获批！500亿券商利好来了

中国基金报记者 莫琳

苦等多年，中泰证券的一项重要业务获批！

9月22日晚间，中泰证券还公告，公司于近日收到中国证监会批复。中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。

这是今年第二家获批该项业务资格的券商，此前中金公司于今年4月获批。

证监会官网显示，截至目前已有17家券商获批上市证券做市交易业务资格，分别是申万宏源证券、华泰证券、中国银河证券、中信建投证券、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券、中信证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、东吴证券、国泰君安证券、安信证券、中金公司、中泰证券。

做市业务属于资本中介业务中的一种。随着规模的扩大，对资本金的需求也越高。无独有偶，同晚，中泰证券宣布了其修改再融资方案。

新增两项募投项目

9月22日，中泰证券发布公告，拟对60亿元定增再融资项目进行修订，新增购买国债、地方政府债、企业债等证券以及财富管理业务两项募投项目。

相较于此前公布的定增方案，中泰证券定增募投总金额不变，仍为60亿元，原有募投项目也未作调整，有所保留，分别为信息技术及合规风控投入，另类投资业务，做市业务，偿还债务及补充其他营运资金等。

经过调整，中泰证券将偿还债务的25亿元资金规划额度下调至15亿元，并将10亿元的募投资金各拆成5亿元，分别用来购买国债、地方政府债、企业债等证券以及财富管理业务。

原有定增方案

修订后的定增方案

中泰证券表示，为积极把握资本市场发展机会，加快公司战略布局，公司在巩固现有优势业务的基础上，拟利用本次发行募集资金稳健布局另类投资业务、债券投资业务、做市业务和财富管理业务等，从而进一步优化收入结构，培育新的利润增长点，在支持实体经济高质量发展、维护资本市场平稳运行的同时增强公司的盈利能力，提高公司综合金融服务水平，以更大力度回报股东和社会。

券商再融资趋紧

今年以来，在监管强调证券行业需走资本节约型道路后，行业再融资（定增、配股、可转债）进程有所放缓。截至目前，近千亿的券商再融资事项仍未落地。

其中，两家券商决定终止定增，四家券商选择修订定增方案之后再闯关。

在7月份中原证券决定终止不超70亿元的定增事项并撤回申请文件后，8月7日晚间，华鑫证券的母公司华鑫股份（主营业务为证券业务）也发布公告称，决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

就撤回原因，华鑫股份表示是基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑发行方案的调整及公司实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决定。

此外，财达证券、南京证券、国联证券三家券商则选择了修订方案，修订内容既有下调整个募投资金，也有调整募投资金分配安排。

国联证券拟募资总额从此前的不超过70亿元，调整为不超过50亿元。

南京证券则维持定增募资额度在50亿元不变。然而，募资投向做出了相应的调整，由原先的五大方向变为了七大方向。原先的投向为“证券投资业务、投行业务、资本中介业务、信息技术及风控合规、偿债及补充其他营运资金”，而现在调整为“投行业务、财富管理业务、购买国债等证券、资管业务、增加另类子公司和私募子公司投入、信息技术及合规风控、偿债及补充其他营运资金”。

财达证券也同样对定增募资投向由“融资融券、证券自营、偿债和补充营运资金”三大方向，调整为“财富管理业务、证券投资业务、投行业务、资管业务、信息技术及合规风控投入、私募股权及另类投资业务、偿债及补充营运资金”等七大方向。

定增调整之外，股权再融资也毫无进展。IPO苦等7年终于在2022年2月过会的东莞证券，却迟迟无法拿到证监会批文，全面注册制实施后，公司在今年3月重新申报，但获受理后同样迟迟无进展，始终等不来问询。

记者留意到，8月27日，证监会发布统筹一二级市场平衡，优化IPO、再融资监管安排中提到，“对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。”

截至目前，股权再融资还在排队的券商还有南京证券、财达证券、中泰证券、国联证券、国海证券，天风证券、浙商证券、中金公司、华泰证券等9家上市券商。

目前来看，国海证券、天风证券、浙商证券、中金公司、华泰证券尚未做出调整。

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