谁是王者：2023通信设备技术服务供应商100强出炉

谁是AI时代建构师？

作为最具颠覆性的技术之一，AI与“无处不在”的计算力相结合，形成千行百业不同场景的智能解决方案。AI也正全方位地重塑企业竞争力，特别是对于设备技术商这一信息通信技术方案与产品设备的提供者，在基础技术、关键器件、芯片研发、操作系统等方面发挥着基础作用。通过通信连接、算力提升和架构变革赋能AI发展，AI正重塑设备商市场的新格局。

作为通信产业领域唯一一个第三方产业评价体系，十七年持之以恒的通信产业榜已经成为产业链发展的晴雨表，在数字经济快速渗透的2023年，2023通信产业榜紧密围绕“AI时代的能力与创新”主题，顺应产业发展趋势和产业链企业实际诉求，树标杆、提品质、促发展。

在AI驱动产业变革的强劲趋势之下，通信设备技术服务商既是ICT解决方案与产品设备的提供者，也是构筑新型智能生产力的直接受益者，率先完成智能化转型，形成各行各业不同场景的智能解决方案，将不断为行业发展创造新的增长点。

通信产业榜通信设备技术服务供应商榜的调研主要由《通信产业报》全媒体编辑提名，包括企业材料申报。评价遵循面向AI时代技术研发与创新(30%)、产业市场领导力(30%)、经营基本面(20%)、管理与团队(20%)四大一级指标，产品技术方案的供给与产业适用性、核心关键技术研发能力、标准贡献与专利持有和利用、产业市场份额、市场影响力、产业链协作、领导核心与团队能力、企业管理、收入规模、盈利能力等十大二级指标，综合评出2022—2023年度中国通信设备技术服务供应商100强(以下简称“2023通信设备商榜”)。

2022通信设备商榜入榜企业共分9大类别，分别是综合、无线通信、光通信、芯片及模组、算力及IT、AI、终端及AI、通信测试、安全等。需要说明的是，入围榜单的国际厂商以国内市场表现为重点考量方向，而拥有多行业、跨领域业务的综合型企业，则重点考量与通信业关联度较高与AI关联较高的细分领域。本次约有30余家新企业进入榜单，少数企业也有较为明显的排名调整，新增企业主要与运营商集中采购或AI新布局有关，体现了AI设备商市场的新活力。

综观本次入榜企业，其中，无线通信21家、算力及IT 16家、光通信13家、综合11家、芯片及模组11家、AI 11家、通信测试6家、终端及AI 6家、安全5家，反映了当下设备商市场的建设与布局热点。

AI加速头部格局生变

犹如历史上蒸汽机、电力、计算机和互联网等通用技术一样，近20年来，人工智能正以史无前例的速度和深度改变着人类社会和经济，为释放人类创造力和促进经济增长提供了巨大的机会，随着人工智能正日益渗透到各个行业和领域，业界发现，智能化时代转型，无法依靠任何单一的技术完成，这对于企业的综合实力也提出新的考验。

在2023通信设备商榜的入围企业中，综合型企业占比达到11家，且排名整体都较为靠前，体现了在AI时代企业多元化布局实力，其中，面向算力核心驱动力，华为致力于打造中国坚实的算力底座，充分发挥在计算、存储、网络、能源等领域的综合优势，改变传统的服务器堆叠模式，着力打造AI集群，面向终端市场，随着HarmonyOS的不断壮大，华为趁热打铁将“小艺”接入华为盘古人工智能大模型，这也让华为一举在终端市场中成为唯一公开过自有大模型的厂商，在榜单位列第一。

面向AI产业，中兴通讯覆盖全系列服务器及存储产品，并且持续布局研发打造新产品，推出支持ChatGPT的GPU服务器将为AI领域提供更多的计算资源，进一步促进AI技术的发展与应用，与此同时，基于ICT端到端的全栈核心能力，围绕连接和算力，从ICT产业维度、行业应用维度参与和推动数字经济发展，从网络、云网和算力三个层面构建高效数字底座，位列榜单第二。

在服务器市场，联想服务器业务在全球排名第三，其中海神温水水冷技术为服务器领域的自主研发技术，目前已开发至第五代，是业内少有的可实现全水冷设计的绿色技术，在高性能计算领域，联想已连续11年在全球高性能计算TOP500中取得占有份额第一的成绩，与此同时，联想凭借新IT全栈能力，在5G、物联网、大数据、AI等新兴技术不断布局，成功保障了全球30多家智能制造基地的平稳运行，位列榜单第十。

与此同时，作为AI时代的头部玩家，英伟达与AMD也以第四和第六名分别首次入围2023通信设备商榜，前者作为计算机图形和AI技术领域的重要创新者，在AI领域，NVIDIA的研究成果正在改变总价值达100万亿美元的各行各业，包括游戏、医疗健康和交通运输，并对社会产生了深远的影响；后者的技术推动着数据中心、嵌入式系统、游戏和PC市场迈向AI未来。

自智网络加速5G“蝶变”

移动网络越来越复杂，数据处理量越来越大，无论是运营商还是设备商乃至最终用户，都希望以5G为代表的移动网络的维护成本下降。

对于5G网络，数据、算力、模型是实现AI三个必不可少的要素，通信网络是天然的能提供这三要素的重要场景，特别是AI大模型引入到自智网络之后，会带来更低的门槛和更高的效率，一个个数据的断点会被打通，同时，专家经验长期的积累会注入到网络当中，此外，未来的网络的维护，包括运营以及适配用户场景化动态化的需求，这些都推动着无线通信设备商在AI场景的持续深耕。

