重要消息:本周大事件,中美即将会晤,同时亚太经合组织第三十次领导人非正式会议召开。
解读:缓和预期将明朗化,中美重磅官宣全球瞩目会晤,中美不断释放利好,中美回暖是当前市场最大的中期利好,当前我们要把握好市场中线行情中的短期回踩机会。
另外,美债收益率阶段缓解,同时国内经济韧性足,近期国内方面也出台了一系列非常积极的政策,不仅有真金白银的回购,更不断引导中线资金进场。
市场中期预期逐步改善,并且在一系列政策支撑下,短期震荡磨底只为夯实底部。
方向上,一是光刻机,上海微电子IPO进展报告流出,光刻机的运作一直受到美国监控,国产光刻机落地渐行渐近,二是消费电子,腾讯与Meta达成初步协议,将在国内销售Meta头显,另外小米14基于最新的高通芯片,有望让市场重新聚集AI+手机赛道,创新技术加速行业复苏。
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