为企业的生存之本,企业要有所为有所不为,以生态布局和平台建设为发展方向,从‘单打独斗’到“抱团取暖”,从全栈自研到全栈受控,打造‘内部跨业务、跨部门,外部共享共融共创’的分工明确、合作紧密的多主体协同创新,共同推动中国“新汽车”产业驶入发展快车道”。

把下半场的竞争焦点拉回别处?

行业普遍认为,汽车产业转型的过程中,上半场比的是电动化技术,下半场拼的是智能化体验。假设华为新公司具有足够的“影响力”,不仅在长安之外还拉来了江淮、奇瑞、赛力斯、北汽在内的华为智选生态圈伙伴,甚至还把其他几家大型车企拉入了新的朋友圈,那么几家车企的智能化特色或许也就不那么明显了。

它们能做的或许更多是智能驾驶、车载操作系统等类别的定制化,在中间层跟应用层方面的开发。这毫无疑问会削弱车企与车企之间的“壁垒”,但参考上述赵福全教授的言论,其也将让智能化的成本进一步下降,假以时日,福泽中低端车型也未可知。

只不过,这个时候,汽车产业转型下半场的竞争难道就要被拉回别处了?但不要忘了,目前智能汽车以合作(华为系)和自研(小鹏、特斯拉)两种模式为主,华为新公司作为供应商,并且依托股东固然有可能将其智能化技术大面积铺开,但对于坚定自研的车企来说,真的会选择“躺平”加入大一统时代吗?

华金证券研报指出,华为定位Tier1,以车机模组、自驾计算平台整体赋能主机厂,短期可通过智选模式快速提高市占率,但股权合作模式有可能难以拓展其他主机厂客户。长期来看,差异化竞争趋势下,主机厂仍然会以自研核心技术赋能自身,在Tier1的选择上保证自己的话语权。

赛力斯和江淮汽车的“声明”,一方面在强调,华为车BU的调整不会影响自身与华为的合作关系,即所谓“华为智选”或“鸿蒙智行生态”,但另一方面也在强调,考虑参与投资华为新公司,融入华为新的朋友圈。而后者或许才是广大国内车企应该思考的,究竟是共筑“大一统时代”,还是维持自研,维持作为主机厂的话语权,这个选择关乎下一阶段构建自身护城河的重点。

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