贵阳银行业绩增长乏力净利连降两季 不良贷九个月增近25%年内九高管辞职

长江商报消息●长江商报记者 徐佳

持续减费让利背景下，区域性城商行贵阳银行（601997.SH）业绩增速趋缓。

三季报显示，2023年前三季度，贵阳银行实现营业收入114.43亿元，同比减少5.18%；归属于母公司股东的净利润（净利润，下同）为42.6亿元，同比减少2.93%。

其中，继二季度净利润下降6.26%之后，第三季度，贵阳银行的营业收入和净利润同比分别下降9.18%、4.22%。

长江商报记者注意到，今年以来，宏观经济的稳步恢复，银行业持续加大力度服务实体经济。净息差进一步收窄以及理财业务收入下降，成为贵阳银行业绩继续下滑的主要原因。

2023年前三季度，贵阳银行实现利息净收入102.75亿元，同比减少3.72%；手续费及佣金净收入为2.37亿元，同比减少约41.5%。

不仅如此，贵阳银行资产质量的压力也在增大。截至2023年9月末，贵阳银行五级分类不良贷款余额合计为51.57亿元，较上年末增长24.5%，不良贷款率1.62%，较年初上升0.17个百分点，且较二季度末增长0.15个百分点。

值得关注的是，今年以来，贵阳银行人事变动频繁。11月2日，贵阳银行宣布该行董事罗艺因工作调动原因辞职。至此，今年年内，贵阳银行已有9名董监高辞职。

业绩增速落后于同行

三季报显示，2023年前三季度，贵阳银行实现营业收入114.43亿元，同比下降5.18%；净利润42.6亿元，同比下降2.93%。

对于前三季度业绩负增长，贵阳银行称主要原因一是该行在持续让利实体经济的同时，受存量资产调降利率和新发放贷款利率下行影响，信贷类资产收益率有所下降，叠加存款定期化导致付息成本压降难度较大，净息差进一步收窄；二是受资本市场波动和投资者风险偏好变化等因素影响，理财业务收入有所下降。

三季报显示，2023年前三季度，贵阳银行实现利息净收入102.75亿元，同比减少3.72%。报告期内，贵阳银行净利差和净息差分别为2%、2.14%，同比均减少0.22个百分点。

与此同时，贵阳银行的手续费及佣金净收入为2.37亿元，同比减少约41.5%。其他非息收入中，前三季度，贵阳银行的投资收益8.37亿元，同比增长0.26%，公允价值变动收益232.3万元，上年同期为1.11亿元。

长江商报记者注意到，今年以来，宏观经济的稳步恢复，银行业持续加大力度服务实体经济。从刚刚落幕的三季报披露情况来看，A股上市银行营业收入增速分化。42家上市银行中，23家实现营业收入增长，19家营收下滑。其中，贵阳银行的营收增速在上市银行中排在第37位，并在上市城商行中仅高于上海银行和郑州银行。

从净利润增速来看，42家上市银行中，共有37家实现净利润正增长，5家银行净利润下滑。其中贵阳银行的净利润增速在上市城商行中仅高于郑州银行。

分季度而言，2023年前三个季度中，贵阳银行仅在一季度实现营收净利双增，增速分别为3.12%、1.07%。二三季度，贵阳银行分别实现营业收入39.75亿元、37.28亿元，同比减少8.35%、9.18%；净利润12.62亿元、13.91亿元，同比减少6.26%、4.22%，连续两个季度营收净利双降。

若将时间线拉长，自2020年以来，贵阳银行的业绩增速就逐年走低。2020年至2022年，贵阳银行分别实现营业收入160.81亿元、150.04亿元、156.43亿元，同比变动9.64%、-6.7%、4.26%；净利润59.22亿元、60.45亿元、61.07亿元，同比增长2.1%、2.07%、1.02%。

不良率1.62%环比再升0.15个百分点

三季报显示，截至2023年9月末，贵阳银行资产总额6706.5亿元，较年初增长3.82%。贷款总额3185.22亿元，较年初增长11.65%。存款总额3938.63亿元，较年初增长2.67%。其中，储蓄存款余额1888.58亿元，较年初增长11.06%，储蓄存款占存款总额的比例为47.95%，较年初上升3.62个百分点。

资产质量方面，截至2023年9月末，贵阳银行不良贷款率1.62%，较年初上升0.17个百分点，较二季度末增长0.15个百分点。期末该行拨备覆盖率264.84%，较年初上升3.98个百分点，拨贷比4.29%，较年初上升0.50个百分点。

对于不良率抬升，贵阳银行称主要原因系个别区域性房地产业客户风险暴露，不良贷款率阶段性上升。四季度该行将进一步加强风险前瞻性管控，加大对存量不良的清收处置力度，压实风险管理责任，保持资产质量总体稳定。

长江商报记者注意到，截至2023年6月末，贵阳银行在房地产行业的公司贷款余额为309.35亿元，较上年末增长21.67%，占贷款总额的比例由8.91%提升至9.9%。

截至2023年6月末，贵阳银行在房地产业的不良率为2.2%，较2022年末下降0.35个百分点。

值得一提的是，2021年6月，因合同纠纷，贵阳银行将贵州九州名城房地产开发有限公司(简称“九州名城”）等作为被告，向法院提起诉讼。今年4月，贵阳银行披露该项诉讼的终审结果，九州名城需向贵阳银行偿还本金3.15亿元、利息0.74亿元及复利、罚息等。目前，贵阳银行已收到二审终审判决书并已向法院申请执行。

贵阳银行称，该行已按照监管部门及公司内部关于资产风险分类的要求，将本次诉讼所涉债权投资纳入不良，并已对该笔债权本金全额计提减值准备。

粗略计算，截至2023年9月末，贵阳银行五级分类不良贷款余额合计为51.57亿元，较上年末的41.44亿元增加10.13亿元，增幅约为24.5%，远高于全行总资产和贷款总额增速。

2023年前三季度，贵阳银行信用减值损失合计约为39.2亿元，同比减少约5%。

需要关注的是，今年以来，贵阳银行人事变动频繁。今年4月，贵阳银行四名独立董事因连任即将满6年申请辞职。今年7月和9月，贵阳银行董秘董静和副行长梁宗敏先后因到龄退休辞职。此外，该行监事陈立明、朱山因连任公司外部监事满6年，申请辞职。

11月2日晚间，贵阳银行公告，该行股东贵阳市国有资产投资管理公司委派的董事罗艺因工作调动原因，辞去该行董事、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

至此，今年年内，贵阳银行已有9名董监高辞职。

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