跨境电商出海“一带一路” 支付清算基础设施如何做到“因地制宜”

21世纪经济报道记者 陈植 上海报道

尽管全球经济波动加大，但中国与“一带一路”沿线国家地区的经贸往来日益紧密。

中国海关总署发布的最新数据显示，今年前8个月，中国对“一带一路”共建国家合计进出口12.62万亿元，增长3.6%。

与此对应的是，是中国与“一带一路”沿线国家地区的跨境电商结算额与成交量都双双实现显著成长。

PingPong全球副总裁兼合伙人徐征在2023年中国国际服务贸易交易会期间表示，最近一年，PingPong平台服务企业出口“一带一路”市场的交易规模比重增长超过80个百分点。其中，中国外贸B2B企业出口“一带一路”市场的交易规模（TPV）占比也首次超过50%。

在他看来，这背后，不仅仅是面向“一带一路”市场的消费电子产品、服装、箱包鞋类等传统货物跨境电商贸易一直在稳步增长，近年互娱行业、在线教育、航旅等服务贸易在“一带一路”沿线国家地区的跨境电商结算额也不断取得突破。

记者多方了解到，尽管中国企业积极布局“一带一路”市场，但与他们利益高度相关的跨境收付款等金融基础实施仍有待进一步提升完善。

目前，在“一带一路”沿线国家地区设立本地账户的中国企业占比依然较低，多数中国企业仍通过第三方支付机构与代理商收取跨境电商款项，但在实际操作过程，这种“代理”模式不但导致收款效率较低，且容易因代理机构自身反洗钱风控疏漏而面临账户资金暂时冻结等问题。

此外，在布局“一带一路”某些国家地区后，越多越多中国企业发现小币种汇率风险对冲正成为一大挑战。原因是他们未能找到合适的当地银行快速实现小币种兑换与资金跨境归集到账，导致企业不得不承受额外的汇率风险与收款归集难题。

与此同时，众多中国企业发现自身在“一带一路”沿线国家地区缺乏完善的营销伙伴与物流机构，导致他们就算拥有价廉物美的产品，也未必能在当地获得理想的销售额。

记者获悉，这背后，是“一带一路”沿线国家地区民众有着不同的消费文化与付款习惯，对中国跨境电商企业“出海”带来一系列新的挑战。

比如在中东地区，受传统文化、历史与社会经济等因素影响，当地仍有大量消费者青睐现金支付，比如他们在跨境电商平台完成购物后，仍喜欢货到付款模式，但这种支付方式也带来退货率偏高，跨境电商卖家额外承担货物被盗或顾客拒绝付款等风险，导致配送成本更高。

国际支付公司Checkout.com（下称Checkout）发布最新调研报告显示，在中东地区，约65%消费者会因跨境电商安全隐患而放弃线上消费，约75%消费者会在跨境电商等线上交易被误拒后弃购，约60%消费者还因为不能使用自己喜欢的支付方式而放弃购买。

Checkout亚太区总经理施伯雄指出，作为跨境电商的底层金融基础设施提供商，跨境电商支付服务商需结合“一带一路”沿线国家地区的消费文化与支付习惯，制定因地制宜的跨境支付结算服务方案。

“比如跨境支付电商服务商需通过大数据分析技术，洞察中东地区各国消费者支付方式偏好变化、弃购率趋势、常见付款被拒原因等，持续对现有支付结算流程进行优化改进，最终提升支付成功率。”他此前接受本报记者采访时表示，但这很大程度考验跨境支付服务商在“一带一路”沿线国家地区的本地化运营能力，即跨境支付服务商需一面尽快找到合适的“一带一路”沿线国家地区当地本土合作伙伴，最大限度连接当地的支付生态，一面针对不同国家消费者的付款习惯，设计更便捷的付款页面与用户操作流程。

徐征对此深有感触。

他向记者透露，跨境支付已成为企业机构开辟“一带一路”市场的基础需求与不可或缺金融服务。相比跨境清算，本地清算可以实现更快的支付指令传递与支付流程简化，令跨境支付结算成本变得更低。

但是，要实现本地清算，需要跨境支付服务商与众多海外银行与发卡组织开展紧密合作，根据不同“一带一路”沿线国家地区的差异化市场环境与监管要求，提供端到端的跨境支付数字化服务解决方案，其中涵盖在线收单，全球收款账户创建，外汇兑换，企业钱包管理，全球付款，全球发卡、国际结算等。