在通信网络中实现人工智能，需要充分考虑通信网络的特点和要求。

为了打造专业通信领域的AI能力，爱立信从网络站点、网络平台、API开放三个维度打造了通信领域的人工智能，目前，爱立信的人工智能平台每天处理的网络数据超过175TB，6500万的现网用户因而享受到更优质的网络服务。

面对AI时代，诺基亚贝尔推出包含AI能力孵化、AI在线推理、AI模型库、AI能力开放、AI应用支撑、AI专业服务等涵盖AI全生命周期的一站式解决方案，支撑智能化能力的快速落地，为运营商面向自智网络的数智化转型提供有力支撑，位列榜单第十二。

值得一提的是，面向智能时代，由于感知相关能力和AI相关能力是6G网络的全新能力，其发展也备受业界关注，中国信科于2019年组建面向6G的研究团队，全面开展6G愿景、需求、能力与关键技术研究工作，并且围绕人工智能与通信融合、感知与通信融合方向，开展融合技术创新攻关，推动优势技术通过产学研合作与交流形成产业共识，共同推动我国6G继续保持国际领先位置，位列榜单第五。

数据中心推动光通信市场走深

随着通信技术的发展需求、数据中心的扩张需求、人工智能的发展正重塑基础设施，海量数据的处理需求将带来算力和网络的迭代升级，大模型训练与推理在云数据中心完成，推动数据中心与网络基础的加速建设，AI算力需求爆发，带动光通信需求高增，与此同时，随着AI能力的不断渗透，光通信厂商也不仅局限于产品的提供，还不断与AI场景深度结合，实现自身高质量发展。

其中，亨通积极聚焦光通信、人工智能、智慧城市等领域核心关键技术，为市域社会治理智治建设提供了革命性创新产品“非接触式智能查验系统”，实现了人员“非接触、无感知”安全、快速出行的目标。

长飞光纤 积极布局新型光纤领域，继超强超低衰减G.654.E光纤，又成功开发多芯光纤、少模光纤等空分复用光纤系列产品，满足人工智能、无人驾驶等先进技术对光纤更大传输容量、更低传输时延的性能要求。

中天科技聚 焦光通信产业与新一代核心技术的研发创新，将人工智能嵌入研发设计、业务流程优化、机理模型提炼等各环节，赋能光纤光缆、电线海缆等行业，实现了线缆表面缺陷检测，以及能源管理与节能优化效率等各方面提升。

在光模块市场，光通信技术在数据中心内可提高计算和数据交换能力，光模块成为数据中心互连的核心部 件，中际旭创作为全球光模块龙头，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，在高端数通产品市场领先，800G等高端产品取得了良好的订单和市场份额。

终端架起AI比拼新赛道

事实上，随着ChatGPT的爆火，AI大模型的运算应用需求激增，不止是传统设备商，诸多手机企业也都开始进行相关布局，也正因此，2023通信设备商榜加入了部分的终端及芯片模组商并将其统一归入终端及AI。

作为终端产业头部厂商之一， 在2023年第二季度，vivo手机占据17.2%的市场份额，国内市场排名第二同时，作为最早开始布局AI领域的终端厂商之一，自2017年起，vivo便开始组建 AI 全球研究院，不断攻克技术壁垒、扩充团队规模，下沉技术深度的同时，也在探索并布局应用的多维度发展，目前vivo AI全球研究院自主研发的大规模预训练语言模型，在C-Eval中，取得了64.4的平均成绩位列第五，而OpenAI研发的GPT-4成绩也才为68.7因此在榜单位列第十六。

荣耀 也同样早早洞察了AI、5g+创新周期，其中，在AI领域的发展是荣耀业务聚焦的方向，荣耀手机目前已经实现了影像的AI加持和上下文理解与学习能力，在新的阶段，荣耀率先提出了端侧大模型的概念，将AI引入端侧实现AI进一步赋能终端产品；OPPO在AI领域的布局也较为完善，作为OPPO的三大核心技术之一，OPPO安第斯智能云团队已充分在存储体验、增强智能服务、探索虚实融合三大领域深入创新，OPPO的AI+安第斯云产品服务体系，正逐步落实到具体行业的应用来，表现出高度成熟、成体系化的业务能力。

在芯片模组上，AI也在促进“芯经济”的崛起，如今，芯片形成了规模达5740亿美元的产业，并驱动着全球约8万亿美元的芯经济。

其中，高通在2023年第二季度以29%的市占率排名第二，此外，高通不仅在手机芯片领域表现卓越，同时也在AIoT、边缘计算、大数据、车联网、FWA、机器人等领域均有不俗的表现，尤其在AI领域，高通已经在终端AI相关硬件、软件、生态等方面储备了诸多产品和技术，形成了自己的全栈式AI能力。

联发科 也不仅局限在手机芯片供货，并且持续在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等领域发力，在AI领域，联发科已宣布运用Meta LIama 2大语言模型和联发科先进的AI处理器(APU)以及完整的AI开发平台(NeuroPilot)，建立完整的终端侧AI计算生态，赋能终端设备生成式AI应用。

第十七届中国通信产业榜在日前举行的2023年中国信息通信业发展高层论坛上正式发布。

无疑，在技术不断突破的背景下，以AI为核心的产业高歌猛进，信息通信业既是AI生产的主要建设者，也是AI输出的主要赋能者，AI的首要变革者，人工智能在不断迭代升级演进的同时，应用范围不断扩大，正为全行业智能化转型拓展出无穷无尽的新空间，面向未来人工智能的创新应用和产业发展，通信设备商也将不断完善自身能力，在把握好行业智能化发展趋势的前提下，不断追求技术创新，聚焦工程实践，确保人工智能稳健落地。

调研评价：《通信产业报》全媒体通信产业榜调研组

本榜单统筹：党博文

调研评价编辑：党博文 高超 胡媛 芦钱江

编辑、校对：博文

指导：新文

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