进入四季度,为促进如意人生理财业务长足发展,不断提升中间业务收入,工行安康分行早部署、快行动,深挖理财领域市场需求潜力,强力推进产品销售。截至2023年11月20日,该行累计销售新规养老金理财5900万元,取得良好成效。
一、开展营销活动。由机构部牵头,制定详细的营销方案,明确目标,组织开展年末营销竞赛活动,充分调动营销的积极性,筛选锁定目标客户,掌握、储备客户资源,对重点客户实施重点攻关,确保营销工作分层次、有步骤的快速推进,抢占养老金业务市场份额。
二、做好产品培训。养老金理财业务是机构金融业务发展的重点,是提升市场竞争力的有力手段,也对中间业务收入有较大贡献。该行在满足客户资金流动性需求的基础上,利用养老金产品收益稳定,申赎灵活,产品多样化的优势,向客户提供优质金融服务。各支行利用晨会组织开展产品培训,让员工熟知如意人生理财产品的特点,进一步细化和提炼营销话术,提高全员营销技巧和能力。
三、坚持合规销售。结合《个人理财产品销售管理办法》相关制度规定,严格规范售前、售中、售后各环节销售行为,加强业务培训,严禁代客理财、误导销售,及时化解各项违规操作及经营风险,坚持合规销售,促进理财业务的健康发展。
文/俞锋 编辑/陈国伟
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