徐征透露，通过与境外银行、发卡组织的合作，目前PingPong在新加坡、印尼、马来西亚、泰国等近30个“一带一路”主要合作国家建立本地清算网络，助力中国跨境电商企业在布局这些市场时能获得更高效便捷的跨境收付款与资金结算等服务。

一位跨境支付服务商告诉记者，要在“一带一路”沿线国家地区建立本地清算网络，同样并非易事，一是跨境支付服务商需与境外银行紧密合作，为中国跨境电商企业快速设立海外本地账户，并显著降低开户成本与缩短开户审核时间；二是本地清算网络能覆盖“一带一路”当地市场的各种主流支付方式，从而持续提升支付成功率，方便中国跨境电商企业拓展当地市场；三是本地清算网络能在根据不同“一带一路”沿线国家地区的差异化金融监管要求与货币汇率波动特点，迅速提供汇率兑换、汇率风险对冲（包括小币种）、资金快速划转到账等服务，但这不但需要银行具备相关业务自动化处理的科技，还要打通跨境电商信息流与资金流的信息不对称“隔阂”，确保各项资金业务合规合法。

“此外，本地清算网络若能打通当地营销、物流配送等场景，以便中国跨境电商企业更快完成“一带一路”市场拓展的各项费用开支，就能更好助力中国跨境电商企业整合当地资源，做大“一带一路”市场蛋糕。”他指出。

B2B外贸收款企业XTransfer风控专家祁海洋指出，随着越来越多企业通过跨境电商模式布局“一带一路”市场，他们对外贸便利化结算的需求日益增加，但受限于企业内部配置等因素，众多中小微外贸企业往往缺乏风险意识，内控能力较弱，无疑加大他们的资金跨境流动风险敞口。因此，跨境支付服务商需针对不同行业的中小微出口企业客户，通过信息流、物流、资金流等不同行为特征进行画像分析，积累庞大数据库，以智能信息洞察系统和智能决策分析系统快速识别风险。一旦系统发出风险警报，再辅以人工介入与专家核查，进一步提升“一带一路”外贸结算便利化效率。

记者获悉，这也促进越来越多跨境支付服务商在搭建本地清算网络同时，纷纷致力于整合“一带一路”沿线国家地区本土电商平台、物流仓储、MCN、财税合规、广告等合作伙伴，提供一站式的“全生态”服务。

值得注意的是，随着中国与“一带一路”沿线国家地区贸易日益增加，跨境电商人民币结算也开始普及推广。

上述跨境支付服务商向记者透露，当前人民币在东盟国家地区的跨境电商结算普及度最高。究其原因，是越来越多东南亚地区企业与家庭都拥有人民币资产，也愿意用人民币开展各类贸易消费付款。今年以来，中东、南美地区的跨境电商人民币结算额开始快速增长，因为当地企业民众开始尝试使用人民币在跨境电商平台购物。

徐征告诉记者，随着PingPong在“一带一路”部分国家地区支持本币与人民币开展直接清算汇兑，当前在“PingPong 福贸”业务项下，直接使用人民币收汇的交易占比约20%。

在业内人士看来，要助推中国跨境电商企业在“一带一路”市场取得更大的市场份额，还需境内银行的鼎力相助。毕竟，银行不但能提供外币兑换，资金归集分发，现金管理等支付类金融服务，还能根据跨境电商企业经营状况与业务发展趋势提供供应链金融、贸易融资、授信贷款（支持企业扩大生产）等贷款类金融服务，助力跨境电商企业业务规模持续壮大。

但是，当前多数中小银行在海外本地化部署、小币种能力、数字化平台建设、境外监管等方面有所受限，导致他们难以全方位服务跨境电商、跨境在线服务贸易等场景。于是，越来越多支付服务商开始输出自身的跨境支付结算解决方案，通过API或SaaS等方式将自身全球支付网络与跨境支付产品体系向这些中小银行开放输出，赋能后者快速构建跨境电商数字化服务平台，为中国跨境电商企业开辟“一带一路”市场提供更综合的跨境金融服务。

徐征告诉记者，目前境内逾30家金融机构与他们达成合作，通过接入PingPong的海外本地清算系统，助力这些金融机构为境内外贸企业快速实现多币种账户开立与账户管理，支持更多外贸企业拓展“一带一路”等海外市场。

在他看来，随着中国与中亚、中东等“一带一路”沿线国家地区的跨境电商交易额持续增长，银行与跨境支付服务商更需携手共建因地制宜的“跨境支付+”服务生态，为众多中国跨境电商企业深耕“一带一路”市场提供“从0到1”的综合性金融服务。