2023年中国稀土产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：稀土是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自2023年7月11日触底以来，稀土价格指数一直呈稳定上涨趋势。当前稀土市场供需格局呈现紧平衡状态，叠加下游订单释放有所增加，短期内稀土市场价格走势上涨。

一、产业链

中国稀土产业链上游为稀土开采、分离及冶炼，中游为稀土材料精深加工，下游应用于风力发电、汽车工业、变频空调等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.稀土资源分布情况

中国稀土储量位居世界第一，且我国是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国稀土行业投资前景预测报告》显示，2022年全球稀土资源分布中，中国储量占比达33.8%。其次分别为越南、俄罗斯、巴西、印度，占比分别为16.9%、16.2%、16.2%、5.3%。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

2.稀土产量

中国是全球稀土市场上最重要的卖家，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家，特别是军用重稀土。中国作为全球最大的稀土开采国，2022年中国稀土产量达21万吨，同比增长25%，中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达24万吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

3.稀土产量分布情况

2022年全球稀土矿产量30万吨，其中有70%来自中国，共21万吨，占据绝对领先的地位。其次分别为美国、澳大利亚、缅甸、泰国，占比分别为14.3%、6.0%、4.0%、2.4%。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

4.稀土供给指标

稀土作为重要的战略资源，故而受到国家部门的管控，国内严格控制稀土的生产和冶炼分离。工信部、自然资源部分两批下达的2022年稀土开采、冶炼分离总量控制指标合计为21万吨和20.2万吨，分别在2021年的指标基础上增加了4.2万吨和4万吨，同比增幅均为25%。

2022年增加的生产指标分别分配给了北方稀土集团和中国稀土集团，其中，北方稀土占矿产品指标和冶炼分离产品指标增量的98.3%，厦门钨业和广东稀土集团的矿产品指标和冶炼分离产品指标维持2021年水平。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

5.稀土价格指数

2022年中国稀土市场整体呈现先涨后降再稳的态势。2022年稀土产品价格对比近年上涨明显，贸易额也随之大幅增长。2021年以来，下游钕铁硼磁体企业快速发展，需求旺盛，而我国稀土生产受国家政策管控，上游主流稀土产品氧化物和金属供应相对紧张，下游需求的增大导致稀土市场的供需缺口扩大，主流稀土产品价格均明显提升。2022年2月，氧化钕均价达到近十年最高价，为116.87万元/吨；同期，氧化铽价格的同比涨幅26.46%，价格突破11千万/公斤，并且截至2022年12月底，其价格一直维持在此水平之上，我国稀土市场有望逐渐由政策驱动转为需求驱动。

数据来源：中国稀土行业协会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.稀土永磁材料

（1）产量

中国是稀土永磁材料最大生产国，近年来，中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国稀土永磁材料市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2021年我国稀土永磁材料产量21.33万吨，同比增长8.72%，2022年产量约为24.6万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达26.7万吨。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

我国稀土永磁材料行业大部分企业生产规模较小，产业集中度较低，企业两极分化严重。2021年稀土永磁材料企业中，中科三环产能最多，占比达6.6%。其次分别为金力永磁、正海磁材、英洛华、宁波韵升、大地熊，占比分别为5.6%、4.0%、3.6%、2.8%、1.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.稀土储氢材料

稀土储氢材料是目前唯一实现大规模商用化的储氢材料，市场规模与产量占据主导性地位。中国稀土储量丰富，为储氢材料行业的发展提供充足的原材料市场保证。中商产业研究院发布的《2018-2023年中国储氢材料市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国稀土储氢材料产量达1.28万吨，同比增长18.52%，中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达1.3万吨。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.稀土抛光材料

稀土抛光粉是指一种以氧化铈为主体成分用于提高制品或零件表面光洁度的混合轻稀土氧化物的粉末。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+稀土抛光粉市场前景研究报告》显示，2021年中国稀土抛光材料产量约为4.42万吨，同比增长29.7%，2022年产量达5.43万吨。中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达6.44万吨。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

目前，中国稀土产业相关上市企业主要分布在山东省，共有8家。浙江省和江苏省分别有7家和6家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.风力发电

我国已成为世界第一大风电整机装备生产国，产量占全球的一半以上，风电机组目前具备实现整机90%以上的国产化水平，在风机制造、风电场开发建设、运行维护等方面形成了完整的产业体系。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+风力发电市场前景研究报告》显示，截至2023年8月底，全国风电装机容量39537万千瓦，同比增长14.8%；风电新增装机容量2892万千瓦，同比增加1278万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.汽车工业

（1）汽车产销量

2023年8月，中国汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，同比分别增长7.5%和8.4%。1－8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

（2）汽车销量排行

2023年1-8月中国汽车零售销量前十厂商销量合计909.11万辆，市场份额合计59.2%。比亚迪汽车销量最高达178.34万辆，市场份额为11.6%。一汽大众、长安汽车排名第二和第三，零售销量分别为113.39万辆、102.89万辆，市场份额分别为7.4%、6.7%。奇瑞汽车、吉利汽车、上汽大众、特斯拉中国、上汽通用、长城汽车、广汽丰田进入前十，依次排名第4-10名。

资料来源：乘联会、中商产业研究院整理

3.机器人

（1）工业机器人

总体来看，中国机器人产业的发展依然还处于发展的初期阶段，从成长周期来看，曾经的高增长和当下的低受挫都只是不可避免的成长节点。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+工业机器人市场前景研究报告》显示，2022年中国工业机器人产量达40.26万套，同比增长10.0%。2023年1-8月产量达28.15万套，同比增长1.4%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）人形机器人

人形机器人是信息、制造、材料、能源、生命等技术的集大成者，涉及领域新、技术含量高，其创新发展蕴含巨大生产力潜能，有望带动新经济增长点不断涌现。在政策和技术的双重加持下，人形机器人在工业、医疗、家庭服务等领域具有巨大应用空间。根据IFR和中国电子学会数据，尽管人形机器人处于起步阶段，但参照其他电子产品渗透率超过20%后将爆发式增长。2023—2030年，按年均复合增长率30%测算，预计到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国稀土市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。