美国升级“出口管制”，信创GPU开始放量

美国禁令再升级，实体清单范围扩大。10月17日，美国商务部公布新的先进计算芯 片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力。英伟达向中国市场供应降低了互连速度的“阉割版”旗舰计算芯片 A800和H800，可能会受到冲击。

1）参数限制：《先进计算芯片规则（AC/S IFR）》的生效日期为 2023 年 11 月16 日，新规取消对“通信速度”限制，而将重点放在限制“性能密度”参数上；

2）出口管制：扩大对芯片设备出口管制范畴，许可要求新增 21 个国家；

3）实体清单：将两家中国 GPU 企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单。

英伟达等海外厂商的中国市场经营或受限。英伟达通过向中国市场供应降低了互连速度的“阉割版”旗舰计算芯片 A800 和 H800，来适应此前的限制规则。而新规的变化可能会冲击英伟达 A800 和 H800 的销售。AMD、英特尔等预计也可能受到新规的影响。

2023 年，英伟达将销售约120万个 H100 GPU，且 2024 年有望进一步提速。根据 Omdia 数据，2023Q2，英伟达出货 H100 约 900 吨，约 30 万块 H100；预计 2023 年将销售约 120 万个 H100 GPU。根据芯智讯报告，英伟达计划提高2024 年 A100、H100 和其他 GPU 加速卡产量。预计将 H100 加速卡（GH100芯片）的产能拉高至少三倍，预测 2024 年出货量将介于 150~200 万颗。

英伟达 B100 GPU（3nm 制程）性能优越。根据财联社报告，英伟达下一代 GPU为代号 Blackwell 的 B100，将提前至 2024 年第二季度发布。B100 GPU 是面向人工智能（AI）和高性能计算（HPC）应用的产品，将采用台积电 3nm 制程，及多芯片模块（MCM）设计，采用 HBM3E 显存，性能大幅提升。

华为昇腾市场份额预计位于前列。据 IDC 数据，2022 年，中国 AI 加速卡（公开市场）出货量约为 109 万张，其中英伟达市场份额为 85%，华为 10%，百度2%、寒武纪和燧原科技均为 1%。2023H1，中国 AI 服务器使用了 50 万块本地采购/开发的 AI 加速器芯片，占据中国服务器市场的 10%。如果按照从前数据预估，2023H1 国产 AI 服务器加速芯片市场，华为昇腾的市场份额仍居前列。

海光信息深算二号实现商用，深算三号研发顺利。2023 年 9 月 5 日，海光信息回复投资者，表示深算二号已经于 Q3 发布，实现商用。在 9 月 20 日调研纪要中公司表示，深算二号已实现在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时，深算三号研发进展顺利。

信创 AI 订单落地，国产服务器台数占比约 47%。2023 年 10 月 13 日，中国电信发布《AI 算力服务器（2023-2024 年）集中采购项目》中标候选人公示。其中，以 G 系列为代表的国产 AI 服务器，中标金额约 28 亿元，占比约 33%；中标台数约 1977 台，占比约 47%。G 系列中标候选人中，华鲲振宇中标金额 8.63亿，占比最高、约 31%；昆仑技术中标金额 6.11 亿元，占比第二、为 22%。

美国延长台积电一年出口管制“豁免”。根据 10 月 13 日凤凰网科技消息，中国台湾地区经济部长王美花表示，美国已经延长了台积电的芯片设备豁免期，只要不进行重大技术升级，该公司在可预见的未来可以保持在大陆的运营。

台积电扩充 CoWoS 产能，进一步满足客户需求。台积电正尽力支持客户，通过不断增购 CoWoS 机台，在中国台湾、日本、美国等地建厂等方法，提高技术产能，满足客户需求。

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