2023 年 10 月 12 日,(NASDAQ:GTH)发布公告,宣布已正式签署私有化合并协议。
根据协议,将与母公司(New Genetron Holding Limited)合并,泛生子将继续作为存续实体,并成为母公司的全资子公司。参与此次交易的买方团包括中金康瑞医疗基金、Wealth Strategy Holding Limited、无锡国联集团、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、无锡惠宏赢康投资合伙企业(有限合伙)等。
此次交易意味着公司的股权价值约为 1.26 亿美元。
协议显示,每股普通股收购价格为 0.272 美元,每股美国存托股票(“ADS”,每股ADS代表5股普通股)收购价格为 1.36 美元。根据此次签署的协议,此项交易的价格比泛生子宣布收到私有化要约前的最后一个交易日溢价约为15%;与宣布收到私有化要约的前 30 个交易日平均收盘价相比,该报价溢价 21%。截至 2023 年 10 月 11 日,即公告发布前最后一个交易日,溢价 42%。
公告称,私有化交易预计于 2024 年一季度完成。
早在 2022 年 8 月,就发布公告表示,已收到公司联合创始人、董事长兼 CEO 王思振个人发起的非约束性私有化要约,将以每股美国存托股(ADS)1.36美元的现金收购公司已发行的所有普通股。
在给公司员工的内部信中,王思振将这场私有化称为“当前中概股困境中必要的破局”。按照他的设想,退市之后更利于融资,从而在“不确定的环境中追求确定”。
今年 5 月份,发布公告称,由于股价连续 30 个工作日低于 1 美元/股,收到纳斯达克通知。而在 2020 年登陆纳斯达克时,发行价格为 16 美元/股。
其次,自 2022 年第二季度之后,再未发布任何财务业绩报告。
根据 2022 年 Q2 财报,2022 年第二季度总收入为1.377亿元人民币(2060万美元),较2021年同期下降1.9%。
(来源:泛生子官网)
其两种主要盈利模式 IVD 和 LDT,前者收入为 930 万元人民币(140万美元),同比下降 78.8%;后者收入为 1.149 亿元人民币(1710 万美元),较 2021 年同期增长 31.8%,其中包括 4890 万元人民币(730 万美元)的 COVID-19 检测服务收入。
此外,报告称,该季度运营费、销售费、管理费、研发费均有所上涨,导致截至 2022 年 6 月 30 日止三个月的营业亏损为人民币 1.701 亿元(合 2540 万美元)。
而截至 2022 年 6 月 30 日,现金及现金等价物以及按公允价值计入损益的流动金融资产为人民币 4.727 亿元(7060 万美元)。
参考资料:
1.https://finance.yahoo.com/news/genetron-health-enters-definitive-merger-203000488.html
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