10月29日,恒力石化获华安证券买入评级,近一个月恒力石化获得5份研报关注。
研报预计公司2023年、2024年和2025年归母净利润分别为80.91亿元、114.07亿元和146.08亿元,EPS分别为1.15元、1.62元和2.08元,对应当前股价PE分别为12.15X/8.62X/6.73X。研报认为,公司基于全种类原料平台优势,通过资本开支扩大规模优势,实现强者恒强,同时积极开拓下游新材料,提高产品的差异化和附加值。由于当前需求弱复苏及原油价格高位震荡的现状,公司产业链一体化、规模成本低、生产技术行业领先的优势进一步凸显,行业龙头地位稳固。
风险提示:原油和煤炭价格大幅波动;项目建设不及预期;不可抗力;宏观经济下行。
本文源自金融界
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