友宝港股招股：奈雪商汤参与基石投资

DoNews10月24日消息，北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“友宝”）于24日开启招股、至27日结束，并计划将于11月3日正式以“2429”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

据IPO早知道消息，友宝计划在本次IPO中发行2257.65万股股份。其中，225.8万股作香港公开发售，2031.85万股股份作国际发售。发行区间为每股9.4港元至11.4港元。

奈雪的茶、商汤科技、DigCom魏晋兵以及深圳马六甲网络科技有限公司作为基石投资者参与本次发行，累计认购1.15亿港元。其中，奈雪的茶认购6191万港元、商汤科技认购2722万港元。

此前，友宝已在一级市场中获得蚂蚁集团、胡祖六的春华资本、建银国际、国信能源基金、海尔集团等机构的投资。IPO前，蚂蚁集团持有友宝16.68%的股份，为最大外部投资方。

成立于2011年的友宝现已成为中国大陆最大的无人零售经销商，截至2023年6月30日，友宝在全国28个省级行政区、157个城市拥有超6.1万个自动售货机友宝点位，其中有87.3%的点位集中于一线、新一线和二线城市。截至2023年6月30日，累计可识别交易用户数约3.55亿名、完成约54亿笔交易。

从点位分布来看，友宝的点位网络覆盖学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所、交通枢纽等消费场景。截至2022年12月31日，友宝的点位网络覆盖比率在中国大陆客运量前40大机场中的45%，在所有大学及高校校园中的22%，以及就销售额而言在80大购物中心中的29%。

在运营网络方面。截至2023年6月30日，友宝已运营106个仓库和212 个分拣中心，并与13个知名国际快消品品牌开展战略合作。截至同日，友宝的车队拥有372辆自有车辆和约900名运营人员。而在2021年，友宝利用现有仓库推出共享仓服务，利用高密度、低库存的“小型仓库”模式，为商品批发客户提供更高效灵活的服务，助其降低仓储成本。

2023年上半年，友宝的即选即取货柜的缺货率为8.6%，较2019年的27.5%大幅下跌；今年上半年仓库的平均存货留存天数约12天，共享仓由订单到交付需时约3天。

根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额和网络规模计算，2019年至2022年，友宝在中国大陆无人零售行业均排名第一。

财务数据方面。2019年至2022年，友宝的营收分别为27.27亿元、19.02亿元、26.76亿元和25.19亿元。2023年上半年，友宝的营收从2022年同期的11.43亿元增加9.6%至12.53亿元。

友宝在招股文件中表示，IPO募集所得资金净额的约80.0%将用于扩大在中国大陆一线、新一线、二线及三线城市的点位网络覆盖面和渗透率；约5.0%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设或升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%将用于通过硬件升级、软件提升和招聘人才，提升运营系统和自动售货机的技术；以及约8.0%将用于营运资金和一般公司用途。