江西
现在定论手机行业回暖为时尚早，但头部企业的表现已经释放出积极信号。
11月5日，全球高端手机镜头“一哥”大立光(3008.TW)大立光公布，10月营收创47个月来新高，为63.26亿新台币(约14.34亿人民币)，同比增长22.29%。
今年前10个月大立光营收372.86亿新台币(约84.53亿人民币)，同比减少3.05%。如果按大立光董事长林恩平的预估，第四季度的出货情况会逐月更好，那么全年的业绩基本肯定可以实现同比增利。
另一手机镜头大厂舜宇光学科技(02382.HK)的出货情况也相当可观。
舜宇8月、9月手机镜头出货量连续突破亿颗，分别为1.08亿颗和1.12颗，自下半年以来连续增长势头明显。潮电智库预测，舜宇10月手机镜头和摄像头模组的出货量也会处于高位。
中国一线光学厂商高管杨先奇(化名)说，“作为华为与苹果共同的手机镜头供应商，大立光和舜宇成为了这波高端手机战的赢家。订单资源进一步集中化后，很多小厂已经很难继续支撑。”
潮电智库从供应处获得可靠消息，小米、OPPO、vivo、荣耀等安卓主流手机厂商目前也在为明年备货，对手机镜头市场的拉动起到积极作用。
相比出货量，更令手机产业链振奋的是，包括镜头在内的上游零组件价格出现了久违的上涨现象。潮电智库认为，这利于光学供应链摆脱近两年的亏损困局。
10月11日，天风国际证券分析师郭明錤表示，舜宇的部分光学产品价格已经上涨，其中如5P手机镜头报价上调了20%，这是行业周期低谷已过的证据。
根据杨先奇介绍，“现在市场整个价格体系确实有所反弹，但也只是回到了正常的水平，而且未来会相对稳定。”至于前段时间“华为主动要求光学供应商涨价”的传闻，他给予了非常坚决的否认。
另外潮电智库注意到，由于目前手机摄像头模组、镜头、VCM马达、CMOS图像传感器，以及滤光片在内的多种光学产品市场同质化严重，各供应商为争抢客户订单而疯狂内卷。
公开数据显示，大立光第三季毛利率42.56%，同比下降11.19%；舜宇光学2023年上半年毛利率为14.9%，同比下降5.9%。
潮电智库认为，光学技术创新是大势，但短期内的近身价格肉搏战仍是主流，缺乏综合竞争力的厂商将在这轮洗牌中面临生死考验。
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